OA實(shí)施階段風(fēng)險把控體系文件4.1、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。A：系統(tǒng)到了搭建階段，但準(zhǔn)備工作沒做好，影響項目進(jìn)展；1、必需條件和工作。大型客戶的系統(tǒng)架構(gòu)需啟動前即做詳細(xì)溝通，這樣會有比較充分的時間準(zhǔn)備。2操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫類型選擇注意操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的位數(shù)，建議用64位的，性能會更好。2、有些客戶運(yùn)維能力不具備，但會提出不合適的架構(gòu)要求，需提前溝通和確定。3客戶偏愛選擇linux+oracle怎么辦？一定要注意，必須確定客戶方有能力進(jìn)行維護(hù)，如無維護(hù)能力，請盡量不要選擇。若一定要選擇，先明確并發(fā)送風(fēng)險報告。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例4客戶無專職責(zé)任部門，不清楚服務(wù)器配置等。按照客戶公司規(guī)模、預(yù)算、使用人數(shù)等，給出合理的建議及軟硬件配置文檔。提前確認(rèn)和實(shí)現(xiàn)，必須在方案確認(rèn)前完成。5確認(rèn)客戶服務(wù)器操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的版本和環(huán)境與客戶確認(rèn)服務(wù)器是windows、linux還是aix并簽字確認(rèn)，與客戶確認(rèn)數(shù)據(jù)庫是sql還是oracle，并確認(rèn)數(shù)據(jù)庫版本，與客戶簽字確認(rèn)。避免光盤申請錯誤。6客戶正式環(huán)境及測試環(huán)境操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫不一致盡量要求其保持一致，如果實(shí)在無法保證一致，則需申請兩種安裝盤。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例7公司郵寄空光盤刻錄碟提醒品管避免出現(xiàn)郵寄空光盤或刻錄碟的情況發(fā)生，最好能使用專業(yè)的公司產(chǎn)品盒郵寄，體現(xiàn)專業(yè)度。1、硬件服務(wù)器架構(gòu)：A、一臺服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器；B、兩臺服務(wù)器，分別實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器；C、雙機(jī)熱備；D、負(fù)載均衡。6客戶方的服務(wù)器配置太低，系統(tǒng)運(yùn)行緩慢，怎么辦？在啟動階段就應(yīng)該明確告戶對方企業(yè)在使用名易建議配置，最好書面提供我方的配置建議書，如果客戶配置機(jī)器的性能不達(dá)標(biāo)則必須提前書面告知客戶，提出及時更換，以免由于服務(wù)器性能出現(xiàn)問題后雙方扯皮。7客戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，系統(tǒng)訪問速度慢，怎么辦？需特別注意，反之用戶會覺得是系統(tǒng)的問題，務(wù)必讓客戶盡早進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，也可單獨(dú)為服務(wù)器所在IP單獨(dú)分配網(wǎng)絡(luò)資源。2、系統(tǒng)架構(gòu)：A、Windows+SQLServerB、Windows+OracleC、Linux+OracleD、AIX+Oracle8大型集團(tuán)客戶如何進(jìn)行準(zhǔn)備？一般大型集團(tuán)客戶，會選擇使用應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫分離的方式進(jìn)行部署，如果用戶量在5000以上，可以建議客戶采用集群的方式進(jìn)行部署。9服務(wù)器到位延期，造成項目進(jìn)度延期。