一、基礎(chǔ)資料

　　(一)企業(yè)檔案

　　企業(yè)檔案：建立企業(yè)基本檔案,支持多級(jí)、多分支管理。

　　部門(mén)檔案：上屬企業(yè)基本檔案,建立部門(mén)架構(gòu)檔案,

　　崗位檔案：上屬部門(mén)檔案,分級(jí)設(shè)置崗位全部信息和在崗人員的安排

　　人員檔案：上屬崗位和部門(mén),建立人事基本檔案。

　　(二)樓盤(pán)項(xiàng)目

　　樓盤(pán)：可在公司的檔案下級(jí)建立多個(gè)項(xiàng)目樓盤(pán)的檔案。

　　樓棟：根據(jù)樓盤(pán)中樓棟和樓閣的情況建立多級(jí)樓棟信息。

　　單元：快速生成單元資料,支持分拆、合并、臨時(shí)無(wú)效設(shè)置等操作。

　　圖片資料：管理項(xiàng)目中圖片資料,支持JPGBMP等圖形格式。

　　單元圖片設(shè)置：為了方便了解各單元的情況,可以設(shè)置單元的相關(guān)圖片,如戶(hù)型圖、裝修圖等。

　　二、客戶(hù)(會(huì)員)信息

　　會(huì)員檔案：名易軟件-全面管理會(huì)員的所有信息,除系統(tǒng)本身已設(shè)置好的內(nèi)容外還可增加自定義的內(nèi)容。會(huì)員須提供有效的證件號(hào)碼和聯(lián)系方式才能申請(qǐng)到會(huì)員卡。在此錄入入會(huì)申請(qǐng)表,所有資料一經(jīng)審核將不允許被修改。客戶(hù)資料分個(gè)人客戶(hù)與企業(yè)級(jí)客戶(hù),企業(yè)級(jí)客戶(hù)可管理聯(lián)系人信息,一個(gè)客戶(hù)只需要在系統(tǒng)中登記一次基本信息,從而保證系統(tǒng)信息的唯一性,數(shù)據(jù)完全共享。多物業(yè)客戶(hù)可以在其中任何一個(gè)管理處辦理相應(yīng)的業(yè)務(wù)事件。

　　客戶(hù)檔案：管理業(yè)主、住戶(hù)、租賃客戶(hù)的檔案

　　入住登記：管理入伙情況,只有辦理了入住登記的單元入住狀態(tài)才會(huì)改變

　　批量入住與撤銷(xiāo)：一次性將所有物業(yè)進(jìn)行入住處理與取消操作。

　　三、財(cái)務(wù)管理

　　(一)一覽表

　　欠款一覽表：顯示指定范圍內(nèi)所有欠款物業(yè)客戶(hù)及明細(xì)

　　退款審批一覽表：退款申請(qǐng)一覽表,在此可以快速批量審核退款申請(qǐng)

　　減免審批一覽表：減免申請(qǐng)情況一覽表,在此可以快速審批減免申請(qǐng)單。

　　折扣優(yōu)惠審核一覽表：待審批優(yōu)惠折扣一覽表,用于快速審批折扣優(yōu)惠

　　預(yù)交款待沖繳一覽表：針對(duì)有預(yù)繳款項(xiàng)的欠款客戶(hù),在此進(jìn)行批量自動(dòng)沖繳處理

　　(二)收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置

　　費(fèi)用類(lèi)別：設(shè)置中的收費(fèi)項(xiàng)目類(lèi)別,實(shí)現(xiàn)多級(jí)分項(xiàng)管理

　　費(fèi)用屬性：設(shè)置物業(yè)管理中的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　收費(fèi)設(shè)定：快速批量設(shè)置各單元的收費(fèi)項(xiàng)目

　　單元收費(fèi)項(xiàng)目：管理選定單元的收費(fèi)項(xiàng)目,添加和撤除。

　　(三)物業(yè)財(cái)務(wù)

