銷售管理軟件中為銷售人員個(gè)人提供的工具包括：銷售、待辦任務(wù)和日程的管理、每日工作的總結(jié)，它們構(gòu)成了“工作臺(tái)”，就像是專門服務(wù)于銷售人員的工作助理。該提醒的提醒、需提示的提示，銷售人員的時(shí)間安排就輕松多了?？蛻舾櫣芾硖舫霎?dāng)期最有可能產(chǎn)生簽約或付款的客戶。對(duì)VIP客戶和大客戶保持一定頻度的回訪，特別是生日或有關(guān)紀(jì)念日的問候。記錄每次銷售跟蹤，包括對(duì)客戶的承諾，回訪時(shí)間，客戶的反饋。根據(jù)每次跟蹤情況直接確定下次跟蹤的時(shí)間和目標(biāo)。把大單跟蹤拆分成階段，通過銷售機(jī)會(huì)方式跟蹤，分析機(jī)會(huì)在某階段的停留時(shí)間。明確客戶當(dāng)前遇到的阻礙簽約的問題，針對(duì)問題推進(jìn)跟蹤，如需其他部門協(xié)助，加快協(xié)作推進(jìn)。

而通過管理軟件的應(yīng)用，從經(jīng)驗(yàn)看，會(huì)比較有效的解決這個(gè)問題。在選擇銷售管理軟件的過程中，企業(yè)的管理者需要首先明確一個(gè)目標(biāo)：銷售管理軟件不完全是幫助老板管理銷售隊(duì)伍的工具，而必須能夠給銷售隊(duì)伍帶來自我管理的輔助。簡(jiǎn)單說：銷售人員不會(huì)對(duì)約束和限制自己的軟件感興趣，卻會(huì)接受能夠給自己銷售跟單帶來幫助的工具軟件。

這也是為什么很多企業(yè)在推行銷售管理軟件時(shí)，不得不采用行政指令強(qiáng)行推進(jìn)應(yīng)用的原因。對(duì)于只考慮管理層感受的銷售軟件，強(qiáng)迫帶來的應(yīng)用效果可想而知，阻力源自銷售人員內(nèi)心的抵觸。

解決這個(gè)問題，必須選擇能夠給銷售人員帶來“實(shí)惠”的軟件，它的設(shè)計(jì)必須重視銷售人員的感受，像是一個(gè)專為銷售人員服務(wù)的專署助理。個(gè)人時(shí)間管理設(shè)定銷售工作目標(biāo)，確定它們的優(yōu)先次序。做好工作計(jì)劃，每天要做的事，列出一張清單。對(duì)客戶的拜訪及事務(wù)處理要設(shè)定優(yōu)先順序。對(duì)期限內(nèi)的工作—備有記事簿或周歷、月歷、以分出完成的時(shí)間及期限。要確知自己在一定時(shí)間內(nèi)到底能達(dá)成多少銷售。為可能發(fā)生的事項(xiàng)預(yù)留適當(dāng)?shù)臅r(shí)間10%左右。訓(xùn)練溝通能力及談判能力。避免過分勞累。設(shè)法使自己頭腦清醒，每天留出半小時(shí)總結(jié)今天的工作，明天的計(jì)劃，思考一些問題，激勵(lì)自己。

企業(yè)運(yùn)用CRM系統(tǒng)管理的最終目的就是在活動(dòng)、渠道和媒體間合理分配營(yíng)銷資源，以求達(dá)到利潤(rùn)最大化和客戶關(guān)系的最優(yōu)化效果。在于通過設(shè)計(jì)、執(zhí)行和評(píng)估市場(chǎng)營(yíng)銷行動(dòng)和相關(guān)活動(dòng)的全面框架，賦予市場(chǎng)營(yíng)銷人員更強(qiáng)的工作能力，使其能夠直接對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的有效性加以計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析，并可以應(yīng)用工程流技術(shù)，優(yōu)化營(yíng)銷流程，使一些共同的任務(wù)和過程自動(dòng)化。

現(xiàn)在大多數(shù)的營(yíng)銷自動(dòng)化將客戶劃分為金字塔型，為幫助營(yíng)銷人員確定目標(biāo)，滿足營(yíng)銷需求而定下的事例圖形。金字塔端為穩(wěn)定并長(zhǎng)期合作的客戶對(duì)象，而最下端為流失的客戶和潛在的客戶。這些是有可能會(huì)成功的對(duì)象，這就需要營(yíng)銷自動(dòng)化進(jìn)行分析，來確定客戶滿足業(yè)務(wù)需求而判斷出百分比。

營(yíng)銷自動(dòng)化是通過營(yíng)銷計(jì)劃的編制、執(zhí)行和結(jié)果分析、清單的產(chǎn)生和管理、預(yù)算和預(yù)測(cè)、資料管理、建立產(chǎn)品定價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)等信息的知識(shí)庫(kù)、提供營(yíng)銷的百科書、進(jìn)行客戶跟蹤、分銷管理，以達(dá)到營(yíng)銷活動(dòng)設(shè)計(jì)目的。

CRM客戶關(guān)系管理軟件有效地規(guī)劃營(yíng)銷活動(dòng)，進(jìn)行郵件直銷，跟蹤營(yíng)銷支出，并優(yōu)化潛在客戶開發(fā)流程。相對(duì)于傳統(tǒng)的人工營(yíng)銷來說，在CRM管理環(huán)境下，主要功能有（1）營(yíng)銷活動(dòng)管理（3）網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷（2）營(yíng)銷百科全書（4）日歷日程表

高端營(yíng)銷自動(dòng)化CRM以及管理主要涉及B2C營(yíng)銷的企業(yè)，如電訊服務(wù)行業(yè)。這些企業(yè)一般都具有龐大的用戶規(guī)模，其用戶量可以達(dá)到上萬甚至百萬量。應(yīng)用CRM的主要目的就是協(xié)助企業(yè)制定營(yíng)銷計(jì)劃，管理和跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行，在此進(jìn)行的同時(shí)建立一個(gè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，由相應(yīng)的成熟的數(shù)據(jù)來挖掘，管理和支持自動(dòng)化營(yíng)銷的實(shí)現(xiàn)。