(客戶關(guān)系管理)已算得上軟件業(yè)里的一個(gè)新行當(dāng)了，那么其確切定義究竟該是什么呢?業(yè)界比較推崇Gartner的提法，現(xiàn)將其援譯于下：這是一種商務(wù)策略，用于圍繞客戶事項(xiàng)來(lái)組織企業(yè)，對(duì)以客戶為中心的行為提供支持，將從客戶到的商務(wù)流程連成一體。又稱客戶(Customerassetmanagement)或客戶互動(dòng)管理(Customerinteractionmanagement)。CRM的應(yīng)用領(lǐng)域包括科技化銷售(TES，Technology-enabledselling)、客戶服務(wù)與支持(CSS，Customerserviceandsupport)和科技化營(yíng)銷(TEM，Technology-enabledmarketing)。

不難看出，這是隨著企業(yè)對(duì)“客戶是上帝”這種經(jīng)營(yíng)理念的日益深化和細(xì)化而產(chǎn)生的一種需求，其作用在于對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行更加精確、更加量化的管理。眼下，CRM應(yīng)用軟件或國(guó)產(chǎn)，或舶來(lái)，林林總總，已經(jīng)為數(shù)不少。而且，不少產(chǎn)家在宣講“TotalSolution”，說(shuō)自己的產(chǎn)品適合各種企業(yè)。那么，企業(yè)真的選這些產(chǎn)品或方案就能萬(wàn)事大吉了嗎?未必，其中大有文章。

在今年的中國(guó)Comdex展覽上，此次展會(huì)的CRM研討會(huì)特別贊助商InteractCommerce公司的CRM產(chǎn)品顧問(wèn)就企業(yè)如何選擇CRM軟件談了一些看法。這位業(yè)界人士談到，企業(yè)的銷售人員經(jīng)常要面臨這種情況：頻繁外出會(huì)見客戶，往返路上要用去不少時(shí)間，而真正用于與客戶溝通的時(shí)間并不多。此外，銷售人員還要作很多報(bào)表，做了周報(bào)表還要做月報(bào)表，此后還有年報(bào)表。這樣的問(wèn)題是很普遍的。另外，企業(yè)還會(huì)因?yàn)楣芾?、外部干擾和業(yè)務(wù)需求的變化而出現(xiàn)各種問(wèn)題。出現(xiàn)問(wèn)題的部門通常是市場(chǎng)、銷售或客戶服務(wù)部門。要解決這些問(wèn)題，可以改變企業(yè)的有關(guān)定位，制定新的制度，或進(jìn)行業(yè)務(wù)重組。當(dāng)然，采用CRM應(yīng)用更是一種少不了的辦法，而且不失為一種行之有效的辦法。

采用CRM應(yīng)用之前，免不了要進(jìn)行預(yù)算。做這些工作的原則其實(shí)跟做其它工作的原則一樣，要依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況、實(shí)際需要而行，根據(jù)存在的問(wèn)題，對(duì)癥下藥，設(shè)定合理的目標(biāo)。因?yàn)獒槍?duì)不同問(wèn)題的不同CRM軟件，其功能不同，其價(jià)格也相去甚遠(yuǎn)。目標(biāo)沒(méi)定好，不僅浪費(fèi)投資，還極有可能解決不好問(wèn)題。

到選擇具體的產(chǎn)品這一步，要考慮的問(wèn)題就更多了。首先應(yīng)當(dāng)明白，接觸CRM軟件的，主要是業(yè)務(wù)人員，他們并非軟件專家，所以這些軟件應(yīng)該讓他們感到方便易用，說(shuō)白了，就是要盡量“傻瓜”一些;CRM作為軟件，自然需要具有軟件日益明顯的一個(gè)特征——可定制性，即應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的可伸縮性;現(xiàn)在的IT圈，人員的快速流動(dòng)性也是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，所以企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇實(shí)施周期短的解決方案，避免因?yàn)槿藛T流動(dòng)而帶來(lái)工程損失;這種方案還應(yīng)該符合企業(yè)的當(dāng)前業(yè)務(wù)需求，滿足現(xiàn)在的業(yè)務(wù)模式;投入很多的資金，能獲得預(yù)定的回報(bào)固然不錯(cuò)，但如果花更少的投資也能獲得相同回報(bào)豈不更好，所以投資回報(bào)率也是考量CRM的一個(gè)不可或缺的因素;一個(gè)企業(yè)通常同時(shí)采用了多個(gè)廠商的產(chǎn)品，一個(gè)公司內(nèi)部又有不同的部門，所以CRM應(yīng)用軟件還應(yīng)該具有開放性，宜于整合;支持Internet以及多種通訊模式更是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的軟件必備的特征;最后，當(dāng)然是成本越低越好。

