名易軟件-名易企業(yè)OA產(chǎn)品功能模塊介紹

　　一、信息顯示區(qū)

　　信息顯示區(qū)是新聞、通知、待閱、待辦、溫馨提示、伙伴動(dòng)態(tài)、日程等各類信息的綜合顯示區(qū)域，用戶能夠快速查看需要處理的工作信息，以達(dá)到提高工作效率的目的。用戶還可隨意拖拽，輕松定制個(gè)性化的信息顯示區(qū)。

　　二、公文管理是企業(yè)協(xié)同辦公的重要組成部分。它是隨著信息化的發(fā)展和各分支機(jī)構(gòu)之間互聯(lián)互通的需求而誕生的。公文管理通過(guò)實(shí)現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)、部門的電子公文交換，提升公文處理速度，提高工作效率，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)收發(fā)文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

　　收文管理

　　收文管理能夠滿足辦公過(guò)程中的來(lái)文登記、擬辦、批示、閱辦、分發(fā)、傳閱、歸檔、查詢等所有環(huán)節(jié)，并將已經(jīng)完成的文件歸入模塊。收文管理流程采用自定義，并能對(duì)流程進(jìn)行跟蹤和控制。系統(tǒng)提供Web方式的在線編輯、附件上傳功能，可以與MicrosoftWord、WPS等文檔編輯工具進(jìn)行嵌入整合，可以進(jìn)行模板紅頭套用、目錄打印、文件打印和稿紙等功能。并采用收文和待辦事宜配合使用的辦法，用戶查看信息顯示區(qū)中的待辦事宜即可進(jìn)行日常收文辦理。

　　發(fā)文管理

　　發(fā)文管理根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公文辦理流程，實(shí)現(xiàn)公文網(wǎng)上自動(dòng)流轉(zhuǎn)來(lái)完成發(fā)文實(shí)際輸過(guò)程中的擬稿、流轉(zhuǎn)、審批、簽發(fā)、辦理、歸檔、印發(fā)等環(huán)節(jié)，已完成的文件可歸入檔案管理中。流程采用自定義的方式，可滿足企業(yè)中單一審批、多人并行審批、多人順序?qū)徟?、多人審批一人認(rèn)可即生效、主辦協(xié)辦等多種公文流程需求，并能對(duì)流程進(jìn)行跟蹤和催辦跳轉(zhuǎn)，提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。

　　請(qǐng)示管理

　　請(qǐng)示管理通過(guò)自定義的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部人事、請(qǐng)假、費(fèi)用請(qǐng)示等等內(nèi)部事項(xiàng)的請(qǐng)示，提供流程監(jiān)控、跟蹤、催辦和查詢，并支持審批過(guò)程尋呼和短信通知。

　　公文檔案

　　公文檔案提供公文歸檔、檔案管理的功能，公文文件在審批處理結(jié)束后可歸檔到指定檔案室，檔案管理員可對(duì)已歸檔文件再進(jìn)行統(tǒng)一管理，其他用戶可以對(duì)檔案進(jìn)行檢索、借閱，降低檔案管理人員的工作強(qiáng)度，使枯燥的檔案管理變得輕松高效。

　　三、公共信息

　　提供新聞、通知、期刊、知識(shí)和規(guī)章制度的發(fā)布和管理，使企業(yè)的信息、知識(shí)能夠快速傳播和轉(zhuǎn)移，并能夠?qū)残畔⑦M(jìn)行有效的控制和管理。

　　新聞管理

　　新聞管理對(duì)企業(yè)新聞的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，可以發(fā)布新聞、快訊，并且支持新聞審批后發(fā)布且可指定接收人員，達(dá)到新聞的精確發(fā)布和有效管理。

　　通知管理

　　通知管理對(duì)企業(yè)各種通知的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持通知審批后發(fā)布且可指定接收人員，同時(shí)發(fā)布人可查看接收人是否查看通知，實(shí)現(xiàn)通知的精確發(fā)布和有效管理。

