建議你可以了解下名易。名易是全球領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)提供商，名易CRM是一款基于云計(jì)算SAAS模式的在線多用戶CRM，幫助企業(yè)有效節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本，性價(jià)比很高，而且操作簡(jiǎn)單易上手，國(guó)內(nèi)很多中小企業(yè)都在使用。你可以電話跟名易的售前詳細(xì)溝通下您的需求，同時(shí)名易還提供針對(duì)經(jīng)常外出辦公的業(yè)務(wù)員人群的名易CRM移動(dòng)應(yīng)用。此外，名易還會(huì)定期推出公開(kāi)課以及實(shí)戰(zhàn)課堂活動(dòng)，幫助廣大企業(yè)用戶快速掌握CRM的使用，普及CRM應(yīng)用知識(shí)，學(xué)會(huì)利用CRM快速提升企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)。我們認(rèn)為公司實(shí)施CRM的目標(biāo)是全面提升公司的客戶獲取能力、客戶保有能力和客戶盈利能力，其主要完成以下幾項(xiàng)主要工作：

　　1、建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)銷售管理平臺(tái)，統(tǒng)一管理客戶資源

　　通過(guò)多用戶CRM系統(tǒng)，可將來(lái)自核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶交易數(shù)據(jù)和來(lái)自于其他渠道獲得的客戶資料信息和服務(wù)信息有效地集成在一起，建立統(tǒng)一的客戶信息中心。通過(guò)建立統(tǒng)一的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)收集、更新來(lái)自各渠道的客戶及潛在客戶信息，實(shí)現(xiàn)不同渠道、不同部門、不同環(huán)節(jié)(如市場(chǎng)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié))客戶信息的共享。

　　統(tǒng)一的業(yè)務(wù)銷售管理平臺(tái)可以從客戶接觸點(diǎn)開(kāi)始，整合呼叫中心、web網(wǎng)站、門店等渠道，向客戶提供統(tǒng)一內(nèi)容的服務(wù)，讓客戶自己選擇電話、網(wǎng)站、傳真、E-mail或面對(duì)面等溝通方式，與公司借出去的產(chǎn)品訊息或服務(wù)，提高公司對(duì)客戶行為的響應(yīng)速度。通過(guò)統(tǒng)一業(yè)務(wù)銷售管理平臺(tái)的建設(shè)，達(dá)到以下目的。

　　①整個(gè)公司已同意的形象面對(duì)客戶，不會(huì)因?yàn)楣緝?nèi)部的分工不同而需要客戶等待較長(zhǎng)的時(shí)間，改進(jìn)目前市場(chǎng)和客戶需求反應(yīng)遲緩的現(xiàn)狀。

　?、?trong>提高工作效率，減少手工傳遞信息造成的衰減和錯(cuò)漏，加強(qiáng)部門間及部門內(nèi)的信息溝通效率，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的實(shí)時(shí)共享，完成客戶資源的統(tǒng)一管理。

　　2、分析決策基礎(chǔ)信息的集成化、平臺(tái)化

　　分析決策基礎(chǔ)信息的集成化、平臺(tái)化，為營(yíng)銷業(yè)務(wù)拓展提供量化的、科學(xué)的數(shù)據(jù)決策依據(jù)，提供客戶價(jià)值分析工具，用于客戶數(shù)據(jù)分析和只是發(fā)現(xiàn)。多用戶CRM系統(tǒng)提供客戶價(jià)值分析工具，多用戶CRM系統(tǒng)通過(guò)規(guī)范客戶數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)量客戶的需求和潛在消費(fèi)、衡量客戶滿意度和忠誠(chéng)度、評(píng)估客戶帶給企業(yè)的價(jià)值，并將分析結(jié)果反饋給公司管理層，一邊決策者權(quán)衡信息，做出全面、及時(shí)的商業(yè)決策。把每一個(gè)客戶，當(dāng)做一個(gè)永恒的寶藏，而不是一次交易，必須透視客戶與企業(yè)的所有業(yè)務(wù)及過(guò)程，分析、掌握客戶的各種特性如年齡、性別、教育程度、職業(yè)、收入等，了解每一個(gè)客戶的喜好與習(xí)慣，準(zhǔn)確把握客戶的需求及狀況，為客戶提供更主動(dòng)、更有針對(duì)性的服務(wù)，是客戶感到更親切?；诮y(tǒng)一的客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用CRM系統(tǒng)的庫(kù)數(shù)據(jù)分析信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的全面評(píng)價(jià)?？蛻舻姆治龊驮u(píng)價(jià)不近便于保險(xiǎn)公司按照客戶貢獻(xiàn)度確定經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展客戶的方向，更有助于保險(xiǎn)公司針對(duì)不同消費(fèi)習(xí)慣的客戶提供個(gè)性化服務(wù)。

　　客戶數(shù)據(jù)的分析工具可以被歸納為三大類：

　　①報(bào)表工具：項(xiàng)業(yè)務(wù)人員提供格式化的，包含特定客戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的固定報(bào)表;

　?、?trong>OLAP多維分析;多維分析工具通過(guò)對(duì)客戶信息的多種可能的觀察角度進(jìn)行快速、一致和交互的查詢和分析，從而使分析人員能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行深入地分析和觀摩，已驗(yàn)證或否定自己的假設(shè);③客戶知識(shí)發(fā)現(xiàn)：自動(dòng)從大量的客戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)中發(fā)掘客戶行為模式，進(jìn)行客戶行為預(yù)測(cè)。

　　3、規(guī)范工作流程，制定績(jī)效評(píng)估指標(biāo)

　　通過(guò)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)銷售管理平臺(tái)，規(guī)范工作流程，制定明確的可追溯的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，提高客戶服務(wù)質(zhì)量和客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)行有效的員工管理。

　　通過(guò)統(tǒng)一的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售管理平臺(tái)，公司營(yíng)銷管理部門可以分析代理人在什么時(shí)間都做哪些工作，以便合理有效的安排代理人的工作、評(píng)估代理人的工作成績(jī)，除此之外，CRM系統(tǒng)還可以為代理人的工作提供有力的支持，比如，給全部客戶交賀卡可以通過(guò)多用戶CRM系統(tǒng)的一個(gè)小功能，有部門內(nèi)的一個(gè)人統(tǒng)一操作即可，甚至可由系統(tǒng)的設(shè)置自動(dòng)完成，以便讓代理人將更多的時(shí)間投入到業(yè)務(wù)之中。