便民金融

將來，人類所有的商業(yè)往來，或許都可用電子支付工具完成結算。電子支付可能成為人們生活的必需品。

在一臺外觀類似POS機的指紋支付終端機上，消費者只需分3次按壓指紋，系統(tǒng)就會自動提示指紋支付預注冊完成，并打印用戶存根聯(lián)。根據(jù)存根上的預注冊號碼和激活碼便可以上網(wǎng)申請“指付通”電子錢包，同時設定一個身份識別碼。

與我國每年數(shù)以億計的銀行卡發(fā)放量相比，當前在北京、上海等地出現(xiàn)了一種雖才剛起步但更為先進的電子支付方式——指紋支付。

除了指紋支付外，隨著3G應用的推出，廈門建行率先在國內同業(yè)推出3G體驗版手機銀行服務。移動支付再度成為業(yè)界追捧的明日之星。

同樣，雖然尚未出現(xiàn)突破性應用，不過依托有交互功能的電視系統(tǒng)提供支付和金融業(yè)務的電視銀行也開始出現(xiàn)，如杭州“家銀通”、青島“家付通”。

一場持續(xù)的金融危機，讓整個行業(yè)不得不展開顛覆性的自我思考。銀行要想在未來立于不敗之地，加快網(wǎng)絡銀行和電子商務的進程則是各國銀行的戰(zhàn)略性選擇。

電子支付讓銀行得以突破時間、空間和形式上的限制，隨時隨地用任何方式進行安全支付和結算。其方便、快捷、高效、經(jīng)濟的優(yōu)勢，使得銀行的服務從“固定銷售點”方式，轉變?yōu)椤半S時隨地”方式，而服務也更個性化、低成本和便捷。

國內銀行早已紛紛重點部署電子銀行戰(zhàn)略高地，盡可能開展各種電子支付業(yè)務。在業(yè)務形態(tài)上，電子支付也已經(jīng)深入到物流、教育、航空、旅游、游戲、IDC、保險、公共事業(yè)繳費等眾多行業(yè)之中。而作為一種支付工具，銀行電子支付已為消費者提供了幾乎所有可以接觸到的支付終端，如電話、手機、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵箱、信用卡、外卡、指紋支付等專用支付通道。

銀行之間在卷入激烈的市場競爭的同時，廣大消費者正在享受著越來越便利的電子銀行服務。

變相的“樂園”

火熱的電子支付市場，也似乎成為了銀行卡非法套現(xiàn)的“重災區(qū)”?

據(jù)相關調查報告，2008年中國電子支付使用規(guī)模已經(jīng)達到了2743億元，較2007年同比增長181%。另外，2009年第1季度，中國第三方支付市場交易規(guī)模達到1092.7億元，全年有望突破4000億元。

這已經(jīng)是電子支付連續(xù)第四個年頭保持三位數(shù)百分比的同比增長。其增長速度遠超過網(wǎng)絡廣告、B2B電子商務、搜索引擎、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)購等其他互聯(lián)網(wǎng)核心行業(yè)的增速，成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的行業(yè)。

如此美味的蛋糕自然會成為市場各方的爭奪對象，同時也成為了非法活動者變相的“樂園”。目前，各種潛在的沉淀資金、洗錢、套現(xiàn)、沖擊實體貨幣體系等金融風險也引起了各方關注。

有數(shù)據(jù)顯示，刷卡消費占我國社會商品零售總額的比重已經(jīng)超過20%。由于每筆刷卡銀行都會從中獲得0.5%-2%不等的提成，可觀的收益使得信用卡發(fā)卡量成為各銀行爭奪用戶的重要參數(shù)指標。隨之而來的是，利用信用卡非法套現(xiàn)和銀行卡犯罪問題日益突顯。

據(jù)了解，有兩種方式可以利用信用卡套現(xiàn)：一是通過網(wǎng)上虛假交易套取現(xiàn)金，比如第三方電子支付平臺；還有就是通過一些非法中介機構以刷卡消費的名義比如POS機刷卡直接套取現(xiàn)金。