在項目啟動階段就確認(rèn)好服務(wù)器到位時間，在實(shí)施過程中不斷詢問服務(wù)器到位進(jìn)度，避免延期造成的風(fēng)險。如果服務(wù)器確實(shí)無法在系統(tǒng)搭建階段前準(zhǔn)備好，則需請客戶準(zhǔn)備一臺測試服務(wù)器或PC作為過渡階段服務(wù)器，所有初始化工作都在過渡階段服務(wù)器上開展。正式服務(wù)器到位后做遷移。3、寬帶帶寬：光纖30M以上10客戶服務(wù)器如部署了其他系統(tǒng)，造成服務(wù)器端口被占用、內(nèi)存分配出錯等情況的發(fā)生。在安裝系統(tǒng)前雙方項目組必須搞清楚服務(wù)器上安裝的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的情況，查看其服務(wù)是否占用網(wǎng)絡(luò)端口，對內(nèi)存使用情況如何。如果有問題應(yīng)及時向客戶提出，做出應(yīng)對解決方案。4、外網(wǎng)IP，防火墻，殺毒軟件等11客戶端PC性能要求達(dá)不到這種情況不多，為預(yù)防，需要提前告知客戶系統(tǒng)要求的PC最低配置，并說明如因pc問題導(dǎo)致系統(tǒng)緩慢我方不承擔(dān)責(zé)任。12客戶端PC系統(tǒng)設(shè)置及瀏覽器配置問題盡量和客戶溝通采用我們支持良好的瀏覽器版本，如IE9以下4.2、系統(tǒng)安裝和部署①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。1、必需條件和工作。2客戶讓我方安裝數(shù)據(jù)庫，后期出現(xiàn)這樣那樣的問題，如何預(yù)防？盡量告知客戶我方不提供數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)品和安裝服務(wù)，這會涉及到版權(quán)的問題，另如果我方把數(shù)據(jù)庫裝出問題，后期客戶會埋怨我方，如一定要裝須和客戶事前聲明這是幫忙不是工作。2、使客戶方具備系統(tǒng)安裝、備份、還原的能力。3安裝完成未把一些無法實(shí)施的功能關(guān)閉，導(dǎo)致客戶看到后這也要，那也要，怎么辦？養(yǎng)成習(xí)慣，裝好系統(tǒng)后第一件事就是初始化系統(tǒng)菜單。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例4安裝完成后，員仍無法獨(dú)立安裝、恢復(fù)、還原系統(tǒng)。在安裝過程中盡量讓客戶管理員操作完成。在安裝后需將名易OA系統(tǒng)升級安裝遷移手冊移交客戶，并對可能出現(xiàn)的服務(wù)器維護(hù)工作進(jìn)行講解。系統(tǒng)搭建前必須工作?！睹总浖a(chǎn)品安裝記錄表》5網(wǎng)絡(luò)防火墻關(guān)閉了名易OA系統(tǒng)系統(tǒng)使用的端口或數(shù)據(jù)庫端口，或出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接問題出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)找到客戶信息部技術(shù)支持人員或客戶方運(yùn)維外包廠商協(xié)助處理?！睹总浖a(chǎn)品交付記錄表》6安裝名易OA系統(tǒng)系統(tǒng)后，出現(xiàn)生成數(shù)據(jù)庫出錯、系統(tǒng)無法啟動、啟動后系統(tǒng)報500等故障。出現(xiàn)問題后應(yīng)在公司系統(tǒng)內(nèi)檢索是否有該故障的解決方法，數(shù)據(jù)庫問題可直接將錯誤代碼貼到baidu、google等網(wǎng)站查詢。如果項目人員無法解決，可向品質(zhì)部升級支持小組求助。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例7客戶人員安排不到位要求客戶必須安排人員一起進(jìn)行系統(tǒng)安裝及部署1、系統(tǒng)安裝和部署：安裝光盤申請、系統(tǒng)安裝和部署、使用許可的申請；8客戶人員安排到位但是系統(tǒng)管理員不配合此事系統(tǒng)安裝和部署是客戶系統(tǒng)管理員必須要掌握的基本技能，包括對客戶方和系統(tǒng)管理員本身掌握系統(tǒng)安裝與部署都是有利而無弊。