　　電子期刊

　　電子期刊是對(duì)企業(yè)期刊的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持審批后發(fā)布且可指定接收人員。

　　規(guī)章制度

　　規(guī)章制度對(duì)企業(yè)規(guī)章制度的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持規(guī)章制度審批后發(fā)布且可指定接收人員。

　　知識(shí)共享

　　知識(shí)共享為企業(yè)提供信息與知識(shí)共享、發(fā)布的平臺(tái)，將企業(yè)中的各種信息積聚在一起，達(dá)到知識(shí)的共享，并推送至企業(yè)的所有員工實(shí)現(xiàn)知識(shí)的利用、創(chuàng)新，周而復(fù)始，使知識(shí)成為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、不斷發(fā)展的源泉。

　　四、在線交流

　　網(wǎng)絡(luò)尋呼

　　網(wǎng)絡(luò)尋呼是北京名易軟件-名易OA系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺(tái)為用戶提供的一種非常方便的內(nèi)部溝通工具。它結(jié)合了QQ、MSN、郵件、短信等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)克服了電話不可重現(xiàn)、即時(shí)通訊工具不可管理及短信輸入困難等缺點(diǎn)，不僅為企業(yè)節(jié)省大量的費(fèi)用，而且使企業(yè)溝通管理更加方便快捷。

　　l網(wǎng)絡(luò)尋呼是一個(gè)開(kāi)放的溝通體系，在任何地方都能將任何選中的文本發(fā)送尋呼，達(dá)到信息及時(shí)共享交流的目的。

　　l可以查看人員是否在線，進(jìn)行在線實(shí)時(shí)交流，還可以將信息發(fā)送至離線人員手機(jī)中，對(duì)以直接用手機(jī)回復(fù)短信至系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)離線交流、信息及時(shí)傳遞的目的。

　　l同時(shí)克服了電話溝通中信息的不可追溯性，可讓領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)查看到信息傳遞的過(guò)程，解決了管理中因信息不統(tǒng)一而遇到的扯皮現(xiàn)象同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)也可及時(shí)發(fā)現(xiàn)下屬工作中的問(wèn)題，以便給下屬相應(yīng)的指導(dǎo)或幫助。

　　網(wǎng)上調(diào)查

　　企業(yè)中經(jīng)常需要進(jìn)行各種問(wèn)題的投票調(diào)查，通過(guò)調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)了解企業(yè)內(nèi)部信息。北京名易軟件-名易OA系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺(tái)即提供了這種方式滿足了企業(yè)的需要，并可以通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果自動(dòng)統(tǒng)計(jì)并以圖表直觀地顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分析數(shù)據(jù)提供幫助。

　　個(gè)人建議

　　企業(yè)的員工可以通過(guò)個(gè)人建議匿名或署名提出自己對(duì)企業(yè)的建議，幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)收集員工的建議持續(xù)改善管理。

　　內(nèi)部論壇

　　內(nèi)部論壇為企業(yè)提供一個(gè)自由交流、溝通、討論的空間，可以根據(jù)需要設(shè)立專門區(qū)域進(jìn)行討論發(fā)言，進(jìn)行咨詢、解答和收集意見(jiàn)等。

　　網(wǎng)絡(luò)會(huì)議

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)起會(huì)議，包括會(huì)議議題、會(huì)議參與人員、時(shí)間，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋呼發(fā)送到相關(guān)人員工作桌面，同時(shí)還可以與手機(jī)短信進(jìn)行綁定。同時(shí)可以對(duì)歷史會(huì)議記錄進(jìn)行查詢。

　　五、個(gè)人辦公

　　我的便簽

　　在日常工作中我們經(jīng)常會(huì)有臨時(shí)的事情需要記錄，通常都是隨手記錄在本子或是紙上。這樣就會(huì)造成記錄沒(méi)有時(shí)間、記錄丟失，或者記錄不能整理查詢等問(wèn)題。我的便簽就是為解決這些問(wèn)題的而設(shè)計(jì)的，不僅能夠避免信息的流失，而且也為實(shí)現(xiàn)無(wú)紙辦公提供了解決辦法，節(jié)約了大量的能源。