由于電子支付的相對虛擬性，導致針對可能存在的交易規(guī)則漏洞(如虛假交易)進行非法套現(xiàn)的問題，電子支付平臺甚至一度成為銀行卡犯罪行為的重點區(qū)域。

顯然，互聯(lián)網(wǎng)誠信體系不健全、網(wǎng)絡安全環(huán)境以及相關政策法規(guī)不完善暴露出了這個新興行業(yè)的軟肋，一系列的信號預示著對行業(yè)的規(guī)范化整合被擺上議事日程。

由于電子支付一直存在的支付安全問題，央行決定以發(fā)放牌照的形式提高這一行業(yè)的準入門檻。近日，中國人民銀行網(wǎng)站上刊登了央行2009年第7號公告，要求從事支付清算業(yè)務的非金融機構，必須進行登記。牌照一旦發(fā)放，監(jiān)管問題將應運而生。

隨著《支付清算組織管理辦法》的出臺，以往電子支付行業(yè)內的無序現(xiàn)象將得到很大程度上的治理。對于陷入不良經(jīng)營的電子支付企業(yè)，他們將面臨一場無情的大清洗，80%的企業(yè)將被迫出局。

將來，市場只會留下行業(yè)內的先鋒典范，要么第一，要么唯一。

市場紅海

實際上，電子支付行業(yè)更需要經(jīng)歷一場來自市場本身的洗禮。

隨著市場的快速發(fā)展，由于支付企業(yè)競爭的無序，留下了一些安全的隱患；同時由于支付產(chǎn)品的同質化和盈利模式的單一，更導致近幾年電子支付市場成了一片紅海。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、網(wǎng)上交易盛行、手機3G用戶體驗逐步完善，這一系列新的市場動向，讓這個行業(yè)充滿機遇和吸引力。第三方支付企業(yè)的身影開始頻頻出現(xiàn)在原本屬于銀行的優(yōu)勢領域。

易觀國際分析師曹飛表示：隨著電子支付市場個人用戶滲透率的進一步提升，個人繳費市場和B2B市場的快速發(fā)展正在成為第三方支付市場的主要推動力。

今年4月，支付寶在北京免費開通水費、電費、歌華寬帶、移動手機的代繳服務。這意味著用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)支付水電費，而不用再跑去銀行排隊。而另外一家支付企業(yè)“快錢”，快錢率先在上海地區(qū)推出了可繳納水電、燃氣、通信等費用的一站式生活繳費服務。

在過去的發(fā)展歷程中，第三方支付并沒有作為互聯(lián)網(wǎng)上的一個單獨存在力量，它需要與大規(guī)模的交易量相綁定，才能體現(xiàn)出自己的價值，如阿里巴巴、淘寶網(wǎng)和支付寶的關系，正在悄悄興起的手機第三方支付也是如此，他們必須與網(wǎng)絡運營商綁定才能獲得長遠的發(fā)展。

第三方支付企業(yè)的這種“依附型”的關系，導致第三方支付企業(yè)必須不斷地跑馬圈地。誰的資源多，合作商家多，合作銀行多，誰的交易量就大，未來的發(fā)展贏率就高。

目前，幾大支付公司均采用圈地式擴張，希望通過免費或有優(yōu)勢的價格競爭迅速擴大市場占有率，而把作為一個企業(yè)所應考慮的盈利目標丟到一邊。非良性的成長，已成為支付行業(yè)的一大隱憂。

目前支付企業(yè)基本在北京、上海、杭州、廣州、深圳這幾個經(jīng)濟、金融都很發(fā)達的城市。國內電子支付企業(yè)區(qū)域分布的不平衡、相對集中，無疑加劇了同行業(yè)的競爭。

據(jù)艾瑞分析師介紹，線上支付在2009年的年增長率可能會回落到100％左右，之后會逐年遞減，到2012年年增長率可能會遞減到20％左右。這意味著，與2008年181％的增長率相比，線上支付的增速將以9倍速度下跌。

“國家隊”

日前，銀聯(lián)高調宣布將大舉進軍第三方支付市場，ChinaPay總經(jīng)理李曉峰表示，銀聯(lián)體系通過調整，將在總部的統(tǒng)一部署下，整個銀聯(lián)全國各類的資源全力發(fā)展電子支付業(yè)務。這為本來已競爭激烈的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付市場再添戰(zhàn)火。

