隨著中國進入WTO后，國內(nèi)金融保險行業(yè)迅速發(fā)展，國外金融保險機構(gòu)也加速了進入中國市場的步伐，加上人們對金融保險的意識的逐步增強。日益膨大的市場份額，加速了眾多金融保險公司之間的競爭。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及化，在金融、保險行業(yè)中，如何利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來實現(xiàn)以客戶為中心的管理與服務(wù)理念的課題提到了日程之上。

　　面對如何始終向客戶提供高水平的客戶服務(wù);如何解決全國各地分支機構(gòu)的管理;如何解決信息及時性、有效性傳遞;如何降低溝通的隱性或顯性成本，將是金融保險行業(yè)需要面對的重要挑戰(zhàn)。所以選擇合適的日常管理的工作平臺，已成為當(dāng)務(wù)之急。

　　而與同時由于金融保險行業(yè)通常機構(gòu)較龐大，分布地域廣;人數(shù)較多，且由于行業(yè)的特殊性;因此不僅要求系統(tǒng)能滿足功能方面需求而且對于平臺系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、系統(tǒng)能效方面的要求尤其顯著。

　　名易app的解決之道

　　軟件根據(jù)金融保險業(yè)的實際特點與需求利用名易平臺的平臺化、集成化特點，為金融保險行業(yè)量身定做了本解決方案。

　　全面、多角度的領(lǐng)導(dǎo)掌控決策平臺

　　領(lǐng)導(dǎo)日常工作繁忙，如何能夠及時、有效的對各項工作按輕重緩急來處理，是許多領(lǐng)導(dǎo)都非常關(guān)心的事情。因此軟件為領(lǐng)導(dǎo)量身定制了工作臺，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)自由定制所需要顯示的模塊以及工作分類，使工作能夠自動按照輕重緩急分類顯示在領(lǐng)導(dǎo)辦公桌面，讓領(lǐng)導(dǎo)一目了然;實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)通過預(yù)設(shè)置的檢查下屬及要檢查的任務(wù)、計劃、流程等，系統(tǒng)即會自動提取被檢查人員的信息并加以統(tǒng)計，推送至領(lǐng)導(dǎo)工作臺上;通過RSS訂閱使工作網(wǎng)站的信息實時更新在領(lǐng)導(dǎo)工作臺上，還能夠?qū)I(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抓取到領(lǐng)導(dǎo)工作臺上展現(xiàn)，領(lǐng)導(dǎo)能夠及時看到所關(guān)心的數(shù)據(jù)信息，節(jié)省時間成本并提高效率。

　　精確的共享平臺

　　金融保險行業(yè)對政策、區(qū)域、季節(jié)等因素的敏感度極高，并且金融保險連鎖網(wǎng)點頒廣泛，并且經(jīng)營方式靈活多樣，因此企業(yè)內(nèi)部信息采集、發(fā)布要求精確、及時。軟件的企業(yè)信息共享平臺是一個強大靈活的、可自由定制的信息發(fā)布環(huán)境，實現(xiàn)任意信息欄目發(fā)布、顯示、管理布局、流程、模板等的定義，滿足企業(yè)內(nèi)部信息快速發(fā)布給終端銷售網(wǎng)絡(luò)，同時能夠迅速采集銷售、渠道等的業(yè)務(wù)信息，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息共享、互動，從而為企業(yè)迅速對庫存、采購、銷售制定正確的決策和調(diào)配奠定基礎(chǔ)。

　　打造金融保險業(yè)的實時溝通交流中心

　　信息技術(shù)的快速發(fā)展為用戶提供了越來越多的溝通交流手段，每一項新工具在某種特定的環(huán)境下都能大大提高用戶間溝通交流的效率。如何在日常協(xié)同工作中充分發(fā)揮這些工具的作用，為用戶提供最經(jīng)濟、最有效的服務(wù)正是的Finance交流模塊所要解決的。

　　名易協(xié)同管理平臺中的網(wǎng)絡(luò)尋呼這一模塊是強有力的溝通工具。將手機短信、郵件、即時通信、文件傳輸以及傳真等通信工具都整合到溝通交流平臺中，作為中間件被其他功能模塊調(diào)用。使用網(wǎng)絡(luò)尋呼可以發(fā)送即時消息、傳送文檔、發(fā)送手機短信，還可以查看消息接收方查閱信息的時間，極大的提高了企業(yè)溝通效率，降低了企業(yè)溝通成本，是企業(yè)必備的溝通工具。并且還提供了電子郵件、博客、網(wǎng)絡(luò)會議、內(nèi)部調(diào)查、內(nèi)部論壇等多種溝通工具加強企業(yè)內(nèi)、外的交流。同時，員工日記、計劃、任務(wù)也可以實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的雙向溝通，解決了集團各個部門、領(lǐng)域之間的溝通問題。

　　用戶在平臺上進行協(xié)同工作時可以根據(jù)需要選擇最適用的工具進行溝通交流。通過信息溝通平臺的選擇整合，使生產(chǎn)型企業(yè)成為一個產(chǎn)業(yè)鏈條的核心，形成暢通無阻的溝通，并使溝通交流成本降到最低。

