聯(lián)系記錄的錄入：業(yè)務員平時聯(lián)系客戶，不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯(lián)系方式，應將與客戶聯(lián)系溝通的內(nèi)容及時錄入系統(tǒng)。

報價單的錄入：業(yè)務員平時給客戶報價，可將報價信息錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)可按預設好的打印模版（用戶可自行設計定制）打印報價單或轉(zhuǎn)為Excel表格，大大節(jié)省手工制作的時間，并方便查詢歷史報價。

客戶聯(lián)系的提醒：今天或明天應聯(lián)系的客戶；逾期未及時聯(lián)系的客戶；逾期未及時下單或長期沒有業(yè)務往來的客戶；客戶資料的查詢和分析統(tǒng)計：按客戶名稱關(guān)鍵詞模糊查詢，防止撞單；每天客戶聯(lián)系拜訪情況的查詢和分析；業(yè)績查詢和統(tǒng)計；應收款的提醒；工資、提成及費用的查詢。

CRM在企業(yè)中更多的角色是扮演銷售助理。合同訂單的錄入：客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后，及時將訂單信息錄入系統(tǒng)，包括訂購產(chǎn)品的型號、數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù)；如果每張訂單的產(chǎn)品不超過5個，一般錄入時間不會超過1分鐘；以每天30-50張訂單計算，錄入時間為半小時-1小時。

出貨單的錄入：錄入出貨單，包括出貨日期、出貨倉、出貨產(chǎn)品明細等信息；如果之前已錄入訂單，可直接從訂單將相關(guān)信息導出，不必重新錄入，系統(tǒng)可根據(jù)預設好的打印模版打印出貨單，如果要打印一式多聯(lián)的出貨單，企業(yè)應配備針式打印機使用多聯(lián)專用打印紙。

日常使用：訂單查詢及交貨提醒；統(tǒng)計銷售部門業(yè)績；打印出貨單。

作為公司運營的中心系統(tǒng)，財務數(shù)據(jù)錄入，更是CRM值得企業(yè)采用的優(yōu)勢之處。應收款提醒：本日、本周有哪些應收款，逾期未收的應收款，逾期30天以內(nèi)、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款。

應收款統(tǒng)計分析：哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長。

收付款查詢和統(tǒng)計：任一時期的收付款進賬出賬明細，按收付款方式、按業(yè)務員、按年、月等進行分類統(tǒng)計，顯示各種統(tǒng)計圖表，反映企業(yè)資金流入、流出情況。

費用查詢和統(tǒng)計：查看企業(yè)各類費用和明細支出情況，并可按費用大類、費用項目、按年月、按業(yè)務員進行統(tǒng)計，顯示統(tǒng)計圖表。