最全最經(jīng)典的銷售管理常見問題

        1、銷售系統(tǒng)的稅率來源參數(shù)控制到銷售普通發(fā)票嗎？采購系統(tǒng)的控制到采購普通發(fā)票嗎？

        采購普通發(fā)票不能按照采購系統(tǒng)選項“采購系統(tǒng)稅率來源”來取到稅率；

        銷售普通發(fā)票可以按照銷售系統(tǒng)選項的“銷售系統(tǒng)稅率來源”來取到稅率。

        2、銷售訂單上的銷售單價為0，下推銷售出庫單，銷售出庫單中的銷售單價為100。下推發(fā)票，發(fā)票上的銷售單價為多少？

        3、賒銷的商品已經(jīng)發(fā)出，但其不滿足收入確認(rèn)的條件，還沒有開發(fā)票，在K/3 系統(tǒng)中如何進(jìn)行業(yè)務(wù)和賬務(wù)的處理？

        在K/3 系統(tǒng)中賒銷商品收入和成本可以分開進(jìn)行確認(rèn)；其次，客戶要求收入和成本必須配比的，有兩種方法解決：

        方法一：

        錄入賒銷的銷售出庫單，生憑證時借：發(fā)出商品，貸：庫存商品； 然后滿足收入確認(rèn)條件后，手工在總賬中將與收入相配比的發(fā)出商品轉(zhuǎn)換為主營業(yè)務(wù)成本即，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：發(fā)出商品； 最后，根據(jù)發(fā)票在供應(yīng)鏈系統(tǒng)確認(rèn)收入，即，借：應(yīng)收帳款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)（銷項），主營業(yè)務(wù)收入。 

        方法二：

        錄入分期收款銷售的銷售出庫單，走分期收款銷售的業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理即可。

        4、銷售發(fā)票反審核的時候提示：不能反審核已經(jīng)傳遞到應(yīng)付應(yīng)付系統(tǒng)以前期間的單據(jù)！但是應(yīng)收應(yīng)付根本沒有啟用或者應(yīng)收應(yīng)付顯示單據(jù)在當(dāng)期。

        5、產(chǎn)品自產(chǎn)自用要視同銷售，如何處理？

        如果用途為固定資產(chǎn)：

        1、錄入銷售出庫單，銷售發(fā)票（現(xiàn)銷），銷售出庫單記賬科目分錄正常，銷售發(fā)票上借方由固定資產(chǎn)科目來替代應(yīng)收賬款，最后在固定資產(chǎn)管理中增加固定資產(chǎn)卡片，但此定資產(chǎn)卡片不要生成憑證。 

        2、錄入銷售出庫單，銷售發(fā)票（現(xiàn)銷），銷售出庫單記賬科目分錄正常，銷售發(fā)票對方科目反映相應(yīng)的用途科目。

        3、一個客戶對銷售訂單和銷售出庫單都進(jìn)行了信用額度控制，那么在訂單錄入時，在查看的工具欄下進(jìn)行信用查詢時，顯示信用額度是否僅為銷售訂單信用額度計算公式計算所得？

        若兩種單據(jù)都進(jìn)行了信用額度控制，那么在錄入哪種單據(jù)時查看到的信用額度就是這種單據(jù)的額度計算公式計算所得，不會同時考慮兩種單據(jù)的額度計算公式，銷售訂單信用查詢時顯示信用額度是銷售訂單信用額度計算公式計算所得。