2、安裝和部署的過程，也是培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員具備系統(tǒng)安裝、備份、還原的能力過程。正式系統(tǒng)的部署過程可以由我們來做，但DEMO系統(tǒng)的部署一定要指導(dǎo)客戶方完成！9安裝linux、AIX、oracle、sql等過程中出現(xiàn)問題求助公司及其他區(qū)域同事，oracle字符集、sql的sp3p4補(bǔ)丁包等必須打上。10安裝之后不能提交license端口是否被占用、數(shù)據(jù)庫是否連接上、數(shù)據(jù)庫補(bǔ)丁包是否打上、oracle字符集是否存在問題。3、《名易軟件產(chǎn)品安裝記錄表》需客戶簽字確認(rèn)。11客戶認(rèn)為提交的license時間太短，要求提供無限期license告知客戶財物規(guī)定必須在收完全款之后才能提交無限期license。4.3、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。1、系統(tǒng)搭建前的必做工作，讓客戶系統(tǒng)管理員初步掌握系統(tǒng)設(shè)置和維護(hù)的知識；《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)考核試卷》2系統(tǒng)管理員的自身素質(zhì)不過關(guān)怎么辦？盡早找高層換人，否則后期搭建、驗收和維護(hù)過程都會很痛苦。2、有些項目可以在需求調(diào)研前進(jìn)行系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)，這樣可以讓系統(tǒng)管理員在陪同訪談的過程中更加清晰；3系統(tǒng)管理員放羊怎么辦？要威逼利誘，引導(dǎo)為主，實(shí)在不行就換人。4管理員培訓(xùn)時，經(jīng)常因管理員的日常工作打斷，培訓(xùn)效果差。在培訓(xùn)前必須提前告知客戶參與培訓(xùn)人員在培訓(xùn)過程中不能擅自離場處理其他事務(wù)。如果情況允許亦可到名易軟件公司來培訓(xùn)。5經(jīng)過系統(tǒng)管理員培訓(xùn)，客戶系統(tǒng)管理員依然沒有很好的掌握系統(tǒng)的配置及維護(hù)要領(lǐng)。原因有可能是多方面的：原因1：缺少上機(jī)練習(xí)。原因2：系統(tǒng)管理員沒有認(rèn)真參與培訓(xùn)或確實(shí)沒有能力承擔(dān)系統(tǒng)運(yùn)維工作。原因1解決方法：在培訓(xùn)過程中多培訓(xùn)系統(tǒng)練習(xí)，如果條件允許可單獨(dú)安排半天至1天時間做上機(jī)練習(xí)。原因2解決方法：如管理員態(tài)度或能力有問題，則項目經(jīng)理必須第一時間提醒客戶方項目經(jīng)理，如實(shí)告知情況。如確認(rèn)管理員經(jīng)過培訓(xùn)也無法達(dá)到要求或態(tài)度不轉(zhuǎn)變，則建議客戶更換系統(tǒng)管理員。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例1、DEMO系統(tǒng)；《名易軟件客戶培訓(xùn)記錄表》2、有效的系統(tǒng)管理員人員。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例6客戶以無合適人員或者無時間為由推脫此事1、要求客戶必須派出一到兩名系統(tǒng)管理員參與培訓(xùn)，并明確系統(tǒng)管理員必須參與工作流程的搭建以及需求調(diào)研工作，灌輸知識轉(zhuǎn)移的概念。1、先確定系統(tǒng)管理員是否有效，若沒有或者不能發(fā)揮作用，則先解決該問題；7系統(tǒng)管理員培訓(xùn)期間不認(rèn)真學(xué)習(xí)2、提前與客戶說明系統(tǒng)模塊搭建會給客戶方分配搭建任務(wù)，如果沒有按時按量完成造成后果由客戶方負(fù)責(zé)。2、明確培訓(xùn)的時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人和被培訓(xùn)人；8培訓(xùn)質(zhì)量不高、導(dǎo)致多次重復(fù)培訓(xùn)3、明確培訓(xùn)內(nèi)容，說明培訓(xùn)需達(dá)到效果，提供培訓(xùn)后的測試考題。