如何創(chuàng)建工作流及流程 在創(chuàng)建請求時，必須要在系統(tǒng)中進行預(yù)先的初始化實施。包括對工作流類型的定義、工作流的定義（表單、字段、節(jié)點、出口）等。在完成這些定義后，就可以使用工作流模塊進行請求的流轉(zhuǎn)了。 創(chuàng)建工作流的過程相當(dāng)于在系統(tǒng)中為所有的工作流創(chuàng)建目錄，在工作流管理模塊中選擇維護、一般、工作流類型，進入工作流列表界面，點擊新建，得到新建工作流類型的頁面：
下表是對相關(guān)字段的解釋：
字段 描述信息 基本信息 名稱 輸入工作流類型的名稱，如日常工作 描述 輸入對該類型的簡要說明 顯示順序 輸入此工作類型在目錄中的顯示順序
點擊S-保存完成該工作類型的新建，重復(fù)以上過程可創(chuàng)建其他工作流類型。
根據(jù)組織需求創(chuàng)建了工作流的類型（工作流目錄）之后，就可以創(chuàng)建工作流的環(huán)節(jié)了。在創(chuàng)建工作流的過程中，需要經(jīng)歷字段類型設(shè)置、表單設(shè)置、工作流新建、節(jié)點設(shè)置、字段設(shè)置、出口設(shè)置等幾個步驟
字段類型設(shè)置
字段是表單的組成單元。字段類型設(shè)置是創(chuàng)建工作流的第一步，即在系統(tǒng)中創(chuàng)建工作流所需的各種字段類型。在工作流管理模塊中選擇維護、一般、字段管理，進入字段管理頁面：
下表是對相關(guān)的欄目屬性的描述：
欄目 描述 示例 標(biāo)準(zhǔn) 字段名稱 輸入字段名稱（填寫英文字符）。 如subject 表現(xiàn)形式 在單行文本框、多行文本框、瀏覽按鈕和CHECK框四種形式中進行選擇一種表現(xiàn)形式； 類型 在文本、整點、浮點數(shù)三種類型中選擇一種類型； 文本長度 輸入此文本的長度（最多字符數(shù)）。 如20
點擊S-保存完成上述設(shè)置，重復(fù)上述過程可新建其他字段類型。
在完成了字段和表單的設(shè)置之后，進行工作流的添加。在工作流管理模塊選擇維護、工作流、工作流管理，進入工作流列表頁面，點擊添加，進入工作流添加的頁面：
下表是名易OA辦公軟件對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 工作流 工作流名稱 輸入該工作流的名稱 如病假 工作流類型 選擇該工作流所屬的工作流類型。工作流類型在維護中可以進行定義 如請假 是否門戶相關(guān) 選擇工作流是否門戶相關(guān)。如果選擇非門戶相關(guān)，則此工作流在員工門戶登陸的系統(tǒng)中體現(xiàn)；如果選擇門戶相關(guān)，則此工作流在員工門戶和其他外部人員門戶登陸的系統(tǒng)中都有所體現(xiàn)。 表單單據(jù) 選擇該工作流所使用的表單單據(jù)類型，在下拉框中選擇相應(yīng)的表單單據(jù)。表單在維護、表單管理中進行預(yù)先定義；單據(jù)是系統(tǒng)中內(nèi)部設(shè)定好的，錄入單據(jù)中的數(shù)據(jù)將會被系統(tǒng)自動錄入到其他相關(guān)功能頁面中，例如選擇個人計劃的單據(jù)，則所有在工作流模塊中錄入的數(shù)據(jù)會自動錄入到人力資源模塊中相應(yīng)人員的個人計劃圖表中。 幫助文檔 流覽選擇相關(guān)的幫助文檔。例如對事假，可以鏈接一份公司的相關(guān)規(guī)定 工作流描述 輸入對該工作流簡單的描述信息 與請假相關(guān)的工作流
點擊保存按鈕完成設(shè)置，點擊重置按鈕重新設(shè)置，點擊返回按鈕取消設(shè)置，返回工作流列表頁面。
在完成了工作流的添加之后，返回工作流列表頁面：
新建的工作流會出現(xiàn)在上圖中，但此時的工作流只有一個名字和表單界面，至于請求的流轉(zhuǎn)過程還沒有定義。接下來的工作是對相關(guān)節(jié)點的設(shè)置。節(jié)點可以理解成一個請求流轉(zhuǎn)所經(jīng)過的幾個位置，即請求是從一個節(jié)點流到另一個節(jié)點，在每一個節(jié)點由相關(guān)的人員對請求進行處理。
在上圖的工作流列表中選中指定工作流，點擊進入工作流屬性顯示的頁面
點擊節(jié)點按鈕，進入對節(jié)點的具體設(shè)置頁面，點擊編輯按鈕，對節(jié)點進行編輯：
在上圖中填入此工作流的節(jié)點名稱，并下拉框中選擇節(jié)點的類型，節(jié)點的類型有Creative（創(chuàng)建）、Approve（批準(zhǔn)）、Realize（實現(xiàn)）、Process（歸檔）四種類型。點擊添加節(jié)點按鈕，可對工作流其他節(jié)點進行定義，在完成對該工作流相關(guān)的所有節(jié)點名稱和類型的定義后，按保存按鈕。也可以刪除已經(jīng)添加的節(jié)點。
在完成對對該工作流的節(jié)點名稱和類型的定義后，系統(tǒng)節(jié)點屬性顯示的頁面：
名易OA辦公軟件接下來是對每個節(jié)點操作者的定義，在上圖中選擇目標(biāo)節(jié)點對應(yīng)的操作者圖標(biāo)，進入對該節(jié)點操作者的編輯界面，點擊添加按鈕，添加每個節(jié)點的操作者：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 基本信息 操作組名稱 輸入此節(jié)點的操作組名稱 如：審批人 能否全程跟蹤 選擇此框，則此節(jié)點的操作組成員可以對請求進行全過程的查看（請求當(dāng)前的狀況，流轉(zhuǎn)的情況等），而無論請求是否已經(jīng)流出此節(jié)點；如果不選擇，則當(dāng)請求流出此節(jié)點后就不能對請求進行查看。 操作者條件 選擇此節(jié)點的操作者必須滿足的條件，可以添加多個條件，只要滿足其中一種條件的人員都可以在此節(jié)點進行操作