　　工作日記

　　工作日記為企業(yè)員工提供記錄工作結(jié)果和工作心得的一種方式，方便企業(yè)員工記錄當(dāng)天的工作情況和心得，以及工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和明日提示等，以便日后查找歷史工作記錄，達(dá)到了沉淀工作經(jīng)驗(yàn)，為自己和企業(yè)不斷的積累知識(shí)的目的。

　　日程安排

　　日程安排可以協(xié)助企業(yè)員工根據(jù)自己的工作時(shí)間將工作進(jìn)行條理的安排，并且對(duì)重要的事宜預(yù)先設(shè)置提醒時(shí)間，即可通過(guò)系統(tǒng)消息提醒，也可以通過(guò)短信進(jìn)行提醒，使工作變得井井有條，而不是雜亂無(wú)章，讓員工都能夠快樂(lè)工作。

　　計(jì)劃總結(jié)

　　企業(yè)內(nèi)部根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定一個(gè)明確的企業(yè)目標(biāo)，并層層布置，通過(guò)計(jì)劃總結(jié)按年、季、月逐步分解成企業(yè)計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)或部門計(jì)劃、個(gè)人計(jì)劃，再通過(guò)計(jì)劃的執(zhí)行完成企業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)員工還能根據(jù)每段周期的工作情況的總結(jié)，分析計(jì)劃與實(shí)際工作的差距，找出影響計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的因素，從而制定下一段周期的工作計(jì)劃，使之更貼近自己的工作實(shí)際情況。這樣將個(gè)人計(jì)劃總結(jié)與企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃控制結(jié)合在一起，大大地增加企業(yè)的執(zhí)行力和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　我的任務(wù)

　　企業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常需要給員工布置任務(wù)，但實(shí)際工作中有很多任務(wù)布置后就沒(méi)有下文，無(wú)法追蹤、監(jiān)控，使得企業(yè)執(zhí)行力減弱，整體工作效率降低。我的任務(wù)即可解決此問(wèn)題，杜絕這種現(xiàn)象的發(fā)生。通過(guò)我的任務(wù)能夠讓日常工作中的任務(wù)安排有跡可循、善始善終，對(duì)任務(wù)的布置、執(zhí)行、匯報(bào)、檢查進(jìn)行全過(guò)程的管理，而且領(lǐng)導(dǎo)也可以了解到任務(wù)的執(zhí)行進(jìn)度和情況，并可隨時(shí)對(duì)員工進(jìn)行指導(dǎo)和批示，幫助任務(wù)的完滿完成。

　　工作委托

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)比較繁忙或者經(jīng)常需要出差，在不方便上網(wǎng)或者沒(méi)有時(shí)間處理工作的時(shí)候，可以通過(guò)工作委托將一些審批工作在設(shè)置的時(shí)間段內(nèi)委托給其他人員來(lái)協(xié)助處理，不用影響企業(yè)內(nèi)部正常的工作流轉(zhuǎn)。

　　網(wǎng)絡(luò)硬盤

　　企業(yè)員工可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)硬盤上傳、下載文件，并靈活設(shè)置不同文件夾的權(quán)限共享給企業(yè)其他的員工，不僅方便企業(yè)內(nèi)部的信息共享，也方便員工無(wú)論何時(shí)何地都有一個(gè)可移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)硬盤。

　　個(gè)人信息

　　供企業(yè)員工修改自己的電話、電子信箱、密碼、個(gè)人格言和個(gè)性簽名。

　　我的短語(yǔ)

　　用戶可通過(guò)我的短語(yǔ)建立個(gè)人短語(yǔ)庫(kù)，方便在系統(tǒng)應(yīng)用中通過(guò)快捷鍵調(diào)用短語(yǔ)庫(kù)中的內(nèi)容，不用多次重復(fù)輸入，提高個(gè)人工作效率。

