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柜面業(yè)務(wù)管理工單管理系統(tǒng)
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一、項(xiàng)目背景 隨著經(jīng)濟(jì)改革的不斷深化和加入WTO的迫近，銀行電子化建設(shè)在金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的作用越來(lái)越重要，甚至已起到了決定性的作用。中國(guó)建設(shè)銀行電子化建設(shè)起步于80年代，經(jīng)過(guò)十幾年的努力已取得了卓越的成就。1997年6月由中國(guó)建設(shè)銀行總行發(fā)起的“中國(guó)建設(shè)銀行新一代柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)上海ES9000實(shí)施項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱建行CCBS項(xiàng)目），正是中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)施“科技興行”戰(zhàn)略的又一重大舉措?！ 。ㄖ袊?guó)）有限公司作為“建行CCBS項(xiàng)目”的重要參與方，在項(xiàng)目中負(fù)有重大責(zé)任。主要承擔(dān)前端系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)切換、總行清算和人行支付接口系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等任務(wù)?！ 《⑾到y(tǒng)的設(shè)計(jì)思想和原則 中國(guó)建設(shè)銀行新一代柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要遵循了以下思想和原則： 1．統(tǒng)一帳薄，所有帳務(wù)集中到后臺(tái)主機(jī)處理?！ ?．綜合柜員，大量采用集成交易?！ ?．可擴(kuò)展性，系統(tǒng)設(shè)計(jì)模塊化，接口標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)展靈活、方便?！ ?．可維護(hù)性，大量采用自動(dòng)生成工具，開(kāi)發(fā)、維護(hù)簡(jiǎn)單。 5．可隔離性，各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)圍繞一個(gè)核心，相對(duì)獨(dú)立；各交易圍繞業(yè)務(wù)子系統(tǒng)，互不影響?！ ∪⑾到y(tǒng)整體架構(gòu) 3.1系統(tǒng)整體架構(gòu) 端末系統(tǒng)指在支行（網(wǎng)點(diǎn)）運(yùn)行的、應(yīng)用于柜員工作站的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。它通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，完成交易的前端處理功能?！ 」衩鏄I(yè)務(wù)系統(tǒng)與很多外系統(tǒng)相連接。其中，清算網(wǎng)、人民銀行支付系統(tǒng)通過(guò)前置機(jī)與柜面業(yè)務(wù)主機(jī)相連。前置機(jī)需具備柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)與清算網(wǎng)、支付系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)換等功能。上圖虛線內(nèi)的“部分對(duì)外連接系統(tǒng)”，即實(shí)現(xiàn)此部分功能?！ ∩裰輸?shù)碼（中國(guó)）有限公司在CCBS-上海ES9000實(shí)施項(xiàng)目中所承擔(dān)的開(kāi)發(fā)任務(wù)，表現(xiàn)在上圖中的虛線框內(nèi)，包括“端末系統(tǒng)”和“部分對(duì)外連接系統(tǒng)”兩部分。 3.2硬件結(jié)構(gòu) 3.3軟件結(jié)構(gòu) ¨端末系統(tǒng)：包括柜員工作站軟件和進(jìn)程監(jiān)控器、通訊服務(wù)器三部分?！ 摍C(jī)系統(tǒng)：包括脫機(jī)交易的調(diào)度器和交易處理軟件?！ ?duì)外接口：主要進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換和報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)?！ ∷摹⑾到y(tǒng)功能及應(yīng)用 主要應(yīng)用功能模塊如下表所示： 五、技術(shù)創(chuàng)新 CCBS項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)過(guò)程中采用了一些新的技術(shù)和方法，具體有： 5.1原型法 因CCBS項(xiàng)目需求分析為IBM和建設(shè)銀行合作完成，所以在開(kāi)發(fā)前期（199806-199810）首先設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了一個(gè)原型系統(tǒng)，以明確系統(tǒng)對(duì)前端的需求，同時(shí)便于主機(jī)了解前端的性能和功能。實(shí)踐表明，在多個(gè)廠商的合作中，原型法確實(shí)可以起到良好的加深了解和磨合作用?！ ?.2代碼自動(dòng)生成 針對(duì)神州數(shù)碼Sm＠rtACE平臺(tái)系統(tǒng)和CCBS系統(tǒng)的特點(diǎn)，前端系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用了獨(dú)特的開(kāi)發(fā)方法，使80%以上的代碼可以自動(dòng)生成。代碼自動(dòng)生成的技術(shù)前提是： 1)Sm＠rtACE系統(tǒng)支持模塊動(dòng)態(tài)裝載，不需要連接。源碼編譯后生成獨(dú)立二進(jìn)制目標(biāo)文件，由解釋器在調(diào)用時(shí)動(dòng)態(tài)裝載，因此可以做到系統(tǒng)高度模塊化，減少了模塊間耦合，便于維護(hù)?！ ?)交易驅(qū)動(dòng)器總控。由LCG向交易屬性表和交易模板中注冊(cè)程序名和交易的屬性，即可以形成不同的交易控制。所以交易的流程一致，控制一致，風(fēng)格一致?！ 