在對節(jié)點操作者條件的定義中，可以按七種類型定義操作者，以下對這七種類型的定義做分別的描述。
1）選擇一般，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 一般 部門 選擇哪個部門可在此節(jié)點進行操作；此部門且安全級別在設(shè)置值以上的人員可以進行操作。 角色 選擇哪種角色可在此節(jié)點進行操作；具備此角色且級別在設(shè)置值以上的人員可以進行操作。 人力資源 選擇哪位具體的員工可在此節(jié)點進行操作。 所有人 安全級別在設(shè)置值以上的公司員工都可以進行操作。
2）選擇人力資源字段，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 人力資源字段 人力資源字段本人 遞交請求時，表單中相應(yīng)人力資源字段所選擇的人具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 人力資源字段經(jīng)理 遞交請求時，表單中相應(yīng)人力資源字段所選擇的人的經(jīng)理具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 人力資源字段本部門 遞交請求時，表單中相應(yīng)人力資源字段所選擇的人的部門中安全級別在設(shè)置值以上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
3）選擇文檔字段，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是名易OA辦公軟件對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 文檔字段 文檔字段所有者 遞交請求時，表單中相應(yīng)文檔字段所選擇的文檔的所有者具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 文檔字段部門 遞交請求時，表單中相應(yīng)文檔字段所選擇的文檔所在的部門中其安全級別在設(shè)置值之上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
4）選擇項目字段，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 項目字段 項目字段經(jīng)理 遞交請求時，表單中相應(yīng)項目字段所選擇的項目的經(jīng)理具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 項目字段部門 遞交請求時，表單中相應(yīng)項目字段所選擇的項目所屬部門中其安全級別在設(shè)置值之上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 項目字段成員 遞交請求時，表單中相應(yīng)項目字段所選擇的項目的成員中其安全級別在設(shè)置值之上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
5）選擇資產(chǎn)字段，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 資產(chǎn)字段 資產(chǎn)字段管理員 遞交請求時，表單中相應(yīng)資產(chǎn)字段所選擇的資產(chǎn)的管理員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 資產(chǎn)字段部門 遞交請求時，表單中相應(yīng)資產(chǎn)字段所選擇的資產(chǎn)所屬部門中其安全級別在設(shè)置值之上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
6）名易OA辦公軟件選擇客戶字段，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 客戶字段 客戶字段經(jīng)理 遞交請求時，表單中相應(yīng)客戶字段所選擇的客戶的經(jīng)理具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 客戶字段聯(lián)系人經(jīng)理 遞交請求時，表單中相應(yīng)客戶字段所選擇的客戶的聯(lián)系人的經(jīng)理具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
7）選擇創(chuàng)建人，則系統(tǒng)進入如下設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 創(chuàng)建人字段 創(chuàng)建人本人 請求創(chuàng)建人具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 創(chuàng)建人經(jīng)理 請求創(chuàng)建人的經(jīng)理具有在此節(jié)點的操作權(quán)限 創(chuàng)建人本部門 請求創(chuàng)建人所在的部門中安全級別在設(shè)置值以上的人員具有在此節(jié)點的操作權(quán)限