　　費(fèi)用生成：每月執(zhí)行此功能生成指定范圍,指定月月份的應(yīng)收費(fèi)用項(xiàng)目

　　收款：對(duì)有應(yīng)收款的業(yè)主、住戶(hù)進(jìn)行收款、退款操作

　　減免款：根據(jù)管理需要對(duì)選定單元的應(yīng)收款實(shí)現(xiàn)減免款

　　批量添加費(fèi)用：根據(jù)財(cái)務(wù)需求進(jìn)行費(fèi)用的批量添加與處理

　　應(yīng)收款：顯示指定范圍內(nèi)的應(yīng)收款情況,在此打印繳款通知單、催款通知單,短信通知。

　　預(yù)繳款：根據(jù)客戶(hù)要求提前收取款,用于后期費(fèi)用沖繳,可以指定項(xiàng)目進(jìn)行沖繳,也可以不指定項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用沖繳

　　退款：針對(duì)多收情況進(jìn)行退款處理

　　(四)銀行托收

　　托收銀行設(shè)置：設(shè)置公司所有銀行托收開(kāi)戶(hù)行信息,系統(tǒng)提供目前國(guó)內(nèi)所有銀行托收格式

　　銀行托收：進(jìn)行銀行劃賬處理,自動(dòng)回盤(pán)并生成收據(jù)。

　　(五)押金管理

　　押金項(xiàng)目：根據(jù)物業(yè)押金分類(lèi)情況設(shè)置押金項(xiàng)目

　　押金標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置不同押金項(xiàng)目的押金標(biāo)準(zhǔn)

　　押金收?。菏杖≈付?xiàng)目的押金

　　退還押金：退款指定物業(yè)客戶(hù)的已交押金

　　(六)應(yīng)用設(shè)置

　　入住流程：設(shè)置物業(yè)辦理入伙流程,在入伙時(shí)生成入伙流程,各崗位人員執(zhí)行相應(yīng)的流程任務(wù)

　　單據(jù)說(shuō)明設(shè)置：設(shè)置繳費(fèi)通知單的備注說(shuō)明內(nèi)容

　　四、客服管理

　　(一)客服事件

　　事件一覽表：顯示當(dāng)前客服事件一覽表,方便下一步操作和處理。

　　事件登記：快速登記客戶(hù)的意見(jiàn)、請(qǐng)求等客服事件,系統(tǒng)將根據(jù)客服類(lèi)別中設(shè)置的負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。

　　事件派工處理：指定相關(guān)人員處理客戶(hù)提出的服務(wù)事件。

　　處理情況：事件處理人員根據(jù)處理的情況錄入系統(tǒng),進(jìn)行總結(jié)

　　事件回訪：對(duì)已處理完的客服事件實(shí)現(xiàn)回訪,了解客戶(hù)的滿意度情況及服務(wù)質(zhì)量。

　　(二)客服設(shè)置

　　事件類(lèi)別：將客服事件進(jìn)行分別管理,在此根據(jù)客戶(hù)服務(wù)事件中可能出的分類(lèi)進(jìn)行設(shè)置。

　　服務(wù)項(xiàng)目：設(shè)置服務(wù)項(xiàng)目于分類(lèi)目錄,設(shè)置項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)即方便快速的信息錄入管理的需要,同時(shí)也便于后期的統(tǒng)計(jì)分析

　　客服精靈：記錄一些成功的服務(wù)案例與方法,供其他操作人員參考,也可以錄入一些客戶(hù)規(guī)則,供大家來(lái)規(guī)范客服過(guò)程中的行為。

　　(三)來(lái)電管理

　　來(lái)電登記：系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別來(lái)電客戶(hù)是否為已登記過(guò)的客戶(hù),并顯示其相關(guān)信息,新來(lái)電客戶(hù)在提供詳細(xì)的客戶(hù)資料(證件號(hào)碼,手機(jī)號(hào)碼,完整的姓名)可以進(jìn)行電話申請(qǐng)入會(huì)辦理。

　　來(lái)電記錄：記錄所有來(lái)電記錄,系統(tǒng)可以在無(wú)人接聽(tīng)電話時(shí)自動(dòng)登記所有來(lái)電,從而避免漏接電話,可實(shí)現(xiàn)來(lái)電查詢(xún)費(fèi)用、申請(qǐng)服務(wù)、預(yù)訂會(huì)員消費(fèi)場(chǎng)所等。