　　通訊錄

　　信息時(shí)代的來(lái)臨，不僅要求我們高效的工作，更要求我們迅速有效的溝通，傳統(tǒng)的通訊錄模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代化多元的溝通方式。通訊錄不僅能夠保存聯(lián)系人的信息，還能記錄用戶與聯(lián)系人的聯(lián)系信息及時(shí)間等，其分類管理以及搜索功能能夠快速方便的對(duì)通訊錄進(jìn)行管理和查找。同時(shí)通訊錄與網(wǎng)絡(luò)尋呼、短信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)緊密的結(jié)合，方便用戶對(duì)各類聯(lián)系信息的管理。

　　每日提示

　　為了方便用戶對(duì)系統(tǒng)的熟練掌握，每日提示提供了系統(tǒng)功能及快捷菜單等的詳細(xì)介紹，用戶每次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)即可查看提示信息幫助學(xué)習(xí)使用。

　　六、行政辦公

　　車輛管理

　　對(duì)企業(yè)的車輛及用車的全程進(jìn)行跟蹤管理，實(shí)現(xiàn)車輛預(yù)定，防止車輛申請(qǐng)的沖突，方便對(duì)企業(yè)車輛及私車公用進(jìn)行管理。

　　用品管理

　　通過(guò)對(duì)企業(yè)的各種用品進(jìn)行登記、歸屬、使用及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，使用品的管理落到實(shí)處。具有用品領(lǐng)用審批功能，解決審批流程問(wèn)題，加快辦公效率。

　　會(huì)議管理

　　對(duì)企業(yè)的會(huì)議室、投影儀等會(huì)議相關(guān)資源進(jìn)行有效地管理，解決資源使用沖突和參會(huì)人員時(shí)間沖突，減少人力、物力的浪費(fèi)。會(huì)議通知以系統(tǒng)提醒、尋呼、短信等多種形式通知與會(huì)人員，并對(duì)參會(huì)人員對(duì)通知信息的查看、反饋進(jìn)行跟蹤。

　　圖書管理

　　企業(yè)中的各種圖書繁多，但缺乏專業(yè)人員對(duì)圖書進(jìn)行分門別類的管理，導(dǎo)致圖書查找不便、歸屬不明、容易丟失，圖書管理即可解決這樣的問(wèn)題。通過(guò)從圖書登記入庫(kù)開(kāi)始提供圖書信息的查閱、借閱、歸還等功能，使圖書從使用到管理都非常的靈活方便，既切實(shí)保證公司資產(chǎn)不流失損毀，又大大提高了圖書的使用效率，物盡其用。豐富了公司的企業(yè)文化，使員工有更強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)和上進(jìn)心態(tài)。

　　資產(chǎn)是公司重要的組成部分，對(duì)其進(jìn)行有效的管理是非常重要的。資產(chǎn)管理模塊通過(guò)對(duì)資產(chǎn)整個(gè)生命周期實(shí)行全程的控管，改變了傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理中的很多弊端，如歸屬模糊、異地管理難、記錄統(tǒng)計(jì)難、不便實(shí)時(shí)管理等等，使用戶輕輕松松地管理資產(chǎn)。

　　七、人力資源

　　招聘系統(tǒng)

　　各個(gè)用人部門在網(wǎng)上提交用人申請(qǐng)，人事部門可以查看、統(tǒng)計(jì)所有部門的用人申請(qǐng)，并制定招聘計(jì)劃。可以建立企業(yè)的內(nèi)部人才庫(kù)，人事部門根據(jù)招聘計(jì)劃，安排人才庫(kù)中的應(yīng)聘人員來(lái)面試。面試的信息可以自動(dòng)通知公司的各個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人，系統(tǒng)可保留面試記錄。對(duì)面試合格者可提交錄用申請(qǐng)。用人申請(qǐng)和錄用申請(qǐng)的模板都可以自定義，用人申請(qǐng)和錄用申請(qǐng)都可以自定義審批流程。

　　合同系統(tǒng)