如不通過再進(jìn)行培訓(xùn)，如多次培訓(xùn)仍無效果，與客戶項目負(fù)責(zé)人或更高級別人員進(jìn)行溝通，要求換人。3、培訓(xùn)后進(jìn)行培訓(xùn)考核。此工作的目的和意義是，一方面防止系統(tǒng)管理員培訓(xùn)一遍又一遍，另一方面，若客戶系統(tǒng)管理員不認(rèn)真或能力不夠，讓客戶方更換。4.4、系統(tǒng)搭建規(guī)則確定①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。我方項目經(jīng)理、實(shí)施工程師、客戶方系統(tǒng)管理員按照各自思路進(jìn)行系統(tǒng)搭建，未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)搭建不能由項目經(jīng)理一個人完成，實(shí)施工程師、系統(tǒng)管理員如何確保搭建的一般質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)。《系統(tǒng)搭建規(guī)則》2搭建規(guī)則撰寫的質(zhì)量由誰負(fù)責(zé)？搭建規(guī)則要由項目經(jīng)理來完成，至少是項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成。3按照搭建規(guī)則搭出的流程漏洞百出怎么辦？項目經(jīng)理編寫搭建規(guī)則時務(wù)必要結(jié)合實(shí)際流程進(jìn)行編寫，編寫后需自身進(jìn)行測試，在大家搭建流程的過程中要做到遇到問題及時調(diào)整規(guī)則并發(fā)送大家，保證搭建規(guī)則的有效性和一致性準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例項目經(jīng)理提前準(zhǔn)備好《系統(tǒng)搭建規(guī)則》工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例1、編寫《系統(tǒng)搭建規(guī)則》，提交客戶項目經(jīng)理；2、雙方溝通并確定《系統(tǒng)搭建規(guī)則》，有分歧的情況下，一定要統(tǒng)一。4.5、系統(tǒng)搭建任務(wù)的分配和確定①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。1、客戶方只有認(rèn)真、有效的參與到系統(tǒng)搭建的過程中，才能真正具備系統(tǒng)知識的掌握，這是知識轉(zhuǎn)移的重要環(huán)節(jié)；《項目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》2搭建完成工作和計劃工作差距較大。在任務(wù)分配的時候務(wù)必和組員進(jìn)行溝通，達(dá)成一致，形成共識。2、清晰每個人在此步驟的工作內(nèi)容和時間計劃，以方便任務(wù)跟蹤；3組員暗箱操作，到規(guī)定交付期限時未按時完成是否有每天和組員溝通完成情況，遇到未完成時要分析原因并提出解決辦法，并重新規(guī)劃完成時間。3、提前應(yīng)對不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)人的系統(tǒng)管理員的必要準(zhǔn)備。4分給系統(tǒng)管理員的活太多時他不干，太少他又無法掌握系統(tǒng)，怎么辦？注意個46原則，一般我方分配6成工作，甲方系統(tǒng)管理員分配4層工作時比較合適。（注：甲方有2名系統(tǒng)管理員時）5客戶系統(tǒng)管理員不明確自己承擔(dān)初始化工作的工作量。應(yīng)告知管理員任務(wù)分配的重要性及對項目進(jìn)度的影響，讓其在心理上重視項目工作。如果依然不愿意明確自己參與工作量，則請客戶方項目經(jīng)理或項目領(lǐng)導(dǎo)做好說服工作。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例6搭建任務(wù)分配太粗，實(shí)施人員沒有理解自己負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容和范圍。