EXCEL客戶關(guān)系管理系統(tǒng)幫助企業(yè)提升客戶關(guān)系。EXCEL客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是理念、方法與軟件技術(shù)的完美結(jié)合，它提供了功能強大的數(shù)據(jù)庫存儲各種客戶信息，使于員工快速查詢客戶信息，使企業(yè)對客戶不再陌生，于是在交往中使客戶感覺自己倍受企業(yè)關(guān)注;它提供了客戶關(guān)懷功能，幫助企業(yè)關(guān)注客戶與企業(yè)交易的細微變化，識別出企業(yè)的價值客戶、價值變動客戶和問題客戶，從而有針對性的采取相應(yīng)的行動:感謝或者鼓勵價值(價值變動)客戶，與問題客戶充分溝通，消除誤解、解決問題，最終避免客戶的流失。

　　功能介紹

　　1、部門管理

　　在系統(tǒng)中部門是一個邏輯概念，因此部門設(shè)置與真實的組織結(jié)構(gòu)可以不同。系統(tǒng)中部門]的邏輯結(jié)構(gòu)主要取決于按照組織結(jié)構(gòu)化分的部門權(quán)限和工作范圍。例如銷售一部與銷售二部之間不可以看到對方的客戶和銷售訂單，這樣在系統(tǒng)中就需要將銷售一部和銷售二部獨立劃分，否則僅在系統(tǒng)中設(shè)置銷售部即可。

　　2、職位管理

　　系統(tǒng)中的職位可以自由定義。在給企業(yè)人員分配職位時可以與實際情況一一對應(yīng)，也可以給人員對應(yīng)一個或多個已定義好的職位。由于系統(tǒng)中采用了數(shù)據(jù)權(quán)限(所謂數(shù)據(jù)權(quán)限即一個職位所能查詢到的數(shù)據(jù)范圍,數(shù)據(jù)權(quán)限有四種選項，即本人、本部門、本部門及下級部門、全部，其查詢范圍是依次增大的)

　　3、人員管理

　　人員管理的內(nèi)容主要是人員信息、人員職位分配管理、人員登錄名管理、人員密碼管理。通過人員管理，不僅可以詳細記錄人員信息，還可以隨時查詢與該人員相關(guān)的一切工作記錄。這樣，如果有某個人員離職，可以通過人員登錄名管理，保證該離職員工無法登錄到系統(tǒng)中，同時與其相關(guān)的一切工作記錄都會保留在系統(tǒng)中。

　　4、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置

　　企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置包括定義報價單、銷售訂單和退貨單的編碼規(guī)則以及定義銷售訂單的屬性、執(zhí)行動作和執(zhí)行權(quán)限的表述，同時也可以定義市場、銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)的任務(wù)狀態(tài)和進程動作，以及市場活動類型、計量單位、幣種匯率、付款方式、企業(yè)配置、日程類型、丟單原因等。

　　5、企業(yè)日歷設(shè)置

　　企業(yè)日歷定義模塊包括定義企業(yè)日歷、逾期欠款日利率和增值稅率。企業(yè)日歷定義了企業(yè)年度和開始月份和日期，定義逾期欠款回款的利率的作用是當客戶欠款時，按逾期欠款額計息，作為對企業(yè)銷售人員銷售業(yè)績進行考核的經(jīng)濟手段。

　　6、客戶分配

　　將某類客戶分配給員工后，可實現(xiàn)企業(yè)對客戶的分類管理。如企業(yè)可按銷售區(qū)域?qū)⒖蛻舴诸?，同時每個銷售區(qū)域?qū)?yīng)一個分支機構(gòu)，即可實現(xiàn)該分之機構(gòu)對所在區(qū)域內(nèi)客戶的管理。

　　7、審批流程設(shè)置

　　審批流程設(shè)置可以對銷售訂單、維修訂單、市場活動和退貨單定義審批流程。在錄入后，按審批流程路徑依次提交各級領(lǐng)導審批。在使用前，需事先定義好審批流程。審批流程是由多個審批點順序構(gòu)成，在定義審批點時，可以指定直接進入審批點的條件。

　　8、產(chǎn)品管理

　　產(chǎn)品管理可以幫助企業(yè)實現(xiàn)對產(chǎn)品進行系統(tǒng)的、科學有效的管理。產(chǎn)品管理包括產(chǎn)品屬性和規(guī)格定義、進行商品和勞務(wù)分類以及新增或修改產(chǎn)品信息等功能。產(chǎn)品的屬性定義與規(guī)格定義在內(nèi)容工應(yīng)加以區(qū)分。商品分類是指對企業(yè)的有形產(chǎn)品進行分類，如設(shè)備、各種原材料、圖書等都是商品;配件分類是指某個構(gòu)成商品的部件，在具體商品下可以定義構(gòu)成該商品的配件;勞務(wù)分類是指對企業(yè)提供的無形產(chǎn)品進行分類，如收費的服務(wù)項目、各種代辦項目都應(yīng)屬于勞務(wù)型產(chǎn)品。

　　9、價格管理

　　對于銷售訂單上的產(chǎn)品定價，本系統(tǒng)主要提供四種方式的折扣，即銷量折扣、客戶折扣、伙伴價格和職務(wù)折扣。其中銷量折扣是根據(jù)一次性購買的產(chǎn)品數(shù)量定義的價格折扣率;客戶伙伴折扣是根據(jù)不同的客戶伙伴分類定義的產(chǎn)品價格折扣率;這位折扣是指設(shè)定了不同職位的員工在報價或簽訂訂單時可以報出最低價格折扣率。在填寫銷售訂單時，可以接受系統(tǒng)自動計算的產(chǎn)品最終折扣百分比，也可以自行臨時確定。計算公式為:產(chǎn)品定價=產(chǎn)品售價X最終折扣;根據(jù)這位價格權(quán)限設(shè)定情況的不同。