　　在合同系統(tǒng)中可管理所有員工的勞動(dòng)合同和其他各種類型的合同，可對(duì)合同進(jìn)行新簽、變更、續(xù)簽、解除、終止操作，并可以批量簽署合同?？蓪?duì)當(dāng)前的合同和公司的歷史合同進(jìn)行管理，并可自定義查詢條件來(lái)進(jìn)行簡(jiǎn)單和復(fù)雜的查詢，從而生成各種合同臺(tái)帳。每一種合同類型下都可自定義多個(gè)合同模板。同時(shí)，系統(tǒng)提供了合同報(bào)警功能，可設(shè)置在合同結(jié)束前多長(zhǎng)時(shí)間報(bào)警。對(duì)于快到期的合同，系統(tǒng)將自動(dòng)給有權(quán)限的人和當(dāng)事人發(fā)送尋呼，進(jìn)行提醒，這樣就避免了合同管理中出現(xiàn)遺漏。

　　在人事管理中，可以記錄員工從進(jìn)入公司到離職的整個(gè)過(guò)程?？梢栽诰€提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、離職申請(qǐng)、調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，并可以自定義轉(zhuǎn)正、離職、調(diào)動(dòng)的審批流程和模板?？蓪?duì)在職員工和離職員工的檔案進(jìn)行查看、管理，人事部門還可授權(quán)公司的員工在指定期限內(nèi)修改自己的檔案，從而降低人事部門的工作量。提供檔案的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)、二維統(tǒng)計(jì)、復(fù)雜統(tǒng)計(jì)，這三種方式可以通過(guò)選擇不同的變量，不同的算法，對(duì)所有員工的檔案等進(jìn)行匯總，形成報(bào)表，使企業(yè)的人力資源分析更加簡(jiǎn)單、可操作。還提供員工花名冊(cè)、人員變動(dòng)匯總表等報(bào)表功能，可直接進(jìn)行打印，或?qū)С鰹镋XCEL文件。

　　考勤系統(tǒng)

　　員工可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行上班簽到、下班簽退、外出登記、休假申請(qǐng)、出差申請(qǐng)、替班、倒休、加班，實(shí)現(xiàn)全員的網(wǎng)上考勤，并支持考勤不正常的原因說(shuō)明(如遲到、未簽退等)。外出申請(qǐng)、休假申請(qǐng)、出差申請(qǐng)的流程都可以自定義。在休假或出差時(shí)，還可以把自己負(fù)責(zé)的工作流程托付給其他人代自己辦理，可查看外出或出差的人員及其去向?？伸`活地設(shè)置班次(包括當(dāng)天班次和跨天班次)、上班規(guī)律、節(jié)假日，并可針對(duì)各個(gè)部門或人員來(lái)排班。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷用戶是正常上下班，還是遲到、早退或曠工?？梢栽O(shè)置替班、倒休、加班，并自動(dòng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋呼通知當(dāng)事人。每個(gè)員工都可以清楚地看到自己的考勤信息，領(lǐng)導(dǎo)可以查看下屬員工的考勤記錄，并能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析?？记诘挠涗浛膳c直接掛接，方便核算工資。系統(tǒng)將在各個(gè)節(jié)日、員工生日對(duì)相應(yīng)的員工發(fā)送祝福，建立人性化工作環(huán)境。系統(tǒng)還提供考勤機(jī)的數(shù)據(jù)的導(dǎo)入功能。

　　績(jī)效系統(tǒng)

　　系統(tǒng)默認(rèn)有周考評(píng)、月考評(píng)、季考評(píng)、年考評(píng)四種考評(píng)類型，可以根據(jù)需要建立新的考評(píng)類型?？筛鶕?jù)公司的績(jī)效考核指標(biāo)，設(shè)置需要考評(píng)的各個(gè)要素及各個(gè)要素的等級(jí)和分?jǐn)?shù)。針對(duì)不同的崗位，可靈活地自定義各種考評(píng)類型下的考評(píng)模板?？伸`活設(shè)置不同層級(jí)的考評(píng)，可設(shè)置每一級(jí)考評(píng)的考評(píng)人、權(quán)重、通過(guò)比例等。這樣，在員工自我考評(píng)完成后，還可以由不同的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行多級(jí)考評(píng)，從而實(shí)現(xiàn)360度的績(jī)效考核。在進(jìn)行考評(píng)的同時(shí)，還可以看到系統(tǒng)中隨時(shí)記錄的員工的工作表現(xiàn)，作為考評(píng)員工的參考。