在分配好搭建任務(wù)后，應(yīng)召集所有參與實(shí)施人員講解任務(wù)分配情況，充分聽取實(shí)施人員的意見，盡量細(xì)化任務(wù)和責(zé)任。提前在《項目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》表上，將搭建任務(wù)羅列清晰。7客戶方認(rèn)為系統(tǒng)搭建是甲方的事情，乙以不管說明系統(tǒng)搭建是需要雙方共同配合完成，并不光是甲方的事情，有必要的情況下直接聯(lián)系客戶項目負(fù)責(zé)人或更高負(fù)責(zé)人。8客戶方安排的人員不積極配合系統(tǒng)搭建工作跟系統(tǒng)管理員說明流程搭建的重要性，如果客戶方人員不參與到系統(tǒng)搭建過程則不會熟悉自己的內(nèi)部流程和基本的系統(tǒng)維護(hù)，如果系統(tǒng)后期有需要調(diào)整的系統(tǒng)管理員不會調(diào)整也不會是甲方的責(zé)任。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例1、雙方項目經(jīng)理溝通并填寫《項目系統(tǒng)搭建分配及跟蹤》表，并溝通一致；9客戶方確實(shí)安排不出人員進(jìn)行系統(tǒng)搭建我方先行搭建，但務(wù)必對客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行充分培訓(xùn)，以便于后期系統(tǒng)維護(hù)工作的開展。與客戶溝通以后系統(tǒng)維護(hù)的工作外包給我方處理。2、雙方有分歧的地方，著重溝通，必要時和項目領(lǐng)導(dǎo)溝通。4.6、系統(tǒng)搭建和功能測試①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。1、項目實(shí)施的重要環(huán)節(jié)；2方案未簽字，客戶就讓我方搭建系統(tǒng)怎么辦？千萬別答應(yīng)，如果我方先搭，會導(dǎo)致方案的最終確認(rèn)時間延后，同時也可能造成后期項目返工。2、一方面實(shí)現(xiàn)實(shí)施方案的內(nèi)容，另一方面對客戶的系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置和維護(hù)的知識轉(zhuǎn)移。3搭建過程中切記經(jīng)常備份數(shù)據(jù)庫。防止好不容易搭建完成的系統(tǒng)出現(xiàn)意見情況，導(dǎo)致所有的工作白做。2、搭建任務(wù)中流程部分是重要內(nèi)容，搭建的流程不能只搭建不測試。若不認(rèn)知對待功能側(cè)，則會造成在業(yè)務(wù)測試時由于問題太多，關(guān)鍵用戶小組不愿意投入更多時間。4請不要在個人筆記本電腦上搭環(huán)境配流程。萬一電腦故障或者電腦丟失，就會造成不可推卸的責(zé)任，請用客戶方提供的服務(wù)器做為系統(tǒng)搭建配置環(huán)境。5因為種種原因，項目組每天搭建系統(tǒng)的進(jìn)度跟不上計劃，造成項目延期。如果出現(xiàn)系統(tǒng)搭建延期情況，則雙方項目經(jīng)理應(yīng)及時參與并了解延期的具體原因，找出解決問題的方法。如無法解決延期問題，則應(yīng)及時告知項目組領(lǐng)導(dǎo)并重新制定計劃。在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度異常，每天下班時一定要開小會確認(rèn)每個人的工作任務(wù)是否完成，出現(xiàn)問題及時彌補(bǔ)。6在搭建過程中發(fā)現(xiàn)方案中很多內(nèi)容不夠細(xì)化，每做一個任務(wù)就要詢問一次需求部門，造成人力資源浪費(fèi)。出現(xiàn)以上問題應(yīng)及時告知項目經(jīng)理，并由項目經(jīng)理對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行排查，如方案中此類問題重復(fù)存在且很多的情況下，集中找到需求部門進(jìn)行方案細(xì)化梳理，減少方案不細(xì)化對項目進(jìn)度造成的影響。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例上一步驟的有效工作成果。