名易軟件，又可稱為名易客戶軟件，它是在名易流水帳的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級和擴(kuò)展開發(fā)而成的企業(yè)，它同時具備客戶管理，財務(wù)管理，帳務(wù)管理的軟件功能，是國內(nèi)第一個提出并實(shí)現(xiàn)了財帳分立管理的客戶軟件產(chǎn)品，財務(wù)歸財務(wù)，帳務(wù)歸帳務(wù)，名易客戶管理軟件以先進(jìn)的記帳模式，精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，圖形化的數(shù)據(jù)報表，為國內(nèi)中小型企業(yè)的客戶管理打開新的篇章。

　　系統(tǒng)功能

　　(一)市場管理模塊

　　市場管理模塊能幫助市場專家對客戶和市場信息進(jìn)行全面的分析，從而對市場進(jìn)行細(xì)分，產(chǎn)生高質(zhì)量的市場策劃活動，指導(dǎo)銷售隊(duì)伍更有效地工作。市場管理功能可以對市場、客戶、產(chǎn)品和地理區(qū)域信息進(jìn)行復(fù)雜的分析，幫助市場專家開發(fā)、實(shí)施、管理和優(yōu)化相應(yīng)的策略。市場管理功能還可以為銷售、服務(wù)和呼叫中心提供關(guān)鍵性的信息。比如產(chǎn)品信息、報價信息、企業(yè)宣傳資料等都由市場管理模塊提供。市場管理功能通過數(shù)據(jù)分析工具，幫助市場人員識別、選擇和產(chǎn)生目標(biāo)客戶列表。市場管理功能可與其他的應(yīng)用模塊相集成，確保新的市場活動資料自動地發(fā)布給合適的銷售、服務(wù)人員，使活動得到快速的執(zhí)行。

　　市場管理功能主要是通過市場營銷活動的開展和市場計(jì)劃的實(shí)施來完成市場的開發(fā)與客戶的挖掘，以便更好地提供銷售線索進(jìn)而形成商機(jī)。此模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：營銷活動管理、市場計(jì)劃管理、市場情報管理、市場分析等，

　　(二)銷售管理模塊

　　在系統(tǒng)中銷售管理模塊主要管理商業(yè)機(jī)會、客戶賬目以及銷售渠道等方面。該模塊把企業(yè)的所有銷售環(huán)節(jié)有機(jī)地組合起來。這樣在企業(yè)銷售部門之間、異地銷售部門之間以及銷售與市場之間建立一條以客戶為引導(dǎo)的流暢的工作流程。銷售管理模塊能確保企業(yè)的每一個銷售代表(包括移動和同定銷售代表)能及時地獲得企業(yè)當(dāng)前的最新信息，包括企業(yè)的最新動態(tài)、客戶信息、賬號信息、產(chǎn)品和價格信息以及同行業(yè)競爭對手的信息等。這樣銷售代表同客戶面對面的交流將更有效，成功率將更高。

　　銷售管理模塊主要是從市場管理模塊中獲取銷售線索信息并轉(zhuǎn)化商機(jī)后，提出銷售報價，簽訂銷售合同，結(jié)算傭金，開出銷售訂單，收回銷售貨款，編制銷售計(jì)劃，進(jìn)行銷售分析等，實(shí)現(xiàn)全過程管理。同時為下一環(huán)節(jié)提供銷售服務(wù)需求，形成服務(wù)管理模塊的數(shù)據(jù)來源。銷售管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：線索管理、商機(jī)、銷售報價、銷售合同、傭金、銷售訂單、收款、銷售計(jì)劃、銷售分析等功能。

　　(三)服務(wù)管理模塊

　　服務(wù)管理模塊可以使客戶服務(wù)代表能夠有效地提高服務(wù)效率，增強(qiáng)服務(wù)能力，從而更加容易捕捉和跟蹤服務(wù)中出現(xiàn)的問題，迅速準(zhǔn)確地根據(jù)客戶需求解決調(diào)研、銷售擴(kuò)展、銷售提升各個步驟中的問題，延長每一個客戶在企業(yè)中的生命周期。服務(wù)專家通過分解客戶服務(wù)的需求，并向客戶建議其他的產(chǎn)品和服務(wù)來增強(qiáng)和完善每一個專門的客戶解決方案。

　　服務(wù)管理模塊提供易于使用的工具和信息(包括服務(wù)需求管理，服務(wù)環(huán)境配置及多種問題解決方案)。這些方案包括相關(guān)案例分析，問題的分析診斷(包括橫向決策樹)，可在巨大的科技文檔庫、常見問題解答數(shù)據(jù)庫中和已有的客戶服務(wù)解決方案中查找基于客戶、話務(wù)員、服務(wù)渠道和服務(wù)許可等的廣泛的信息，客戶咨詢通過合適的渠道被發(fā)送給合適的話務(wù)員進(jìn)行處理。服務(wù)管理模塊可以從空閑的話務(wù)員中選擇最稱職的話務(wù)員來解決客戶咨詢。通過對服務(wù)許可管理的全面支持，采用自動的工作流并增強(qiáng)對每一個咨詢的路由、監(jiān)控和解決，服務(wù)管理模塊可以確?？蛻舻囊蠹皶r滿意地得到解決。