在國內第三方支付市場中主要以支付寶、財付通、快錢等民間電子支付企業(yè)為主力軍。目前，支付寶以51.2%的市場份額排第一，財付通以20.5%的市場份額居后，但是隨著銀聯(lián)旗下的ChinaPay這一支“國家隊”加大馬力強勢進軍，第三方支付以往的市場的格局將被打破。

銀聯(lián)現(xiàn)有的境內外資源、技術實力和品牌影響力，都是其它支付企業(yè)很難抗衡的。目前，銀聯(lián)在國內重點省市均設有分支機構，在境外61個國家和地區(qū)有合作伙伴。國內絕大多數(shù)銀行卡均印有“銀聯(lián)”標識。ChinaPay將從中獲得豐富的銀行資源和客戶資源。

ChinaPay已經(jīng)與各地通信企業(yè)建立了合作，并通過各地銀聯(lián)分公司實現(xiàn)與各地水、電、煤公司的合作。銀聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)安全支付系統(tǒng)可向持卡人提供各類繳費和支付服務；并面向企事業(yè)單位提供各類代收和代付服務。商戶一次接入即可支持所有加入的銀行卡，易于管理和風險控制；持卡人支付過程的流程統(tǒng)一便于記憶，還有利于控制風險。

因為行業(yè)缺乏規(guī)范，為打擊和遏制銀行卡犯罪活動，中國銀聯(lián)已攜手各商業(yè)銀行，進一步完善銀行卡風險管理的信息系統(tǒng)。李曉峰同時聲稱，ChinaPay將擔負著推廣網(wǎng)上支付行業(yè)規(guī)范和技術標準的重任，ChinaPay有做電子支付行業(yè)國家隊的責任。

銀行攻守兩難

在第三方支付市場經(jīng)歷快速的膨脹的同時，也意味著電子銀行自身陷入了攻守兩難的境地。

對于是否借助第三方支付平臺，各銀行的電子銀行部著實是騎虎難下，一方面，電子銀行很想脫離第三方支付平臺直接面對商家；另一方面，實現(xiàn)起來會面臨巨大的障礙。

其中的利害關系，中國信息經(jīng)濟學會電子商務專業(yè)委員會副主任梁春曉可謂一針見血，在他看來，電子銀行要想直接面對客戶有兩條路可以走：一是可以通過銀行卡向網(wǎng)上發(fā)展，這種模式正是銀聯(lián)推出的ChinaPay進行的；第二，電子銀行之間可以簽定協(xié)議進行合作，這樣就可以不通過銀聯(lián)或其他第三方電子支付平臺，但是要全面實現(xiàn)這樣的合作并不容易。

總體來說，電子銀行也可以脫離第三方電子支付平臺直接面對客戶，但是制約其發(fā)展的最大問題，就是銀行之間的互聯(lián)以及背后的利益分配問題。由于所有銀行之間涉及龐大的業(yè)務數(shù)據(jù)管理，所以實現(xiàn)起來難度很大。

正如梁春曉所說：“讓一個從事上百年傳統(tǒng)銀行業(yè)務的機構來理解互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)民的需求是不容易的”。正是因為這樣的情況，才有第三方支付平臺今天的繁榮發(fā)展。從近期來看，銀聯(lián)和銀行要想做好電子支付市場尚需要時間，但是從長遠來看，“銀行總是要轉型、總是要調整，市場格局會產(chǎn)生新的變化，可能會形成新的分工?！?P>實際上，傳統(tǒng)銀行業(yè)務已經(jīng)開始轉變，邊界逐漸模糊起來。梁春曉表示，銀行要想發(fā)展必然需要存在一個能夠把所有銀行都聯(lián)接起來的組織，“銀行要學著和別人合作了”。對于銀行來說，隨著電子商務及網(wǎng)上支付的發(fā)展，一定會對傳統(tǒng)銀行業(yè)務和貨幣概念帶來沖擊。

