強烈推薦名易軟件哦，本來是個比較麻煩的事，但是自從用了名易軟件過后，簡直易如反掌，名易是一款專業(yè)的客戶關系管理軟件(CRM管理系統(tǒng))，軟件以客戶為中心，把科學的管理與信息技術結合起來，實現市場、業(yè)務、服務協同工作統(tǒng)一管理。幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務質量、有效管理客戶資源、提高業(yè)務成功率，達到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的。RM給中小企業(yè)帶來了正面的投資回報。該系統(tǒng)所收集的通訊、采購與互動信息加深了企業(yè)對客戶的了解，簡化了，并運用這些知識來提高銷售，擴大回報。

　　1、銷售及模塊：

　　(1)填寫采購單：

　　采購單中存在著一個工作流，采購員填寫，采購部經理審核，之后相關信息轉填到了付款單，財務部經理付款。其中采購員可以操作的區(qū)域是除審核人審核意見審核日期之外的區(qū)域，采購部經理可以操作的區(qū)域是上述的三個區(qū)域。操作步驟如下：

　　以小王的身份登錄。在我的工作臺中，點擊采購單新建，下面就來填寫一份采購單。

　　客戶是通過下拉菜單來選擇的，

　　單據號是通過自動編號自動生成的。

　　如果我們選擇了客戶A，那么點擊商品名，就會彈出客戶A公司的產品信息。相應的，如果選擇的是客戶B，那么點擊商品名，彈出的就是B公司的產品信息。

　　應付金額是通過excel自身的公司計算得出的。

　　填寫完成后保存。

　　以蔡經理的身份登錄。在我的工作臺的待辦事宜中會出現一個待辦事宜采購單審核。點擊辦理，辦理完成后保存。如果審核意見為同意，那么工作流接著向下流轉，否則終止。

　　以錢經理的身份登錄。在我的工作臺中會出現一個待辦事宜---付款。點擊辦理，辦理完成后保存。

　　注意：

　　必須先設定商品以后(也就是說，采購的商品必須要事先在商品資料報表中登記)，才能開采購單據。

　　折扣默認值為1，如果要修改，直接輸入折扣率即可(例如八五折輸入0.85)

　　(2)填寫銷售單：

　　和采購單類似，銷售單中存在著一個工作流。銷售員填單，銷售部經理審核，財務部經理收款。操作步驟如下：

　　以小林的身份登錄，在我的工作臺中點擊銷售單新建，下面來填寫一張銷售單。

　　客戶是通過下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒有我們需要的用戶，那么，我們可以手動輸入新的客戶名稱。在填寫完成保存后，通過回寫公式新建表單，自動填寫了一份客戶信息表。我們可以在銷售單中填寫一個新的客戶來測試一下。

　　單據號通過自動編號生成的。

　　商品名通過列表形式顯示出來，可供選擇。

　　注意：

　　采購單和銷售單完成審核后，商品的庫存情況也會跟著變化，無論是增加或減少，都是由系統(tǒng)自動完成的。

　　2、決策分析模塊：

　　l客戶分析：根據客戶管理的進程，多方位多角度的分析客戶的構成、發(fā)展、進程、貢獻等，幫助企業(yè)快速響應客戶的需求，有價值的關懷客戶，使企業(yè)客戶關系管理建立起一套科學的體系。

　　如果需要試驗，那么時間選擇在08年7月之后的。(客戶信息中只測試了該時間段的數據)

　　l服務分析：對一段時間內的客戶投訴情況商品投訴情況進行統(tǒng)計。

　　l銷售分析：對一段時間內的銷售情況進行統(tǒng)計和排名;對產品在一段時間內的情況進行統(tǒng)計。

　　3、合同及文檔管理模塊：

　　(1)功能描述：與客戶發(fā)生采購、銷售或其他情況時，在此處可以進行合同的簽訂。

　　(2)操作步驟：在我的工作臺中點擊合同信息新建，下面來填寫一張合同。

　　(3)在合同信息報表中存在著一個工作流。業(yè)務員填寫合同信息，他的上級審核。

　　4、費用管理模塊

　　該模塊的作用是：簡化費用申報的煩瑣操作，節(jié)省費用申報人與財務審核人的時間，讓財務審核更加清晰明了。

　　費用報銷單和費用借支單的填寫很類似，我們下面以填寫一張費用報銷單來說明操作步驟。

　　在我的工作臺中點擊費用報銷單新建，彈出填報窗口。其中單據編號由系統(tǒng)自動生成，開單日期和借款人都是系統(tǒng)自動填報的，也可以手動修改。

　　該報表中存在著一個工作流。需要報銷的人員填單，財務部經理審核，填單人員收到審核的反饋信息。

　　5、競爭對手信息

　　該模塊的作用是：了解競爭對手的相關信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個銷售機會，競爭對手有可能進行一次市場活動，在模塊內記錄下來，以便采取相應的對策，分析市場工作的成效，提高工作效率。

　　包括：競爭對手的基本資料、主要品牌、分支機構、代理商、市場活動、競爭機會、和相關文檔等。