7在搭建過程中，所有參與實(shí)施人員沒有反饋，甲乙雙方項目經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)都不知道項目進(jìn)展情況。雙方項目經(jīng)理應(yīng)盡好職責(zé)，即使不參與項目搭建也要每天關(guān)心項目搭建進(jìn)度。如確實(shí)由于特殊原因無法參與，則必須指定專人每天匯總搭建情況，發(fā)郵件告知所有項目相關(guān)人員搭建情況，發(fā)現(xiàn)問題及時和雙方項目經(jīng)理溝通。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例8對客戶的需求不熟悉或者客戶需求不明確就開始搭建流程撰寫標(biāo)準(zhǔn)的需求文檔與客戶確認(rèn)后再進(jìn)行工作流程搭建，如果搭建過程中不熟悉或者不明確還需要多次與客戶溝通確認(rèn)。1、根據(jù)系統(tǒng)搭建的任務(wù)清單推進(jìn)，每日更新并反饋進(jìn)展；9對系統(tǒng)功能不熟悉，不知道客戶的需求如果實(shí)現(xiàn)。多學(xué)習(xí)系統(tǒng)，提供自身能力。2、搭建任務(wù)中流程部分是重要內(nèi)容，搭建的流程不能只搭建不測試，可以采用的方式有：A、搭建一個測試一個，尤其是客戶方負(fù)責(zé)搭建的流程，他們搭建的前三個，一定要及時測試，將發(fā)現(xiàn)的問題和解決的辦法告知他們；B、互相測試。10搭建流程和測試過程不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致項目上線后存在較多問題。準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程搭建文檔和測試文檔，按照規(guī)定進(jìn)行搭建和測試。不能想怎么搭建就怎么搭建，想怎么測試就怎么測試。搭建和測試后要求與客戶確認(rèn)。我方及客戶內(nèi)部搭建完成之后對照實(shí)施方案進(jìn)行交叉測試，確保系統(tǒng)功能沒有問題。11實(shí)施方案未確認(rèn)的情況下進(jìn)行系統(tǒng)搭建盡量避免這種情況的發(fā)生，但是如果客戶的需求較為明確，且項目經(jīng)理評估項目風(fēng)險較小的情況下，為了趕進(jìn)度，可以考慮采取這種方式。3、盡量不要讓客戶單獨(dú)去做此工作，因為客戶方測試中一旦遇到問題就可能會停下來。4.7、業(yè)務(wù)測試①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。1、極其重要：好的業(yè)務(wù)測試，提前將上線試運(yùn)行的問題降低、提高客戶滿意度。2如何開一個好的業(yè)務(wù)測試的頭？業(yè)務(wù)測試前務(wù)必做好業(yè)務(wù)測試的培訓(xùn)通知、業(yè)務(wù)測試手冊等準(zhǔn)備工作和完成一場成功的業(yè)務(wù)測試培訓(xùn)。2、業(yè)務(wù)測試的過程，也是一次小范圍用戶使用培訓(xùn)，且培訓(xùn)的比較深入。3如何讓業(yè)務(wù)測試過程不處于黑箱操作過程中？不管是讓關(guān)鍵用戶回去測試，還是封閉式測試，都要做好跟蹤、輔導(dǎo)和監(jiān)督工作。3、業(yè)務(wù)測試的參與對象，一般是客戶方項目組的關(guān)鍵用戶。4如何保證業(yè)務(wù)測試的質(zhì)量？一個辦法，讓業(yè)務(wù)測試的人和他的領(lǐng)導(dǎo)簽字。5關(guān)鍵用戶測試時，有問題或需求直接告知乙方項目人員，并要求修改。如果項目人員按照要求修改后，繼續(xù)提出新的需求和問題，讓實(shí)施人員反復(fù)修改。在測試時，雙方應(yīng)尊重已經(jīng)確認(rèn)的實(shí)施方案，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時核對方案。如果確認(rèn)是搭建過程中的BUG及問題，則項目人員應(yīng)做好記錄并調(diào)整好。如果是方案范圍外的需求應(yīng)歸為需求變更或新增，關(guān)鍵用戶應(yīng)先將其需求提交甲方項目經(jīng)理，而不是乙方。由甲方項目經(jīng)理判斷是否有必要增加該需求，如要追加或變更，則雙方項目經(jīng)理應(yīng)商討好需求變更實(shí)現(xiàn)方式，考慮需求對項目計劃的影響，需求實(shí)現(xiàn)成本的結(jié)算方式等多方面問題。