按添加條件按鈕完成在此操作者組中的滿足某一種條件的成員的定義；然后可以重新選擇操作者條件，并按添加條件按鈕，設(shè)置該操作者組其他條件的成員。在完成對此操作者組全部成員的定義后按保存按鈕，保存以上設(shè)置。若該節(jié)點只有一個一個操作者組，則該操作者組中任一個成員對流經(jīng)該節(jié)點的請求進行處理后，該操作者組對請求的處理即完成，該請求都將流向下一個節(jié)點。 在系統(tǒng)中可以為一個節(jié)點定義多個操作者組，在多個操作者組存在的情況下，只有當(dāng)每一個操作者組都有成員對流經(jīng)該節(jié)點的請求進行處理后，該請求才流向下一個節(jié)點。
請求表單流轉(zhuǎn)到各個節(jié)點的時候，有時需要顯示的字段會不一樣。因而在完成對節(jié)點操作者的定義后，需要對各節(jié)點的表單字段在表單中的狀態(tài)進行定義，在工作流列表中選擇目標(biāo)工作流對應(yīng)的字段圖標(biāo)點擊，并選擇相應(yīng)的節(jié)點，進入如下頁面： 按添加條件按鈕完成在此操作者組中的滿足某一種條件的成員的定義；然后可以重新選擇操作者條件，并按添加條件按鈕，設(shè)置該操作者組其他條件的成員。在完成對此操作者組全部成員的定義后按保存按鈕，保存以上設(shè)置。若該節(jié)點只有一個一個操作者組，則該操作者組中任一個成員對流經(jīng)該節(jié)點的請求進行處理后，該操作者組對請求的處理即完成，該請求都將流向下一個節(jié)點。 在系統(tǒng)中可以為一個節(jié)點定義多個操作者組，在多個操作者組存在的情況下，只有當(dāng)每一個操作者組都有成員對流經(jīng)該節(jié)點的請求進行處理后，該請求才流向下一個節(jié)點。
請求表單流轉(zhuǎn)到各個節(jié)點的時候，有時需要顯示的字段會不一樣。因而在完成對節(jié)點操作者的定義后，需要對各節(jié)點的表單字段在表單中的狀態(tài)進行定義，在工作流列表中選擇目標(biāo)工作流對應(yīng)的字段圖標(biāo)點擊，并選擇相應(yīng)的節(jié)點，進入如下頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 描述 示例 字段信息 字段名 表單中所有的字段的顯示名 是否顯示 選中，請求流經(jīng)此節(jié)點時，操作者可以看到此字段的信息；反之則不能 是否可編輯 選中，請求流經(jīng)此節(jié)點時，操作者可以對此字段的信息進行編輯；反之則不能 是否必須輸入 選中，請求流經(jīng)此節(jié)點時，操作者必須輸入此字段的信息；反之則可選擇不輸入
定義工作流的最后一個環(huán)節(jié)是對工作流各節(jié)點出口的定義，即定義工作流從一個節(jié)點流出后，應(yīng)該流轉(zhuǎn)的下一個目標(biāo)節(jié)點和需要滿足的條件。在工作流列表中選擇目標(biāo)工作流對應(yīng)的出口圖標(biāo)，選擇相應(yīng)的節(jié)點，進入對此節(jié)點出口的設(shè)置頁面：
下表是對相關(guān)的字段屬性的描述：
字段 解釋與描述 字段信息 節(jié)點選項下拉框 通過此下拉框選擇需要編輯的節(jié)點名稱，然后點擊添加出口按鈕； 選中 點擊此check框，然后點擊刪除節(jié)點可以在編輯欄中刪除該節(jié)點的設(shè)置； 是否reject 點擊此項即定義該節(jié)點狀態(tài)是被拒絕，在此條件下后面的選項是在請求被拒絕的前提下的相關(guān)設(shè)置，包括出口名稱和目標(biāo)節(jié)點的設(shè)置；如不選，則表示以后各項設(shè)置是在被批準(zhǔn)的狀態(tài)下的相應(yīng)設(shè)置； 條件 在此下拉框中將會出現(xiàn)各種條件選項。滿足這些條件的請求會流轉(zhuǎn)到指定的目標(biāo)節(jié)點 附加規(guī)則 在填寫表單信息的時候，有些字段的信息不希望由編輯者手工填寫，而希望由系統(tǒng)自動生成。例如，報銷單中的總報銷金額，請假單中的總請假天數(shù)，而需要由系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)字段的輸入值進行運算獲得。這時候可以利用附加規(guī)則來進行定義：選擇需要進行計算的第一字段和第二字段，選擇對這兩個字段進行計算的運算法則及計算生成的目標(biāo)字段 出口名稱 輸入該節(jié)點的出口名稱，來對請求流經(jīng)此節(jié)點后的狀態(tài)做一個描述，如任務(wù)已下達、請求已批準(zhǔn)等 目標(biāo)節(jié)點 在此下拉框中選擇請求流向的下一個節(jié)點。
按保存按鈕完成節(jié)點出口的設(shè)置。
通過以上各步驟，完成了名易OA辦公軟件對一個工作流的完整的設(shè)置過程。
名易MyOA協(xié)同綜合辦公平臺
名易MyCRM客戶關(guān)系管理平臺
名易MyHR人力資源管理平臺
名易MyIDP智能開發(fā)平臺
名易MyIBP保險業(yè)務(wù)管理平臺
名易MyHMS酒店綜合管理系統(tǒng)
名易MyPM項目管理平臺
名易MyTMS物流運輸管理平臺
名易MyVMS汽車綜合管理系統(tǒng)
名易MyIMS貸款管理系統(tǒng)
名易MyEDU教育管理平臺
名易MyPCS生產(chǎn)事務(wù)協(xié)調(diào)系統(tǒng)
名易MyWIDP微信智能開發(fā)平臺