』谏鲜鰞蓚€(gè)前提，前端重新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了代碼生成器（LCG），可以根據(jù)交易描述文件自動(dòng)生成代碼。不但可以減少工作量，也減少了人工編程的錯(cuò)誤，同時(shí)保持程序風(fēng)格和界面一致。 5.3多階段測(cè)試 對(duì)每一個(gè)交易，測(cè)試工作分為幾個(gè)階段： 1)連接測(cè)試：檢查前后臺(tái)接口是否一致 2)功能測(cè)試：檢查程序設(shè)計(jì)是否滿足定義的功能要求 3)整體測(cè)試：檢驗(yàn)程序是否滿足整體的業(yè)務(wù)需求 4)模擬測(cè)試：整個(gè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成，在實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，檢驗(yàn)系統(tǒng)在實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)的工作情況?！ ?duì)每一個(gè)階段測(cè)試出的問(wèn)題，采用PTM進(jìn)行記錄和跟蹤，并相應(yīng)的對(duì)變動(dòng)和版本進(jìn)行控制，以確保系統(tǒng)的質(zhì)量?！ ?.4“換頭不換腳”和“軟切換” 因系統(tǒng)切換的方案確定為一夜同時(shí)切換303個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，因此前端提出了全新的切換方法，即“換頭不換腳”和“軟切換”?！ ?)換頭不換腳是指系統(tǒng)303個(gè)網(wǎng)點(diǎn)（腳）的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在切換日前后保持不變，而主機(jī)（頭）一夜切換到新系統(tǒng)。因此提前改造了網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件系統(tǒng)，使得新老系統(tǒng)的軟硬件平臺(tái)和通訊設(shè)備完全一致?！ ?)“軟切換”是指在網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)器上同時(shí)安裝新老兩套前端軟件系統(tǒng)，切換前使用老系統(tǒng)，而切換日通過(guò)一條命令啟用新系統(tǒng)，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)切換到新的主機(jī)上，不僅可以到達(dá)一夜切換的目的，還可以在切換前的晚間多次進(jìn)行全行的模擬測(cè)試。 上述兩項(xiàng)新的技術(shù)，將一夜切換的風(fēng)險(xiǎn)分散到了上線前的準(zhǔn)備工作中，確保了順利上線?！ ×?、項(xiàng)目管理的方法 6.1管理措施 項(xiàng)目組認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司ISO9001文件，形成了自己的項(xiàng)目管理模式，即通過(guò)文檔控制流程，有效控制質(zhì)量?！ ≡诖笮晚?xiàng)目中，文檔的作用舉足輕重。針對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目組制定了一系列的管理流程和規(guī)范，嚴(yán)格了項(xiàng)目管理，并取得了良好的成績(jī)。主要工作包括： 1)記錄意識(shí)：無(wú)論正式的會(huì)議還是非正式的討論，都要有明確的會(huì)議紀(jì)要或技術(shù)備忘錄，以明確討論達(dá)成的一致意見(jiàn)及分歧，以提高溝通效率?！ ?)進(jìn)度控制：項(xiàng)目中計(jì)劃統(tǒng)一使用Project制定，要求將任務(wù)分解為工作包，將工作包進(jìn)一步分解為一系列相關(guān)活動(dòng)，并將每項(xiàng)活動(dòng)落實(shí)到人，而每個(gè)活動(dòng)的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間嚴(yán)格控制，使得項(xiàng)目的進(jìn)度真正可控?！ ?)變更控制：對(duì)需求變更不能簡(jiǎn)單拒絕或同意，而是通過(guò)一系列成本和時(shí)間的評(píng)估由客戶做判斷。簡(jiǎn)單說(shuō)，“我可以做，但成本要明確”，如果客戶接受成本則接受變更?！ ?)版本控制：制定了一套版本管理制度，并采用了CVS版本管理軟件。版本的遷入遷出、發(fā)布由專人負(fù)責(zé)。 5)測(cè)試管理：制定了PTM(程序錯(cuò)誤備忘)管理制度和流程，按照提出問(wèn)題、解決問(wèn)題、重新測(cè)試的流程嚴(yán)格控制，確保發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤一定被改正?！ ?.2項(xiàng)目管理的成效 通過(guò)上述項(xiàng)目管理方法，項(xiàng)目取得了很大的成績(jī)： 1)項(xiàng)目組在公司組織的ISO9001內(nèi)審和外審中全部順利通過(guò)?！ ?)在2000年1月全行303個(gè)網(wǎng)點(diǎn)安裝完系統(tǒng)后，由支行人員進(jìn)行了近20次前端版本維護(hù)，到2000年6月9日上線，無(wú)一家網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生版本問(wèn)題。 3)盡管整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃延遲，但前端的計(jì)劃從來(lái)都是按期完成。特別是2000年1月因主計(jì)劃延遲造成前端僅有4天時(shí)間完成303個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的推點(diǎn)時(shí)，由于計(jì)劃得當(dāng)，仍按時(shí)完成了任務(wù)。 七、項(xiàng)目總結(jié) 建行CCBS項(xiàng)目是建行“科技興行”的重大舉措，神州數(shù)碼（中國(guó)）有限公司有幸承擔(dān)了重要的任務(wù)?！ CBS項(xiàng)目周期長(zhǎng)、廠商多、規(guī)模大、系統(tǒng)復(fù)雜，所以項(xiàng)目中遇到了很多困難。項(xiàng)目組面對(duì)困難加強(qiáng)了項(xiàng)目管理，在記錄意識(shí)、進(jìn)度控制、變更控制、版本管理和測(cè)試管理方面取得了一定的成績(jī)?！ ≡诩?
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