誰用好了電子支付工具來吸引客戶，幫助消費者解決實際問題，誰才會開創(chuàng)多贏的局面。而對于各銀行的電子銀行部門而言，創(chuàng)新與合作可能將成為未來發(fā)展的兩大主題詞。

專業(yè)支付

隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，電子支付必然會出現(xiàn)市場細分，支付行業(yè)必須順應專業(yè)化革新發(fā)展的趨勢。

目前，在電子支付市場上，分散著幾十家支付企業(yè)，多數(shù)還集中在C2C交易中，不僅發(fā)展空間狹窄，更為嚴重地是，大而全、多而散、散而不精是目前支付行業(yè)的普遍現(xiàn)狀。

許多電子銀行部還有第三方支付企業(yè)對于電子支付業(yè)務的設計、實施的原則基本上是遵循“大而全”的方向，用戶需要的功能基本上都能夠涉及到，原本互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下用戶的忠誠度不高，因為用戶的遷移成本非常低，因此，要留住客戶成為業(yè)內所面臨的一大難題。

工商銀行、建設銀行以及招商銀行在電子銀行建設方面處于領先地位。工行最近推出的貴賓版網(wǎng)上銀行對其用戶群體進行了細分，并為不同用戶群體提供不同級別的服務。工行貴賓版網(wǎng)上銀行的出現(xiàn)，是市場細分戰(zhàn)略的雛形。

易觀國際分析師曹飛表示，目前主要支付卡種是銀行卡（借記卡、信用卡），但一些預付費卡已經(jīng)開始用于網(wǎng)上支付，以后各種支付卡種與各種賬戶的綁定、聯(lián)合現(xiàn)象還會增多，不同體系的支付商賬戶、手機錢包、電話帳號、公用費用帳號、儲值錢包、積分賬戶也會逐漸相通。

其實，隨著支付市場的發(fā)展，第三方支付的行業(yè)化服務跡象已經(jīng)出現(xiàn)。將來，一些第三方支付平臺可能成為行業(yè)性支付平臺。例如，環(huán)迅支付在機票旅游、教育考試、金融保險、直銷等領域支付服務做得非常突出，環(huán)迅支付的產(chǎn)品體系有可能會細化為幾個行業(yè)性支付服務平臺，以滿足不同行業(yè)發(fā)展要求。

中國建設銀行電子銀行部的紀朝暉從銀行的立場闡釋了電子銀行的創(chuàng)新思路。他認為，商業(yè)銀行首先應創(chuàng)新支付手段。比如建立網(wǎng)絡支付、電話人工支付（信用卡方式）、電話自助語音方式支付、手機WAP支付、手機3G支付、手機短信支付、家庭多媒體支付等。其次，增加支付工具。今后移動支付是一個很大的發(fā)展方向，我們在業(yè)內首家推出基于web的手機銀行后，今年又做了基于3G的手機銀行。再有就是擴大應用領域。在未來應努力拓展旅游、購物等日常消費領域，企業(yè)資金往來等支付業(yè)務領域，國際結算、中介業(yè)務、代理中間業(yè)務、資本投資等領域。

除了創(chuàng)新產(chǎn)品外，商業(yè)銀行包括第三方支付公司如果想在電子支付領域走得更遠，服務一定是今后競爭的主要領域。目前各家商業(yè)銀行的產(chǎn)品在工具方面并沒有什么保密性可言，短短幾個月內便可被復制，然而真正很難被別人復制的就是服務。

最后，紀朝暉認為，商業(yè)銀行須加強彼此之間的聯(lián)系，實現(xiàn)資源共享，逐步建立集中統(tǒng)一的信息中心；同時加強與第三方支付公司等社會組織的合作，確保商業(yè)銀行作為電子支付的主體，在社會組織的支撐下，發(fā)揮推動業(yè)務發(fā)展的主要作用。

電子支付是銀行的一種新的市場拓展工具，也是一個全新的戰(zhàn)場。隨著第三方支付企業(yè)的加入，新的角逐力量正在向銀行的傳統(tǒng)防線深度滲透，一場新的版圖大戰(zhàn)已經(jīng)打響。