選擇合作伙伴也是事關(guān)整個(gè)項(xiàng)目成敗的問(wèn)題。合作伙伴要解決某個(gè)企業(yè)的問(wèn)題，首先要對(duì)該企業(yè)進(jìn)行分析，所以你的合作伙伴的業(yè)務(wù)咨詢分析能力很重要;然后，要看它的技術(shù)實(shí)施能力;它的實(shí)施案例更是你的一面鏡子，特別是要看看在它的實(shí)施案例中，有沒(méi)有與你的企業(yè)情況相類似的企業(yè);如果能聽聽你合作伙伴的客戶對(duì)它的評(píng)價(jià)，自然有助于你看清它的廬山真面目;它的公司信譽(yù)度也不可不察;你的合作伙伴有多少人員，特別是它會(huì)將多少人用在你的項(xiàng)目上，是你應(yīng)該看重的一個(gè)因素;最后，還要看看這個(gè)伙伴的服務(wù)體系是否完善。

在簽定合同的時(shí)候，甲方(產(chǎn)品服務(wù)需求方)應(yīng)當(dāng)拿出業(yè)務(wù)需求書，列出需要滿足的各種需求，以便圓滿地解決企業(yè)的問(wèn)題。乙方則應(yīng)根據(jù)這個(gè)需求書，擬訂相應(yīng)的解決方案書。合同中需要涉及業(yè)務(wù)分析、技術(shù)分析、項(xiàng)目實(shí)施控制和價(jià)格體系等內(nèi)容。

項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)當(dāng)分階段進(jìn)行，需要預(yù)先制定好每一個(gè)階段的目標(biāo)。實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)注重雙方的配合，因?yàn)?，產(chǎn)品是一方的，而解決的問(wèn)題卻是另一方的，雙方都對(duì)自己的東西比較了解，而現(xiàn)在要解決的問(wèn)題是，要兩方配合，一起來(lái)解決同一個(gè)問(wèn)題。實(shí)施一個(gè)大型項(xiàng)目，會(huì)牽涉到很多因素，一時(shí)間還看不出隨之出現(xiàn)的問(wèn)題，需要邊實(shí)施邊觀察，所以不宜過(guò)分強(qiáng)調(diào)進(jìn)度。由于企業(yè)不同部門的情況不同，實(shí)施一個(gè)CRM項(xiàng)目又不可能多個(gè)部門齊頭并進(jìn)，因此應(yīng)當(dāng)分輕重緩急，分步驟、分系統(tǒng)地進(jìn)行實(shí)施，選擇急需解決問(wèn)題的部門先行實(shí)施。為保證解決方案真正徹底解決問(wèn)題，實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中需要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。

實(shí)施CRM項(xiàng)目過(guò)程中，服務(wù)是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。企業(yè)所選擇的服務(wù)應(yīng)當(dāng)是本地化服務(wù)，你的合作伙伴應(yīng)當(dāng)具有較短的響應(yīng)時(shí)間，能在很短的時(shí)間內(nèi)解決你的問(wèn)題，以減少損失。

關(guān)于日后的升級(jí)，一般是業(yè)務(wù)發(fā)展了，會(huì)導(dǎo)致需求升級(jí)，或業(yè)務(wù)改變而導(dǎo)致需求升級(jí)。那么應(yīng)當(dāng)怎樣確定是否需要進(jìn)行技術(shù)升級(jí)呢?在這幾種情況下需要進(jìn)行技術(shù)升級(jí)：技術(shù)能力影響需求的升級(jí);操作系統(tǒng)或硬件維護(hù)出現(xiàn)問(wèn)題;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量出現(xiàn)問(wèn)題。

對(duì)企業(yè)選擇CRM應(yīng)用軟件的一條重要建議就是：最適合的，就是最好的;最好的，未必最適合企業(yè)。有一個(gè)通俗點(diǎn)的比方，這就好比選老婆，“最好”的，未必最適合你。另外，選技術(shù)應(yīng)當(dāng)選當(dāng)前最適用的技術(shù)，既不要選5年前的，也不要選5年后的。也不要相信軟件是萬(wàn)能的，它只不過(guò)是一種工具而已。使信息變成電子流只是第一步，使用CRM將變得合理化才是采用CRM的目標(biāo)。企業(yè)也不應(yīng)該相信“TotalSolution”的說(shuō)法，需要分業(yè)務(wù)、分步驟地采用CRM應(yīng)用。在是日常工作中，要對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行控制。（CIO時(shí)代網(wǎng)）