是一項(xiàng)旨在提高企業(yè)的盈利能力、收入以及客戶滿意度的商業(yè)策略，他以客戶分類為基礎(chǔ)對企業(yè)資源進(jìn)行組織，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為實(shí)施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程。名易CRM軟件精煉、銷售管理、詢報(bào)價(jià)管理、及OA辦公等核心CRM軟件應(yīng)用與日常辦公管理軟件功能。保持名易軟件整體應(yīng)用融合、細(xì)節(jié)功能體貼一貫品質(zhì)的同時(shí)，名易CRM軟件誠意版以易上手、好用、實(shí)用、夠用為軟件設(shè)計(jì)訴求，支持無縫升級至名易其它高階管理軟件產(chǎn)品

　　模塊管理

　　工作臺管理

　　工作臺包括工作臺、短信和文檔中心三個模塊。

　　工作臺可以靈活定制工作臺組件，顯示用戶關(guān)注的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。日程安排主要管理業(yè)務(wù)人員的銷售活動，上級可以看到下級的銷售活動，而且業(yè)務(wù)人員也可以共享銷售活動。短信可以通過此模塊給客戶或同事群發(fā)短信，當(dāng)然也可以直接填寫手機(jī)號碼單發(fā)或群發(fā)短信。文檔中心，企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)U盤，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過負(fù)責(zé)人設(shè)置文檔共享范圍。

　　營銷管理

　　營銷包括營銷活動、群發(fā)郵件和群發(fā)短信三個模塊。

　　營銷活動主要管理企業(yè)的營銷計(jì)劃。群發(fā)短信和群發(fā)郵件就是能快速定位到用戶、客戶或者聯(lián)系人進(jìn)行群發(fā)。

　　客戶信息管理

　　客戶信息管理包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和客戶關(guān)懷四個模塊。

　　客戶主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以合并重復(fù)客戶和批量修改客戶信息，點(diǎn)擊英文字母即可查找以英文開頭的漢字為首的客戶。聯(lián)系人主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，一個客戶可以對應(yīng)多個聯(lián)系人，多條聯(lián)系記錄。聯(lián)系記錄主要管理與客戶業(yè)務(wù)往來的信息?？蛻絷P(guān)懷是記錄和管理銷售活動中客戶關(guān)懷活動，同時(shí)，也起到了客情關(guān)系維護(hù)的功能，防止客戶流失。

　　售前管理

　　銷售主要包括銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單、合同管理、發(fā)貨單五個模塊。

　　銷售機(jī)會主要管理跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過銷售機(jī)會可以建立您的商機(jī)流量，可以記錄某客戶售前狀態(tài)，例如通過查看售前管理可以判斷某客戶是否是有機(jī)會的潛在客戶。也可通過銷售機(jī)會鏈接到營銷活動來評測市場營銷計(jì)劃的投資回報(bào)率，對業(yè)績的把握和提升有很好的輔助作用。報(bào)價(jià)單主要管理客戶可能購買產(chǎn)品的價(jià)格清單。合同管理主要管理與客戶所簽訂的合同清單以及合作信息。

　　售后服務(wù)管理

　　售后包括報(bào)修單、知識庫和知識庫分類三個模塊。

　　報(bào)修單主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過報(bào)修單跟蹤并解決客戶的問題，記錄客戶維修記錄等。對于培訓(xùn)或保險(xiǎn)行業(yè)客戶，售后服務(wù)就是客戶的客情管理，可以在業(yè)務(wù)員回訪時(shí)記錄該客戶的回訪狀態(tài)與情況，以便在續(xù)約時(shí)制定符合該客戶的產(chǎn)品;知識庫主要管理客戶常見問題的解決方案，可以把解決后的報(bào)修單轉(zhuǎn)化成常見問題，而且可以通過樹狀結(jié)構(gòu)選擇知識庫。知識庫分類主要是對知識庫的類別進(jìn)行管理，用戶可以快速的通過知識庫分類找到相應(yīng)的知識庫。

　　財(cái)務(wù)管理

　　財(cái)務(wù)主要包括應(yīng)收款、應(yīng)付款和欠款催收三個模塊。

　　應(yīng)收款主要通過合同訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應(yīng)收款項(xiàng)，欠款催收功能是管理合同客戶未付款部份的賬目，使用此功能可以一覽無遺地看到尚未付齊款的客戶，以方便公司進(jìn)行欠款催收的工作。應(yīng)付款主要通過采購訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應(yīng)付款項(xiàng)。

　　報(bào)表管理

　　報(bào)表主要包括統(tǒng)計(jì)報(bào)表、常用報(bào)表等多個模塊。

　　統(tǒng)計(jì)報(bào)表主要針對對企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并圖形化顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓人員快速了解和管理企業(yè)業(yè)務(wù)。常用報(bào)表是企業(yè)管理人員經(jīng)常需要看到的綜合報(bào)表。員工績效模塊是幫助企業(yè)管理人員快速了解員工的工作績效，提高管理人員的管理效率。銷售目標(biāo)方便管理人員按月制定銷售目標(biāo)，設(shè)定目標(biāo)后，自動統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成值，并以柱狀圖顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　個人中心與系統(tǒng)管理

　　個人中心與系統(tǒng)管理也稱控制面板，包括系統(tǒng)設(shè)置、緩存、回收站等功能;

　　系統(tǒng)設(shè)置可以初始化，例如創(chuàng)建CRM用戶、共享規(guī)則、個人權(quán)限等;除此之外還有數(shù)據(jù)備份和還原等一系列的系統(tǒng)設(shè)置工具。