　　服務(wù)管理模塊是通過呼叫中心接受客戶服務(wù)請求信息，在校驗(yàn)銷售合同后，對需要維修的產(chǎn)品提供產(chǎn)品維修服務(wù)，對于需要裝箱的配件進(jìn)行裝箱處理，并進(jìn)一步完成客戶商品的管理、維修項(xiàng)目的服務(wù)管理，以及產(chǎn)品缺陷的管理。服務(wù)管理模塊應(yīng)設(shè)置的功能有：服務(wù)請求、服務(wù)合同、產(chǎn)品維修、裝箱單、商品、項(xiàng)口服務(wù)、產(chǎn)品缺陷等功能。

　　(四)客戶管理模塊

　　客戶管理模塊將企業(yè)所有的客戶資源進(jìn)行集中全面的管理，幫助企業(yè)建立客戶全方位視圖，從而能夠延長客戶生命周期，更深地挖掘客戶潛力，提升客戶價值。包括客戶基本信息、客戶信息查詢、客戶關(guān)懷、客戶分析等功能。

　　在客戶管理模塊中，既對客戶進(jìn)行新增、修改、刪除、復(fù)制、合并、查詢、導(dǎo)出等方面的管理，也要對客戶的聯(lián)系人進(jìn)行相應(yīng)的管理?？蛻艄芾淼闹饕獌?nèi)容包括：客戶助記碼、客戶編號、客戶名稱、辦公地址、主要電話、郵政編碼、電子郵箱、所在城市、所屬行業(yè)、客戶級別、客戶類型、客戶狀態(tài)、信用等級、信用額度、上級單位、財務(wù)電話、公司主頁、備注信息、注冊時間、負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)部門等信息?？蛻袈?lián)系人的主要內(nèi)容包括：聯(lián)系人姓名、性別、年齡、所在部門、職務(wù)、上級主管、辦公電話、移動電話、電子郵箱、住宅電話、傳真號碼、生日、個人愛好、備注信息、負(fù)責(zé)員工、負(fù)責(zé)部門等信息。

　　(五)系統(tǒng)初始設(shè)置模塊

　　系統(tǒng)初始設(shè)置模塊主要完成系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)初始設(shè)置，以及系統(tǒng)的登錄等功能。主要包括：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、部門員工設(shè)置、權(quán)限管理和產(chǎn)品管理等功能。

　　系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)包括：管理員的電子郵件地址，應(yīng)收款提前提醒天數(shù)，客戶生日提醒提前天數(shù)，銷售合同、銷售訂單、報價單、產(chǎn)品等數(shù)值應(yīng)保留的小數(shù)位數(shù)等。部門員工設(shè)置：部門指的是內(nèi)部組織架構(gòu)，采用樹形結(jié)構(gòu)表示。頂級部門可以是集團(tuán)、公司總部、工廠等，下級部門可以是子公司、分公司、辦事處、車間、二級子公司、車間小組等。員工是指所有使用CRM的用戶，可以是系統(tǒng)管理員、銷售人員，銷售部門領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)等。權(quán)限設(shè)置是系統(tǒng)初始化時非常重要的功能，權(quán)限設(shè)置分為：部門權(quán)限、特殊權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置。產(chǎn)品管理包括：可以給企業(yè)帶來銷售收入、銷售利潤的有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品，它既可以包括企業(yè)自制產(chǎn)品、外購產(chǎn)品、代銷產(chǎn)品，也可以包括企業(yè)提供給客戶的培訓(xùn)、服務(wù)等無形產(chǎn)品的管理。

　　由于本質(zhì)上是面向企業(yè)前臺應(yīng)用的，其本身蘊(yùn)含了CRM的管理理念和管理思想以及先進(jìn)的信息技術(shù)，因而其實(shí)施具有一定的程序性和復(fù)雜性。只有深入分析研究CRM系統(tǒng)功能，建立完善的、科學(xué)的CRM系統(tǒng)，才能使企業(yè)主動開展組織架構(gòu)、工作流程的重組，同時面向客戶的各項(xiàng)信息進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)對客戶活動的全面管理。在實(shí)現(xiàn)客戶滿意度和忠誠度全面提高的基礎(chǔ)上。真正形成以客戶為中心的企業(yè)經(jīng)營理念，從而建立企業(yè)不可復(fù)制的核心競爭優(yōu)勢。

　　CRM是企業(yè)的一項(xiàng)商業(yè)策略，它按照客戶細(xì)分情況有效的組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實(shí)施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程，并以此為手段來提高企業(yè)的獲利能力、收入以及客戶滿意度。