　　報(bào)銷系統(tǒng)

　　通過(guò)報(bào)銷系統(tǒng)，員工在網(wǎng)上填寫各種報(bào)銷單，便可以進(jìn)行差旅報(bào)銷和其他類型的費(fèi)用的報(bào)銷。報(bào)銷的審批流程可以由用戶自定義，差旅報(bào)銷還可以跟用戶的出差申請(qǐng)相關(guān)聯(lián)。差旅報(bào)銷的模板可以用用戶自定義，可自由地設(shè)置報(bào)銷的各個(gè)字段和報(bào)銷公式。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以看到需要自己審批的每筆報(bào)銷賬目的詳細(xì)信息，包括報(bào)銷對(duì)象、報(bào)銷部門、金額、單據(jù)、經(jīng)手人、各步審批人的辦理情況等。可對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，并可生成年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，詳細(xì)顯示各個(gè)部門的費(fèi)用信息，報(bào)表可以直接打印。

　　培訓(xùn)系統(tǒng)

　　可以公布整個(gè)公司的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)課程，員工可以參加各種培訓(xùn)，進(jìn)行在線學(xué)習(xí)?？梢愿鶕?jù)題庫(kù)，自動(dòng)或手動(dòng)生成試卷，員工可在網(wǎng)上進(jìn)行考試。系統(tǒng)可以自動(dòng)判卷，并可對(duì)考試成績(jī)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，可生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表并可直接打印。

　　工資系統(tǒng)

　　支持的分帳套管理工資，可以設(shè)置工資的項(xiàng)目、個(gè)人所得稅、計(jì)算公式、工資的項(xiàng)目列表，還可以自定義公子報(bào)表。

　　HRM用戶授權(quán)

　　可設(shè)置OA系統(tǒng)中，哪些用戶有權(quán)限使用人力資源系統(tǒng)。

　　八、客戶關(guān)系管理

　　個(gè)人設(shè)置

　　每個(gè)用戶可以設(shè)置自己常用的行業(yè)、地區(qū)，以供建立新客戶時(shí)選擇。還可以設(shè)置給客戶發(fā)送電子郵件的默認(rèn)地址，設(shè)置好電子郵件的地址后，就可以直接在系統(tǒng)中給客戶群發(fā)郵件了。

　　銷售文檔

　　可以對(duì)公司的文檔進(jìn)行分類發(fā)布，可以插入表格、圖片、附件等。可以設(shè)置文檔的發(fā)布范圍，每個(gè)員工只能看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的文檔。還可以輸入文檔的適用范圍，讓員工在了解文檔適合在什么情況下使用。員工可以按文檔結(jié)構(gòu)樹查閱自己范圍內(nèi)的文檔，還可以對(duì)文檔進(jìn)行關(guān)鍵字查詢。

　　客戶銷售

　　ü我的客戶

　　可以錄入客戶的所有信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶來(lái)源、級(jí)別、行業(yè)、區(qū)域、業(yè)務(wù)關(guān)系、信用等級(jí)、信用額度、銀行賬號(hào)等。還可以對(duì)每個(gè)客戶的聯(lián)系人進(jìn)行管理，以樹狀形式看到聯(lián)系人的關(guān)系樹?？梢詾槊總€(gè)客戶建立任務(wù)，包括銷售跟蹤任務(wù)、服務(wù)任務(wù)、回訪任務(wù)。用戶可以清楚地看到自己的客戶的狀態(tài)(是否有任務(wù))、最后一次的聯(lián)系時(shí)間和聯(lián)系內(nèi)容?？梢园炎约汗芾淼目蛻艄蚕斫o其他同事，也可以把自己負(fù)責(zé)的任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他同事，同事就可以看到這個(gè)客戶的相關(guān)信息?！　?uuml;銷售跟蹤