準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例搭建完成，有效的功能測試通過。6關(guān)鍵用戶抽空做測試，且測試時馬馬虎虎。上線后才發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中問題，嚴(yán)重的會造成項目上線后叫停。應(yīng)讓甲方項目經(jīng)理對關(guān)鍵用戶做好宣導(dǎo)工作，讓其在思想上重視用戶測試工作，如果可以盡量使用封閉測試方法。在測試完成后，請參與測試人員在測試報告或方案上簽字確認(rèn)。7在測試過程中系統(tǒng)問題非常多，最后雙方發(fā)現(xiàn)有的問題雖然提出但一直沒人處理解決，甚至被遺忘。在測試過程中必須做好問題的記錄及反饋工作，每個問題分配到人，并由專人負(fù)責(zé)維護(hù)記錄問題列表。每一個問題解決后必須反饋給問題提出人，并由其驗證問題是否修復(fù)。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例1、重要提示：若因功能測試的工作不仔細(xì)，可能會造成業(yè)務(wù)測試用戶的強(qiáng)烈反彈，因為在業(yè)務(wù)時問題太多，導(dǎo)致他們安排的時間根本側(cè)不了幾條流程！《業(yè)務(wù)測試每日跟蹤表》要求：1、業(yè)務(wù)測試階段，每天必須在項目卡片上反饋此表；2、此表需打印，業(yè)務(wù)測試結(jié)束后，各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)測試的關(guān)鍵用戶需在此表上簽字。8未對客戶進(jìn)行使用培訓(xùn)，導(dǎo)致客戶關(guān)鍵用戶不清楚如何使用系統(tǒng)，如何對系統(tǒng)進(jìn)行測試。測試前先對客戶關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)，告知測試關(guān)鍵點(diǎn)，如：表單是否正確、必填項是否正確、節(jié)點(diǎn)操作者是否存在問題、流程是否能跑通、知識目錄權(quán)限是否存在問題等。9客戶內(nèi)測的過程中提出和實(shí)施方案不匹配的較多問題，導(dǎo)致系統(tǒng)大面積修改。搭建過程務(wù)必按照簽字確認(rèn)的實(shí)施方案進(jìn)行，如出現(xiàn)和實(shí)施方案不匹配之處，可以修改系統(tǒng)，但要求客戶簽署需求變更單。2、業(yè)務(wù)測試時是用的最近已經(jīng)發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行；10客戶內(nèi)測草草了事，導(dǎo)致上線后爆發(fā)大面積的問題。要求客戶關(guān)鍵用戶簽署測試意見書，確保上線后問題爆發(fā)。3、測試一條，簽字確認(rèn)一條。11我方內(nèi)測自我感覺良好，但上線后發(fā)現(xiàn)與客戶的實(shí)際需求存在較大差異。對照簽字后的實(shí)施方案進(jìn)行系統(tǒng)測試，避免問題上線后的爆發(fā)。4.8、內(nèi)容的交付①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1需求未簽字，客戶就要開發(fā)。未簽字的情況下，不能開始開發(fā)。合同包含、或項目推進(jìn)的實(shí)際需要，是試運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)的二次開發(fā)，在此階段務(wù)必與系統(tǒng)的搭建、測試同步進(jìn)行。否則勢必影響上線。《二次開發(fā)需求確認(rèn)單》2開發(fā)內(nèi)容的深度和范圍不斷擴(kuò)大。需認(rèn)真對待：1、分析清楚哪些內(nèi)容是不實(shí)現(xiàn)就影響上線的，哪些則不是。對影響上線的內(nèi)容重點(diǎn)關(guān)注；2、分析合同等相關(guān)內(nèi)容，明確實(shí)施的范圍；3、必要時召開項目會議，溝通清楚后再繼續(xù)?！犊蛻粜枨蠼桓洞_認(rèn)單》準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例客戶簽字確認(rèn)的《二次開發(fā)需求確認(rèn)單》，若為較大的需求，則需加蓋公章。