(1)客戶信息管理模塊
本模塊處理的是客戶信息的維護(hù)工作。客戶信息是業(yè)務(wù)進(jìn)行的基礎(chǔ)之一,合同、明細(xì)單等皆與客戶相關(guān)。在業(yè)務(wù)處理層次上,業(yè)務(wù)員只能看到自己的客戶,對(duì)其它業(yè)務(wù)人員保密,而在管理層次上主要是出口業(yè)務(wù)管理模塊,管理人員可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)管理模塊查看其他業(yè)務(wù)員的客戶信息,也即所有信息管理成樹狀??蛻粜畔⒎譃閲?guó)外客戶和國(guó)內(nèi)廠商兩部分。
(2)對(duì)外模塊
對(duì)外主要完成合同信息維護(hù)(包括新建、修改、刪除、復(fù)制、打印合同和設(shè)置合同狀態(tài))、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、對(duì)合同進(jìn)程進(jìn)行管理以及查詢合同有關(guān)信息等功能。對(duì)外合同特別是出口銷售合同是出口業(yè)務(wù)依據(jù)之一,對(duì)外合同的簽訂是業(yè)務(wù)進(jìn)行的必要過(guò)程,也是業(yè)務(wù)文檔的必要組成部分,不可缺少。對(duì)外合同根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際進(jìn)度分中止、新建、已確認(rèn)、已批準(zhǔn)、結(jié)束等幾種狀態(tài)。只有處于中止或新建狀態(tài)的合同允許刪除,處于新建狀態(tài)的合同允許修改。另外只允許業(yè)務(wù)員處理自己的合同。
具體操作包括:
1.新建外銷合同:新建一份外銷合同,業(yè)務(wù)員需要錄入合同編號(hào)、客戶編號(hào)。合同編號(hào)里包含的信息有:簽約時(shí)間、簽約人、船期、價(jià)格條款、港口、單價(jià)、付款方式、數(shù)量等信息。
2.查詢外銷合同:采用查詢合同編號(hào)或客戶編號(hào)兩種方式來(lái)查找并打開一份已存在的外銷合同,在顯示框會(huì)顯示外銷合同的合同編號(hào)、簽約人、簽約日期和報(bào)價(jià)單編號(hào)的信息。
3.修改外銷合同修改一份已存在的外銷合同,是否能進(jìn)行修改要看系統(tǒng)的流程定義是否允許修改。
4.刪除外銷合同刪除一份已存在的外銷合同,是否能刪除要受系統(tǒng)流程定義的控制。保存外銷合同保存新建或修改過(guò)的外銷合同。
(3)對(duì)內(nèi)合同管理模塊
對(duì)內(nèi)合同管理模塊主要完成維護(hù)收購(gòu)合同信息(名易軟件-外貿(mào)客戶管理軟件包括新建、修改、刪除、復(fù)制、打印合同)和查詢收購(gòu)合同有關(guān)信息的功能。對(duì)內(nèi)合同尤其是收購(gòu)合同一般根據(jù)外銷合同的需要而簽定,因此,外銷合同先于收購(gòu)合同,由業(yè)務(wù)員自己簽訂收購(gòu)合同。 (4)明細(xì)單處理模塊
明細(xì)單處理模塊主要完成明細(xì)單信息維護(hù)、成本跟蹤、業(yè)務(wù)進(jìn)程控制和明細(xì)單查詢功能。明細(xì)單是聯(lián)系一票出口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的文字說(shuō)明。對(duì)外合同根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際進(jìn)度分中止、新建、已確認(rèn)、已批準(zhǔn)、結(jié)束等幾種狀態(tài)。只有處于中止或新建狀態(tài)的合同允許刪除,處于新建狀態(tài)的合同允許修改。另外只允許業(yè)務(wù)員處理自己的合同。
(5)業(yè)務(wù)單據(jù)制作模塊
業(yè)務(wù)單據(jù)除合同、明細(xì)單等主要單據(jù)外,外貿(mào)客戶管理系統(tǒng)還包括許可證、商檢證等輔助單據(jù)。
(6)信息查詢模塊
信息查詢模塊提供與外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)的非本子系統(tǒng)處理信息的查詢及統(tǒng)計(jì)輸出功能,查看本系統(tǒng)以外信息的窗口。外貿(mào)客戶管理軟件主要有:海關(guān)的稅收信息、許可證配額情況、倉(cāng)儲(chǔ)查詢、信用證查詢、單證查詢、保險(xiǎn)費(fèi)查詢、運(yùn)費(fèi)查詢、財(cái)務(wù)信息查詢幾類。
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