1. 重復客戶錄入規(guī)則設(shè)置：通過客戶名稱、電話號碼、身份證號碼等字段設(shè)置錄入規(guī)則，提前避免業(yè)務(wù)員錄入客戶出現(xiàn)裝單現(xiàn)象。
3. 記錄和查詢客戶信息、客戶投訴、建議、來電等事件，包括基本資料、聯(lián)絡(luò)方式、客戶事件、行為習慣、家庭情況、職業(yè)情況；
5. 認知途徑（或稱客戶來源）、置業(yè)信息（包括客戶選購房產(chǎn)的考慮因素以及關(guān)注重點）；
7. 問卷調(diào)查：支持每個項目根據(jù)自身情況自定義問卷，并且系統(tǒng)支持對問卷進行各類圖形統(tǒng)計分析，同時支持多套問卷統(tǒng)計分析；
9. 銷售機會：對業(yè)務(wù)員認為客戶購房的可能性以及公司規(guī)定的標準購房推進進程，來分析客戶在售前購房所處的階段，便于銷售經(jīng)理和銷售人員采取相應(yīng)的營銷手段來達到快速成交的目的等信息。

10. 三、銷售指引

    　　銷售指引是一個以房產(chǎn)為主線的房間銷售，系統(tǒng)提供了非常清晰的流程化管理，使復雜的房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程簡單化。

    1.　銷售指引

2.　銷售報表

　　銷售報表非常全面，提供了銷售流程跟蹤報表，可對整個銷售流程每一個步驟進行明細監(jiān)控，同時也支持針對客戶或房間進行全程跟蹤，對客戶、房間、按揭、回款、面積補差、入住情況進行監(jiān)控和分析。

四、銷售控制

　　控制樓盤所有房間的銷售狀態(tài)；銷售狀態(tài)包括了所有銷售流程中的房間狀態(tài)，如.可售、認購、簽約、保留、樣板保留等狀態(tài)； 通過房產(chǎn)銷售狀態(tài)的控制，系統(tǒng)可以很直觀地看到房產(chǎn)當前的銷售情況，并根據(jù)房產(chǎn)的現(xiàn)狀作出下一步工作安排。

五、銷售團隊

1. 我的任務(wù) 顯示和查詢用戶自己的今日任務(wù)、過期任務(wù)和今后任務(wù)，提醒業(yè)務(wù)人員的工作；
3. 客戶調(diào)度 銷售經(jīng)理可以調(diào)度業(yè)務(wù)員之間的任務(wù)安排和客戶資源，在置業(yè)顧問間形成靈活團隊，形成互幫互學的氛圍，銷售經(jīng)理根據(jù)時時掌握的銷售狀況，給予銷售員及時有效的支持；提供了客戶信息在項目內(nèi)部的資源共享和調(diào)度；
5. 客戶分配 業(yè)務(wù)員之間可以進行部分或全部的事務(wù)代辦和協(xié)作，將客戶與業(yè)務(wù)人員的關(guān)系分為了三種：主管業(yè)務(wù)員（客戶信息的完全主導權(quán)）、信息共享（可察看客戶信息，但不能修改）、業(yè)務(wù)協(xié)作（可察看客戶信息和修改客戶信息），以實現(xiàn)業(yè)務(wù)員對客戶信息控制。
7. 項目間協(xié)作 類城市間項目客戶信息和營銷策略等進行共享，銷售經(jīng)理可以調(diào)度、協(xié)調(diào)項目間的任務(wù)安排和客戶資源；

8. 六、營銷管理

1. 營銷活動:管理營銷方案的計劃、渠道和費用等信息，執(zhí)行過程和效果分析等；
3. 競爭樓盤:.管理競爭樓盤和競爭企業(yè)的相關(guān)信息；
5. 定價調(diào)價:.樓盤的價格設(shè)置，可根據(jù)市場策劃部門要求自定義各種因素如.樓層、大小、規(guī)格、朝向、景觀等，并可根據(jù)各種因素及目標均價進行反復試算和調(diào)整，直到算出合理的價格為止，對于商鋪、寫字樓也同樣適應(yīng)；
7. 折扣管理:包括了常規(guī)折扣、身份折扣、促銷折扣的管理，促銷折扣管理包括指定時段，指定房間的各種銷售折扣；
9. 廣告管理:包括廣告管理、媒體分析；對項目每次的廣告發(fā)布內(nèi)容進行統(tǒng)一集中管理，同時通過媒體分析功能，分析各媒體成交率和投入產(chǎn)出比，讓營銷策劃人員和公司老總直觀地看到媒體的營銷績效。

10. 七、財務(wù)管理

    1. 財務(wù)設(shè)置設(shè)置各類財務(wù)初始化資料，如幣種、匯率等；
    3. 收款管理管理銷售過程中所有的收款業(yè)務(wù)；
    5. 按揭管理管理客戶的按揭到帳事務(wù)；
    7. 管理客戶的房款結(jié)算事務(wù)；
    9. 票據(jù)管理發(fā)票和收據(jù)的打印和管理；

    10. 八、會員管理

1. 會員信息：業(yè)主會的會員信息的輸入與查詢；
3. 會員活動：業(yè)主會的活動計劃制定、執(zhí)行總結(jié)與意見反饋；
5. 積分計劃：記錄和查詢會員積分；
7. 積分管理：設(shè)定和管理各類活動積分標準；