　　五、租賃

　　(一)一覽表

　　求租一覽表：查看求租情況統(tǒng)計(jì)

　　預(yù)訂一覽表：查看預(yù)訂情況統(tǒng)計(jì),在此可直接進(jìn)入預(yù)訂處理功能

　　欠費(fèi)一覽表：顯示指定范圍內(nèi)所有欠費(fèi)情況

　　合同到期一覽表：顯示指定范圍和時(shí)間范圍內(nèi)的合同到期情況

　　(二)租賃管理

　　求租：管理日常求租事件,為客戶(hù)提供信息發(fā)布、詢(xún)租等服務(wù)

　　出租：記錄物業(yè)出租情況,代收租金。

　　預(yù)訂：針對(duì)意向物業(yè)進(jìn)行預(yù)訂操作

　　退租：管理退租事件。

　　(三)入退場(chǎng)管理

　　入場(chǎng)管理：辦理入場(chǎng)事件

　　退場(chǎng)管理：輸退場(chǎng)事件

　　入退場(chǎng)事件設(shè)置：設(shè)置入退場(chǎng)辦事事務(wù)標(biāo)準(zhǔn),供入退場(chǎng)時(shí)依規(guī)定辦理事件。

　　六、工程事務(wù)管理

　　(一)工程事務(wù)

　　我的任務(wù)：根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)登錄人員,顯示其相應(yīng)的工程事務(wù)任務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

　　保養(yǎng)情況：設(shè)備日常保養(yǎng)任務(wù),保養(yǎng)完成后只需要在此登記保養(yǎng)情況,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成下次保養(yǎng)的任務(wù)安排

　　檢查情況：設(shè)備日常檢查任務(wù),檢查完成后只需要在此登記檢查情況,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成下次檢查的任務(wù)安排

　　設(shè)備故障與維修：設(shè)備故障申報(bào)后形成任務(wù)到人到崗

　　(二)三表管理

　　總表設(shè)置：設(shè)置總表與分表關(guān)系,供以后分?jǐn)偟扔?jì)算。

　　三表抄表：管理抄表數(shù)據(jù),可使用手持抄表器與遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入

　　用戶(hù)表設(shè)置：設(shè)備所有物業(yè)所使用的走表類(lèi)設(shè)備的相關(guān)信息與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　(三)工程設(shè)備

　　設(shè)備檔案：詳細(xì)記錄設(shè)備從購(gòu)入開(kāi)始所有的信息

　　啟用與停用：記錄設(shè)備日常暫停使用與啟用情況,如果冷暖設(shè)備的季節(jié)性啟用與停用

　　設(shè)備改造：根據(jù)管理需要,對(duì)相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行改造,改造過(guò)程情況全程監(jiān)控管理。

　　設(shè)備報(bào)廢：針對(duì)無(wú)法再使用的設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理,需要進(jìn)行復(fù)核后報(bào)廢才能生效

　　(四)設(shè)置

　　設(shè)備類(lèi)別：建立設(shè)備的分類(lèi),實(shí)現(xiàn)不限級(jí)分類(lèi)結(jié)構(gòu)

　　保養(yǎng)檢查項(xiàng)目：設(shè)置保養(yǎng)與檢查項(xiàng)目,系統(tǒng)將結(jié)構(gòu)保養(yǎng)與檢查的時(shí)間規(guī)定,自動(dòng)生成相應(yīng)的工作計(jì)劃

　　四、商務(wù)工具

　　(一)通信工具

　　信封打?。合到y(tǒng)提供十幾種不同規(guī)格信封套打功能,打印數(shù)據(jù)可以篩選后再確定打印輸出,方便向會(huì)員郵寄相關(guān)資料的信封打印與填寫(xiě)。

　　EMAIL群發(fā)：進(jìn)行批量EMAIL發(fā)送。

　　(二)個(gè)人事務(wù)

　　備忘錄：記錄備忘事件的工具

　　桌面日歷：顯示農(nóng)歷、當(dāng)日重大事件的日歷工具

　　通訊錄：建立企業(yè)通訊錄和個(gè)人通訊錄信息。

　　(三)其他工具

　　計(jì)算器：常用計(jì)算器工具

　　身份證識(shí)別：根據(jù)輸入的身份證號(hào)碼識(shí)別其戶(hù)籍所在地及號(hào)碼的真?zhèn)?p style="line-height: 3em;">

