協(xié)同項(xiàng)目管理中,首先應(yīng)該進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置,設(shè)置包括對項(xiàng)目權(quán)限的設(shè)置和對項(xiàng)目代碼的設(shè)置,前者代表了用戶在系統(tǒng)中的管理權(quán)限,后者體現(xiàn)了OA以客戶需求為主導(dǎo)的個(gè)性化解決方法。
1、項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置:
項(xiàng)目權(quán)限包含項(xiàng)目的立項(xiàng)申請權(quán)限和項(xiàng)目審批權(quán)限兩種。選擇方法如圖所示,以部門、角色和人員三種方式進(jìn)行選擇。
2、項(xiàng)目代碼設(shè)置
系統(tǒng)代碼設(shè)置類似系統(tǒng)管理自定義字段設(shè)置功能,這里主要設(shè)置項(xiàng)目類型、項(xiàng)目角色類型、項(xiàng)目文檔類型、和項(xiàng)目費(fèi)用類型。
3、項(xiàng)目模板管理
對立項(xiàng)過程中生成的模板進(jìn)行管理。
(二)立項(xiàng)申請 在頁面中部顯示【新建項(xiàng)目】字樣,點(diǎn)擊出現(xiàn)立項(xiàng)申請頁面。在項(xiàng)目申請過程中,標(biāo)注有紅色*符號的為必填項(xiàng)。
(三)項(xiàng)目審批 具備項(xiàng)目審批人權(quán)限的用戶,在項(xiàng)目審批模塊中,可以看到待審批項(xiàng)目與項(xiàng)目審批記錄,在通過或拒絕項(xiàng)目審批時(shí),審批人都需要輸入項(xiàng)目審批意見,以供立項(xiàng)創(chuàng)建人查閱,并將以通過的審批記錄留存在項(xiàng)目審批記錄中。審批后,立項(xiàng)創(chuàng)建人會短信提醒,告知項(xiàng)目審批的情況。項(xiàng)目審批記錄中還可看到審批人曾經(jīng)審批的項(xiàng)目的詳細(xì)信息和實(shí)際結(jié)束時(shí)間。
(四)我的項(xiàng)目 進(jìn)入我的項(xiàng)目,左側(cè)項(xiàng)目樹形圖展示了項(xiàng)目名稱列表與項(xiàng)目狀態(tài),可以按照項(xiàng)目類型和時(shí)間進(jìn)行查詢。右側(cè)項(xiàng)目列表展示了項(xiàng)目更加詳細(xì)的信息,包括:項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、結(jié)束的實(shí)際時(shí)間、狀態(tài)等。還可以根據(jù)狀態(tài)、項(xiàng)目計(jì)劃周期、項(xiàng)目編號、項(xiàng)目創(chuàng)建人進(jìn)行查詢。
(五)項(xiàng)目文檔 項(xiàng)目文檔的管理方式類似公共文件柜,進(jìn)入項(xiàng)目文檔首先看到一級目錄,一級目錄的名稱為項(xiàng)目名稱。由于每個(gè)用戶在項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)被賦予了不同的權(quán)限,比如文檔的新建、刪除、修改和查看權(quán)限。項(xiàng)目文檔中增加了新建文件、刪除、編輯、剪切、粘貼、批量上傳等功能。使項(xiàng)目文檔操作更便捷、功能更全面。
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