        4、銷售訂單的交貨日期和建議交貨日期如何取數(shù)？

        交貨日期＝建議交貨日期 運(yùn)輸提前期； 建議交貨日期：

        –若單據(jù)日期小于或等于系統(tǒng)日期，建議交貨日期為當(dāng)前系統(tǒng)日期；

        –若單據(jù)日期大于系統(tǒng)日期，則建議交貨日期為單據(jù)日期

        5、為何設(shè)置了價格政策仍然不能正確攜帶單價？ 正確攜帶價格管理資料中的價格，需要滿足的條件：

        （1）是否啟用了價格折扣管理；

        （2）價格折扣資料是否已經(jīng)審核；

        （3）單據(jù)日期是否在價格資料設(shè)置中的“開始日期”和“結(jié)束日期”之間；

        （4）是否設(shè)置了“價格取數(shù)”，即價格來源；

        （5）是否設(shè)置了相應(yīng)單據(jù)的“應(yīng)用場景”。

        6、如何進(jìn)行限價的控制設(shè)置？ 按照如下幾個步驟：

        （1）勾選價格政策記錄最后的參數(shù)“最低價格控制”；

        （2）啟用價格折扣管理；

        （3）設(shè)置應(yīng)用場景；

        （4）限價控制強(qiáng)度設(shè)置；

        （5）限價控制時點(diǎn)設(shè)置。

        7、有什么報表可以同時查看某個客戶的銷售成本和銷售收入 銷售毛利潤表

        過濾條件選擇分級匯總，匯總依據(jù)為客戶

        8、客戶是對準(zhǔn)某個銷售市場的，想按銷售市場匯總查看銷售出庫情況? 1、輔助資料管理中，維護(hù)“區(qū)域”字段，把自己的銷售市場錄入。

        9、在客戶屬性中維護(hù)“區(qū)域”字段，選擇對應(yīng)的銷售市場。

        10、銷售出庫匯總表中匯總依據(jù)選擇“區(qū)域”。

        11、單據(jù)上無需錄入“區(qū)域”字段，

        12、銷售費(fèi)用發(fā)票上的應(yīng)收和應(yīng)付發(fā)票是什么意思?

        應(yīng)付費(fèi)用發(fā)票用于處理銷售時由銷售方支付銷售費(fèi)用的情況；

        應(yīng)收費(fèi)用發(fā)票用于處理由銷售方代墊運(yùn)費(fèi)或由銷售方提供運(yùn)輸或服務(wù)的情況。

        13、上期的銷售出庫單與銷售發(fā)票鉤稽了，本期發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票的金額不正確 ?

        方法一，先做業(yè)務(wù)退回的流程（銷售出庫單下推紅字出庫單，銷售發(fā)票下推紅字銷售發(fā)票，兩張紅字單據(jù)鉤稽），再錄入正確的銷售出庫單與銷售發(fā)票并做鉤稽；

        方法二，直接錄入一張數(shù)量為0金額不為0的銷售發(fā)票來調(diào)整收入，不參與鉤稽，直接生成憑證，缺點(diǎn)是不能與出庫單關(guān)聯(lián)。

        14、對一張銷售訂單進(jìn)行鎖庫之后，是否會使庫存減少？

        對于鎖庫情況可以在鎖庫查詢或者庫存狀態(tài)查詢里查到，庫存狀態(tài)查詢里會顯示：庫存有多少個（沒有扣減鎖庫數(shù)量的），鎖庫量多少個。

        15、銷售訂單以及銷售發(fā)票如何缺貨預(yù)警？

        在系統(tǒng)設(shè)置-銷售系統(tǒng)選項中啟用缺貨預(yù)警并且進(jìn)行缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置。

        –預(yù)計入庫量的來源:確認(rèn)和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單、審核的采購申請、審核的采購訂單、未審核的采購訂單（選擇缺貨預(yù)警參數(shù)的考慮未審核的采購訂單）、未審核的采購發(fā)票（選擇缺貨預(yù)警參數(shù)的考慮未審核的采購發(fā)票）。

        –已分配量的來源：投料單、審核的銷售訂單、未審核的銷售訂單（選擇缺貨預(yù)警參數(shù)的考慮未審核的銷售訂單）、未審核的銷售發(fā)票（選擇缺貨預(yù)警參數(shù)的考慮未審核的銷售發(fā)票）

        缺貨預(yù)警是判斷總倉是否缺貨，如果缺貨則按倉庫顯示。

        16、如何實(shí)現(xiàn)啟用批次管理的物料在錄入銷售出庫單時，點(diǎn)入批號欄內(nèi)不顯示即時庫存為0的批次？

        銷售出庫單選項→屏蔽數(shù)量為零的批次。

        17、在錄入銷售系統(tǒng)的單據(jù)時，錄入客戶后，怎樣可以自動攜帶出相應(yīng)的業(yè)務(wù)員？

        在基礎(chǔ)資料客戶資料維護(hù)時，應(yīng)收應(yīng)付資料頁簽下，維護(hù)專營業(yè)務(wù)員信息

        18、在銷售訂單的單據(jù)自定義中讓對應(yīng)代碼和對應(yīng)名稱在任何狀態(tài)下均可見，為什么在做單據(jù)的時看不到這兩列？

        在銷售系統(tǒng)選項中勾選銷售系統(tǒng)中應(yīng)用物料對應(yīng)表。

        19、銷售訂單有兩列顯示基本單位名稱和基本單位數(shù)量顯示不出來，去單據(jù)自定義界面查看可見性都打了勾，恢復(fù)預(yù)設(shè)列寬，仍然不能顯示？