　　在給客戶建立好銷售跟蹤任務(wù)后，銷售人員可以記錄每次跟客戶的聯(lián)系情況及對(duì)下一階段的工作安排，包括聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系人、處理方式、使用的資料、進(jìn)度等，還可以添加附件。還可以把任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。在銷售跟蹤的過(guò)程中，可以查看這個(gè)客戶的所有的信息供自己參考，如工作任務(wù)、工作安排、聯(lián)系人、銷售單記錄、報(bào)價(jià)記錄、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等。

　　ü銷售報(bào)價(jià)

　　可以自定義報(bào)價(jià)的模板。在進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，可以選擇相應(yīng)的客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、模板、日期等，并且可以查詢對(duì)客戶的所有報(bào)價(jià)記錄。

　　ü銷售開(kāi)單可以直接進(jìn)行銷售開(kāi)單，記錄購(gòu)貨單位、收貨人、貨物名稱、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)貨方式、價(jià)格、付款方式、發(fā)貨人等信息。銷售開(kāi)單后，銷售單自動(dòng)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員可以進(jìn)行收款。

　　ü銷售查詢銷售人員可以查詢自己的某段時(shí)間內(nèi)的銷售情況，包括銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額等。

　　ü銷售計(jì)劃員工在工作中可以隨時(shí)看到自己的銷售額跟計(jì)劃額之間的差距，可以通過(guò)銷售額和計(jì)劃額之間的分析對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售過(guò)程中的問(wèn)題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　ü銷售分析銷售人員可以看到自己每一天的工作情況：處理的工作任務(wù)、新開(kāi)拓的客戶、跟老客戶的聯(lián)系記錄、對(duì)未來(lái)工作的安排、開(kāi)單和報(bào)價(jià)記錄等，可以分析出自己的工作有那些進(jìn)步和不足。而且，還可以看到領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己工作的批示和指導(dǎo)。

　　ü郵件互動(dòng)通過(guò)電子郵件群發(fā)功能，可以按地域、行業(yè)、級(jí)別等建立不同的客戶分類，向各個(gè)分類的客戶，定時(shí)或周期性地群發(fā)電子郵件。

　　ü短信互動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持手機(jī)短信功能，可按照客戶生日、節(jié)假日、周期性發(fā)送等方式向客戶發(fā)送短信。

　　客戶服務(wù)

　　客服人員可以清楚地看到客戶的狀態(tài)(有客戶服務(wù)任務(wù))、跟客戶的最后一次聯(lián)系記錄和聯(lián)系內(nèi)容?？头藛T可以建立客戶服務(wù)任務(wù)，可以記錄服務(wù)過(guò)程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排?？梢园逊?wù)任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。還可以對(duì)不同的服務(wù)方式及服務(wù)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　客戶回訪

　　客服人員可以看到有回訪任務(wù)的客戶、跟客戶的最后一次回訪記錄和回訪內(nèi)容?？头藛T可以建立回訪任務(wù)，可以記錄回訪過(guò)程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排?？梢詫?duì)不同的回訪方式及結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　經(jīng)理工作

　　ü公司里主管銷售工作的領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)下屬銷售人員的所有客戶進(jìn)行管理，可以看到客戶的所有信息，包括工作任務(wù)、聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)記錄、銷售單記錄等?？梢愿目蛻舻墓芾砣藛T，或把客戶共享給其他員工。

　　ü銷售監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以實(shí)時(shí)了解下屬每個(gè)員工對(duì)客戶跟蹤的情況，包括正在進(jìn)行的銷售跟蹤任務(wù)、每個(gè)任務(wù)的聯(lián)系記錄、任務(wù)的進(jìn)度情況、任務(wù)的執(zhí)行情況等。領(lǐng)導(dǎo)可以把某個(gè)員工負(fù)責(zé)的銷售跟蹤任務(wù)轉(zhuǎn)交或共享給其他員工。