　　電話歸屬地查詢(xún)：查詢(xún)電話號(hào)碼歸屬地的工具

　　票據(jù)套打：可以套打支票、進(jìn)賬單、電匯單、轉(zhuǎn)賬單的票據(jù)套打工具。

　　(四)短信平臺(tái)

　　單發(fā)短信：只能一次填寫(xiě)發(fā)送一條短信,滿足臨時(shí)性發(fā)送短信要求。

　　群發(fā)短信：批量發(fā)送短信,接受人員可以設(shè)置接收對(duì)象,可以導(dǎo)入外部數(shù)據(jù),也可以直接使用系統(tǒng)中的會(huì)員信息。

　　待發(fā)短信：顯示將要發(fā)送的短信列表

　　已發(fā)送短信：顯示已經(jīng)發(fā)送過(guò)的短信,包括成功發(fā)送和未成功發(fā)送。

　　回復(fù)情況：管理回復(fù)的短信內(nèi)容

　　常用短語(yǔ)：設(shè)置日常使用的一些短信用語(yǔ),系統(tǒng)提供幾百條常短信用語(yǔ)備選。

　　發(fā)送規(guī)則設(shè)置：設(shè)置發(fā)送規(guī)則,如時(shí)間要求,是否發(fā)送到業(yè)務(wù)人員手機(jī)上進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)提醒。

　　五、統(tǒng)計(jì)分析

　　(一)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　報(bào)表類(lèi)別：由于報(bào)表繁多,設(shè)置分類(lèi),對(duì)報(bào)表進(jìn)行分類(lèi)別進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　報(bào)表自定義：強(qiáng)大的報(bào)表自定義功能,快速完成報(bào)表的設(shè)置,可視的設(shè)計(jì)界面,與EXECL統(tǒng)一函數(shù)標(biāo)準(zhǔn),方便使用人員自我調(diào)整格式。

　　(二)多維統(tǒng)計(jì)分析

　　多維統(tǒng)計(jì)設(shè)置：系統(tǒng)提供多維統(tǒng)計(jì)分析(OLAP)分析功能,分析內(nèi)容和統(tǒng)計(jì)模版可自行設(shè)定。

　　多維統(tǒng)計(jì)：可拖拉的分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表,強(qiáng)大的多維度分析。

　　六、系統(tǒng)功能

　　(一)權(quán)限管理

　　責(zé)任分區(qū)：快速設(shè)置人員的工作區(qū)域。

　　功能角色：設(shè)置角色所擁有的新建、編輯、刪除、審核等權(quán)限,同時(shí)設(shè)置各操作用戶(hù)的角色。

　　功能維護(hù)工具：系統(tǒng)在增加新功能或者改變當(dāng)前功能編號(hào)時(shí)使用此功能

　　(二)參數(shù)設(shè)置

　　流水號(hào)：記錄如會(huì)員編號(hào)、客服事件編號(hào)、出入庫(kù)單號(hào)等流水性字段的值遞增標(biāo)準(zhǔn)。

　　參數(shù)：為方便快速輸入數(shù)據(jù)內(nèi)容,系統(tǒng)提供待選參數(shù)。

　　單元狀態(tài)色彩設(shè)置：設(shè)置單元的銷(xiāo)售狀態(tài)和入住狀態(tài)的色彩。

　　匯率設(shè)置設(shè)置：人民幣兌換其他幣種匯率標(biāo)準(zhǔn)。

　　(三)系統(tǒng)管理

　　系統(tǒng)日志：全程記錄重操作事件和數(shù)據(jù)修改情況。

　　數(shù)據(jù)備份：實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理

　　系統(tǒng)初始化：根據(jù)需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化操作

　　數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)工具：包含系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取指令、自定義字段定義、數(shù)據(jù)內(nèi)容瀏覽和SQL指令的遠(yuǎn)程執(zhí)行。

　　數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出：支持所有數(shù)據(jù)的導(dǎo)出,生成近二十種格式的文件,十種通用格式數(shù)據(jù)導(dǎo)入。