        供應(yīng)鏈整體選項的系統(tǒng)參數(shù)使用雙計量單位勾選了，才會在銷售訂單錄入界面顯示基本單位名稱和基本單位數(shù)量。

        20、銷售發(fā)票可以只錄入數(shù)量不錄入單價嗎？

        采購發(fā)票不錄單價不能保存，并且每條記錄都必須有單價，

        銷售發(fā)票只要有一條記錄有單價即可以保存，即只要確保單據(jù)總金額大于等于0.01。

        21、信用管理中的應(yīng)收款余額與應(yīng)收賬款中的余額有差異？

        應(yīng)收款賬表查詢過濾條件的設(shè)置

        作廢的發(fā)票在應(yīng)收款中不體現(xiàn)，在信用管理中體現(xiàn)，所以導(dǎo)致有差異。

        22、銷售出庫單使用套打打印，可否設(shè)置按照物料 批次進(jìn)行單據(jù)合并套打的匯總打??？ 在套打設(shè)置中，勾選【匯總打印】，匯總依據(jù)選擇【物料 批次】。

        23、修改之前錄入的銷售發(fā)票后保存，系統(tǒng)提示“單據(jù)頭存在以下未授權(quán)或禁用核算項目”，為什么？如何處理？

        修改已經(jīng)禁用的客戶的發(fā)票系統(tǒng)將有此報錯。建議確認(rèn)是否屬于該核算項目業(yè)務(wù)，如果屬于，將該核算項目反禁用然后進(jìn)行修改，如果不屬于，直接修改核算項目

        24、銷售出庫單下推銷售發(fā)票生成時的沒有帶出稅率?

        銷售出庫單存在源單銷售訂單，銷售發(fā)票的稅率優(yōu)先取源單銷售訂單的稅率，而銷售訂單稅率為0導(dǎo)致。

        25、銷售出庫單下推銷售發(fā)票生成時的沒有帶出稅率?

        銷售出庫單存在源單銷售訂單，銷售發(fā)票的稅率優(yōu)先取源單銷售訂單的稅率，而銷售訂單稅率為0導(dǎo)致。

        26、銷售出庫單在單據(jù)自定義界面增加的一個字段，在序時簿界面查看不到,過濾條件的表格設(shè)置中也沒有？  在K/3BOS中的序時簿設(shè)置中將該字段顯示出來。

        在【編輯】的菜單中選擇【序時簿】設(shè)置，將新增的字段“序時簿顯示”勾選

        27、銷售出庫單注冊套打單據(jù)后，打印提示“可打印幅面太小，請調(diào)整打印紙頁面或頁邊距”。

        將套打設(shè)置中參數(shù)“超出紙邊距時警告”的參數(shù)不勾選。

        28、雙擊打開一張銷售出庫單，然后單擊工具欄上的復(fù)制按鈕，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)只是復(fù)制了表頭的信息，表體的信息未被復(fù)制，如何處理？

        在雙擊打開的單據(jù)界面，依次單擊菜單欄【選項】→【單據(jù)復(fù)制選項】勾選【復(fù)制表體】。

        29、銷售訂單上的銷售方式的默認(rèn)值如何設(shè)置為分期收款？

        選項菜單中“銷售方式默認(rèn)值”中勾選“分期收款”。

        【銷售方式默認(rèn)值】這個參數(shù)分用戶保存，不同用戶新增銷售訂單的銷售方式可能不一致

        30、在查看具體銷售訂單界面中，查看菜單下拉中的客戶應(yīng)收賬款查詢以及信用查詢的數(shù)據(jù)不相等，為什么？

        信用額度的取數(shù)與信用管理中公式設(shè)置有關(guān)，不一定等于應(yīng)收款金額。

        31、銷售合同下推銷售訂單提示：“您選中的合同分錄中存在數(shù)量已經(jīng)執(zhí)行完畢的分錄，是否繼續(xù)？”但是該單單仍然可以反審核 銷售合同上該分錄的金額為零銷售合同的金額不是必錄項目

        32、銷售訂單下推出庫單時提示：沒有符合條件的記錄！訂單沒有關(guān)閉，也沒有下游單據(jù)？有什么原因？  可能存在三種情況：

        33、當(dāng)銷售訂單的【銷售方式】為直運(yùn)銷售時，就無法通過訂單下推銷售出庫單。即直運(yùn)銷售的銷售方式是指采購以后不經(jīng)入庫直接出庫，沒有庫存的增加或減少；

        34、當(dāng)訂單上的物料的【發(fā)貨檢驗方式】不為“免檢”時，銷售訂單必須要經(jīng)過檢驗的程序，再出庫；

        35、銷售訂單的【銷售范圍】為【調(diào)撥】。