　　加強系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合，解決信息孤島問題

　　然后，在此基礎(chǔ)平臺之上提供的自定義模塊和工具，通過可視化的工具來自由定義表單、流程、菜單、權(quán)限等，形成新的業(yè)務(wù)模塊，來滿足企業(yè)個性化的業(yè)務(wù)需求。同時還能夠?qū)⑵渌K(比如U8，或財務(wù)報表之類)引入到系統(tǒng)，并能在工作臺上展示，使平臺真正能達(dá)到數(shù)據(jù)流程業(yè)務(wù)的完全整合，通過這樣的功能，軟件能把其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合進來。更重要的是，將企業(yè)所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成到一起，為高層的決策提供了實實在在的數(shù)據(jù)和依據(jù)。

　　搭建統(tǒng)一的信息傳遞與知識共享的平臺

　　集團總部與各地分支機構(gòu)使用統(tǒng)一的平臺，在系統(tǒng)中虛擬組織機構(gòu)，精細(xì)的化分權(quán)限，實現(xiàn)分支機構(gòu)可以使用自己的業(yè)務(wù)流程，總部相關(guān)人員可分配管理權(quán)限，對下屬各分支機構(gòu)的日常工作進行監(jiān)督及指導(dǎo)，從而實現(xiàn)對全國的金融保險連鎖網(wǎng)點統(tǒng)一管理的目的。

　　通過在在平臺中發(fā)布您的通知、制度、新聞、辦事指南等并且設(shè)立查看權(quán)限，您所要傳達(dá)的任何信息都能迅速傳達(dá)到您的全球各地的的同事、分支機構(gòu)、下上游垂直管理單位。

　　單位制度、流程、專家技能、經(jīng)驗知識、工作成果、好的工作方法、工作技巧全部有效的管理起來，隨時隨地全球員工都可以共享，它是您單位最寶貴的資產(chǎn)。

　　建設(shè)靈活的、電子化的工作流程

　　針對金融保險行業(yè)面對新的競爭情況下，在完善內(nèi)外部管理的同時，不斷推出新的服務(wù)項目、新的管理服務(wù)模式以適用競爭所帶來的變革。平臺把流程的各種規(guī)則固化下來，讓每個人按規(guī)定的流程規(guī)則運轉(zhuǎn)，每個參與流轉(zhuǎn)的人無需要記憶各種復(fù)雜的流轉(zhuǎn)規(guī)則，避免出現(xiàn)用人腦去判斷流程的流向而造成的失誤。同時為其提供了靈活的可根據(jù)實際需求定制的電子化工作流程，使之又能適用業(yè)務(wù)、管理變化的需求。同時大量實例證明，由于電子化工作流所提供監(jiān)控、催辦等多項實用功能，從而對于金融保險行業(yè)實現(xiàn)規(guī)范管理、提高效率、降低協(xié)作成本方面起到不可估量之作用。后臺的流程定義功能，可以對企業(yè)的各種業(yè)務(wù)流程進行規(guī)范，避免人為因素對業(yè)務(wù)流程的干擾，極大的方便了集團領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的規(guī)范管理。實現(xiàn)遠(yuǎn)程申請審批業(yè)務(wù)流程。

　　金融保險業(yè)通常具有多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特點，平臺又能通過電子化工作流作為總線來連接企業(yè)內(nèi)外各種業(yè)務(wù)相關(guān)的異構(gòu)系統(tǒng)、應(yīng)用以及數(shù)據(jù)源，從而把各個既有的孤立的應(yīng)用象PC的各種零部件一樣接入這個總線，從而構(gòu)成一個整合的企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　造就全新的工作模式改變您的困擾

　　不在被不斷的敲門聲所打斷思路，下屬的工作進度及時掌握，可訂閱的互聯(lián)網(wǎng)資訊，更便于查詢的事務(wù)管理、工作任務(wù)查詢、反饋、下達(dá)。只要每天登錄一次系統(tǒng)，一切便盡在掌握。系統(tǒng)所具有的個人辦公、事務(wù)管理、日程協(xié)作安排等等功能使這一切其實觸手可及。

　　構(gòu)建強大的人力資源

　　人力資源模塊實現(xiàn)企業(yè)人力資源的簡單管理，包括用人申請與招聘、員工勞動、員工、日常考勤、360度矩陣式考評、員工差旅報銷日常報銷、薪酬福利管理和員工培訓(xùn)等人力資源管理的多個方面內(nèi)容。

　　基于角色、群組等設(shè)置的權(quán)限管理加強系統(tǒng)安全性

　　本解決方案具有相當(dāng)高的安全性，提供基于個人和群組角色的對數(shù)據(jù)及應(yīng)用訪問權(quán)限，通過授權(quán)認(rèn)證、數(shù)字簽名、數(shù)據(jù)及通訊加密、執(zhí)行及存取控制和口令保護等以及集成了電子簽章等方式，使企業(yè)數(shù)據(jù)始終處于安全控制之中。每個功能模塊所對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫的操作權(quán)限級別和訪問數(shù)據(jù)庫文檔的權(quán)限級別，均可進行相關(guān)的設(shè)置來保證的安全。