　　ü員工監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)員工的工作行為進(jìn)行監(jiān)督，可以方便地了解每個(gè)銷售人員每天的工作情況：每個(gè)銷售員今天開(kāi)拓了幾個(gè)新客戶?跟蹤了幾個(gè)準(zhǔn)客戶?與哪些老客戶進(jìn)行了聯(lián)系?有哪些開(kāi)單和報(bào)價(jià)記錄?對(duì)第二天的工作做了哪些安排?等等。還可以對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和批示，批示信息會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋呼實(shí)時(shí)通知相應(yīng)的員工。

　　ü報(bào)價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到銷售人員對(duì)客戶的報(bào)價(jià)單，還可以對(duì)報(bào)價(jià)按部門、報(bào)價(jià)人、客戶、產(chǎn)品等條件進(jìn)行查詢。

　　ü銷售單管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到所有下屬的銷售單，隨時(shí)了解各個(gè)銷售單的已付款、應(yīng)收款、付款安排等，還可以統(tǒng)計(jì)公司某段時(shí)間的銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額。

　　ü競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品、價(jià)格、銷售負(fù)責(zé)人等，供銷售人員在銷售過(guò)程中參考。

　　ü計(jì)劃管理領(lǐng)導(dǎo)可以方便地為公司和各個(gè)銷售人員制定銷售計(jì)劃，員工在工作中可以隨時(shí)看到自己的銷售額跟計(jì)劃額之間的差距，領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)銷售額和計(jì)劃額之間的分析對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售過(guò)程中的問(wèn)題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　ü產(chǎn)品管理可以對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的、規(guī)范化的管理，供員工在銷售過(guò)程中調(diào)用，包括產(chǎn)品的名稱、類別、價(jià)格、編號(hào)等。

　　財(cái)務(wù)工作

　　銷售人員跟客戶簽單后，銷售單自動(dòng)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員可以看到每個(gè)銷售單的詳細(xì)信息，了解每個(gè)銷售單的已付、應(yīng)收金額，可以處理分期的多次付款，還可以錄入銷售成本，可以統(tǒng)計(jì)公司某段時(shí)間內(nèi)的應(yīng)收款的銷售單信息。

　　資料郵寄

　　可以設(shè)置資料郵寄的信息，如自定義信封模板、設(shè)置郵寄名單等，并可直接打印。還可以對(duì)各種資料的費(fèi)用進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)。

　　統(tǒng)計(jì)分析

　　提供強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析功能，通過(guò)柱狀圖、餅圖的形式直觀地顯示統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，包括業(yè)績(jī)分析(員工和部門業(yè)績(jī)分析、歷史業(yè)績(jī)對(duì)比、計(jì)劃額和銷售額對(duì)比、回款分析)、客戶分析(客戶銷售情況分析、新增客戶分析、客戶地域分析、客戶行業(yè)分析、客戶來(lái)源分析)、員工行為分析(工作狀況分析、聯(lián)系記錄分析)、產(chǎn)品分析等。

　　九、工作流程

　　提供可視化的自定義的流程設(shè)計(jì)工具，方便管理員更快捷的定制業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)的工作效率。并且支持對(duì)業(yè)務(wù)流程的催辦，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提醒和短信提醒。

　　十、未閱信息管理

　　實(shí)時(shí)提醒用戶當(dāng)前需要處理的工作，如未閱尋呼、提示信息、通知、待辦等，方便用戶合理安排工作時(shí)間，提高工作效率。

　　十一、系統(tǒng)管理

　　系統(tǒng)管理作為整個(gè)系統(tǒng)最為核心的模塊，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)常用的用戶、組織、權(quán)限等管理功能，還提供了大量圖形化、可視化的操作界面、菜單、查詢等功能的定制，以及多種模板供管理員根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行選擇，滿足系統(tǒng)管理的靈活設(shè)置、操作簡(jiǎn)單、方便易用的要求，減輕了系統(tǒng)管理員的工作負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)快樂(lè)工作、高效管理。