8. 九、統(tǒng)計報表

   1. 自定義報表：用戶可以自己定義報表的統(tǒng)計字段和時間范圍；
   3. 銷售報表：銷售期表、銷售統(tǒng)計臺帳、銷售明細表、銷售分類匯總表等；
   5. 租賃報表：租賃日報、租金收取明細表、即將到期租戶明細表、續(xù)租明細表；
   7. 客戶報表：客戶資料、客戶分類明細表、認購客戶明細表、簽約明細表、按揭到帳表、面積補差報表、催款通知書等；
   9. 樓盤報表：可售樓盤分類匯總表、樓盤分類明細表；
   11. 財務(wù)報表：收款明細表、收款情況報表、收款預測報表、發(fā)票管理表等；

   12. 其它報表.其它類型的統(tǒng)計報表 報表是最能體現(xiàn)地產(chǎn)公司公司自身個性化管理思想的模塊，報表系統(tǒng)在設(shè)計上與傳統(tǒng)的軟件系統(tǒng)完全不同，設(shè)計上吸取了手工EXCEL報表的優(yōu)勢，并結(jié)合了計算機報表的特點，將報表分為了幾大類型，來滿足企業(yè)在分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和決策支持的需求。 思源集團根據(jù)房地產(chǎn)信息化特點，推出了五類報表：

       普通報表將滿足客戶對原有的手工EXCEL報表的完全模擬的需求，該類報表的特點就是一張報表數(shù)據(jù)較多，而且包括的內(nèi)容非常豐富，可以說是在業(yè)務(wù)上包羅萬象；這類報表比較符合手工報表的特點，需要從好不容易得到一張報表上知道所有需要的信息。 該類報表能滿足客戶在原有手工操作方式時的需求，在系統(tǒng)上線的過渡階段使用較多，但不能充分利用計算機報表的優(yōu)勢，來幫助管理者更清晰更系統(tǒng)性的分析數(shù)據(jù)，限制了管理者新的管理思想的落實，也限制了管理者的創(chuàng)新思維的能力。

       自定義報表在計算機報表中算是一種創(chuàng)新，但這種創(chuàng)新真正為用戶帶來的幫助非常有限，這類報表在自定義的過程中非常復雜，一般的管理者無法實現(xiàn)，所以導致自定義功能局限于客戶的系統(tǒng)管理人員甚至是軟件提供商，所以并不能支持管理者創(chuàng)新的管理自己的企業(yè)，也限制了管理者的思維。

       分析報表是一種普通報表和自定義報表相結(jié)合的新型報表，他既保留了普通報表的優(yōu)勢，同時又通過簡單的下拉選擇條件的方式，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析自定義分組，自定義數(shù)據(jù)等功能，為管理者提供了一個創(chuàng)新思維的空間，可根據(jù)具體業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展，采用一種新的角度來分析業(yè)務(wù)信息。

       鉆取性報表解決了普通報表中數(shù)據(jù)繁多，不能明晰的表達管理者需求的問題，該類報表通過相關(guān)數(shù)據(jù)的聯(lián)接，保證了管理者在全面掌握業(yè)務(wù)信息的同時，還可以通過鏈接查看到他們關(guān)心的任意一個業(yè)務(wù)點，保證管理者決策中的精確性和準確性。

       圖形報表是一種最能直觀表現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的一種比例關(guān)系和對比關(guān)系的報表，讓管理者一目了然，發(fā)現(xiàn)差異，發(fā)現(xiàn)問題的實質(zhì)，進而將更多的時間放在如何解決問題上。

       十、系統(tǒng)管理

       設(shè)置企業(yè)各級人員的角色，根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)的特點，依據(jù)業(yè)務(wù)操作和管理的各個角色來進行定義，可根據(jù)每個企業(yè)的具體情況進行設(shè)置和定義；

       記錄系統(tǒng)所有操作過程和操作人員信息，保證在系統(tǒng)出現(xiàn)惡意攻擊和數(shù)據(jù)篡改的情況下，可以有據(jù)可查，保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全性和可追溯性；

       確定角色可以操作的相關(guān)功能；可在功能定義中設(shè)置需要進行全線控制的功能點，并將功能點付權(quán)限給相關(guān)系統(tǒng)角色。

       增加、刪除用戶、管理用戶信息；用戶管理中將對營銷管理系統(tǒng)中的各類人員進行了明確的職務(wù)定義、角色和崗位管理。

       設(shè)置用戶角色的業(yè)務(wù)權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置機制非常靈活，可根據(jù)用戶的具體功能權(quán)限設(shè)置到任何系統(tǒng)界面可點擊每個連接，充分的保證了系統(tǒng)的安全性和實用性；

       設(shè)置系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)，如列項、分期等。包括了整個系統(tǒng)各個部分的參數(shù)設(shè)置內(nèi)容，系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與各公司的運作模式有很大的關(guān)聯(lián)性，也是整個系統(tǒng)是否能適應(yīng)現(xiàn)有管理模式的關(guān)鍵。所以該部分是我們實施工作的重點，實施工作中的前期市場調(diào)研工作也就顯得異常的重要，如果調(diào)研工作不細致和完善，將直接導致系統(tǒng)的實用性受到影響。更為具體的系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容參見各子系統(tǒng)介紹內(nèi)容。房地產(chǎn)軟件

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