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例1、根據(jù)簽字確認(rèn)的需求確認(rèn)單，提交開發(fā)申請，并跟蹤流程和開發(fā)人員，明確開發(fā)交付測試的時間節(jié)點(diǎn)，測試后打包的時間節(jié)點(diǎn)；2、制定二次開發(fā)的計劃，按計劃推進(jìn)。二次開發(fā)的計劃中，除我方交付的計劃，務(wù)必注意客戶方測試的時間安排，以及測試中問題需改的調(diào)整的時間安排。3、交付后，一定要簽《客戶需求交付確認(rèn)單》4.9、搭建階段任務(wù)檢查和匯報①核心工作②項目文檔③問題、風(fēng)險、對策核心目的成果交付文檔要求模版樣例1此階段工作未進(jìn)行或無效，可能帶來的后果。系統(tǒng)搭建的以上階段，主要是對流程和知識模塊的核心部分進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)，但上線前還有較多的細(xì)節(jié)要完成：2很多項目人員會省去該環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)省掉真的可以嗎？不可以，該環(huán)節(jié)不光是項目組內(nèi)部要檢查，也要和客戶方的項目組（包括項目領(lǐng)導(dǎo)和一些關(guān)鍵用戶）一起做檢查，盡量降低上線時可能出現(xiàn)的問題，否則到時將無人與你分擔(dān)風(fēng)險。1、檢查是否有遺留的事項：如登陸界面、門戶、RTX、手機(jī)版、emessage、短信、微博、報表。。。3為什么要完成系統(tǒng)界面和填充門戶內(nèi)容？面子過程，培訓(xùn)的時候想要出彩，得到客戶方的認(rèn)可，那你就認(rèn)真的去弄吧。2、其他客戶關(guān)心的內(nèi)容。4該環(huán)節(jié)也是談驗收的一個極好環(huán)節(jié)，項目經(jīng)理們，你們意識到了嗎？這個是對我方有利的一個風(fēng)險，此時系統(tǒng)已經(jīng)完成需求實(shí)現(xiàn)，從某種程度上來說我們已經(jīng)完成了合同的交付，這時也是可以談驗收的，就算驗不了也能明確驗收的時間和條件。5上線前系統(tǒng)門戶及知識庫中沒有數(shù)據(jù)，內(nèi)容不充實(shí)，登錄不頻繁。上線前項目組應(yīng)組織相關(guān)部門對知識庫及門戶內(nèi)容進(jìn)行期初錄入準(zhǔn)備工作歸檔PMO文檔要求模版樣例6上線時人員信息已發(fā)生變動，項目組急急忙忙調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)用戶信息。在上線前必須安排人力資源部對方案制定后到上線前所有公司人員異動做好記錄工作，并指派專人在上線前負(fù)責(zé)調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)人員信息。根據(jù)客戶的關(guān)注點(diǎn)，結(jié)合藍(lán)圖規(guī)劃和實(shí)施方案，確定需要需要完善的內(nèi)容。7上線前測試數(shù)據(jù)沒有清理，甚至有時期初數(shù)據(jù)與測試數(shù)據(jù)混在一起無法清理。在實(shí)施及測試過程中避免一邊錄入期初數(shù)據(jù)一邊測試，項目組應(yīng)做好組織安排工作。一旦發(fā)現(xiàn)此情況應(yīng)及時叫停，并錯開測試及期初數(shù)據(jù)錄入的時間。8未與客戶確認(rèn)上線前需完成的工作清單，導(dǎo)致臨上線客戶認(rèn)為仍存在較多問題需要處理。上線前列出上線需完成工作清單，并與客戶確認(rèn)。工作要點(diǎn)管理工具文件要求模版樣例1、雙方項目經(jīng)理對搭建階段的工作進(jìn)行檢查，編寫并確定搭建階段未盡事項清單；《搭建階段未盡事項清單》要求：每天將《搭建階段未盡事項清單》的電子文檔上傳PMI門戶的項目卡片上。2、雙方按未盡事項清單推進(jìn)；3、雙方進(jìn)行搭建階段工作匯報，并溝通下一階段的工作。
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