傳統(tǒng)意義上的客戶關(guān)系管理(系統(tǒng))流程包括：拜訪客戶，確定需求，返回公司，決定擱置或處理交易但當強調(diào)時間效率時，很難有足夠的時間來一一完成這些步驟。如今，客戶關(guān)系管理要求必須把客戶信息和商業(yè)智能有效的結(jié)合起來應用。

　　如果應用很容易使用并能簡單、直觀的工作，那么銷售代表使用一個應用設(shè)備就行了。關(guān)鍵是，企業(yè)需要創(chuàng)建匹配的各類工具和網(wǎng)絡，來保障和推動這種向移動計算辦公的轉(zhuǎn)變，同時不降低企業(yè)級的客戶關(guān)系管理服務，為此需要思考幾個問題。

　　企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

　　移動應用軟件要求在企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和安全上進行差異化考慮。提高用戶采用率是投資回報率的最大挑戰(zhàn)。為移動銷售隊伍配備的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)需要遵從少就是多的原則，能夠在跨結(jié)構(gòu)性或非結(jié)構(gòu)性的數(shù)據(jù)中輕松應用，以及能與社交媒體進行協(xié)同溝通等都非常重要。

　　特別重要的是，要考慮各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)怎樣能自然融合，并與硬件設(shè)備及數(shù)據(jù)在任何連接狀態(tài)下協(xié)同運行。例如，當我們在一個移動網(wǎng)上審批系統(tǒng)應用設(shè)備中接入一個連接時，銷售代表應能夠按電話號碼來自動完成撥號，結(jié)束通話后，通話提示屏能為其顯示通話概要。

　　無論這些數(shù)據(jù)存在何處，銷售代表必須能夠看到并能與信息交流。例如，當搜索連接時，他們能夠看到主要信息的列表，包含本地化連接與托管型網(wǎng)上審批系統(tǒng)提供的實時連接的無縫融合信息。終端設(shè)備自帶功能(如按鍵撥號)應針對所有連接都能處于相同的工作狀態(tài)。

　　實現(xiàn)移動銷售助理功能

　　銷售代表的職業(yè)決定了其通常要在諸如約見客戶、與客戶聯(lián)系等銷售任務相關(guān)工作上花費大量時間。簡化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)設(shè)備本地化交互操作，數(shù)據(jù)存儲獨立等，這些不僅要提供給銷售代表一個即時即用功能，還要有強大的移動銷售助理功能，同時無需考慮數(shù)據(jù)同步或多種數(shù)據(jù)設(shè)置等因素。

　　只要輕輕一點擊，銷售代表就應當能夠看到大客戶群組信息、客戶聯(lián)系人，電話交流、電郵以及手機短信等內(nèi)容，甚至還能得到拜訪客戶的駕車導航方向。同時，他們還能看到日常計劃進度表、聯(lián)系人及任務等，并能獲取最近或經(jīng)常性的瀏覽信息，或在非網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域有保存和轉(zhuǎn)發(fā)能力，來確保高效銷售。

　　預設(shè)程序自動提示能夠提醒銷售代表在與客戶交談結(jié)束時，是繼續(xù)工作或進行小結(jié)，以確保重要信息本地存儲或?qū)崟r地保留到了網(wǎng)上審批系統(tǒng)應用備份終端中。

　　企業(yè)將能夠?qū)默F(xiàn)場返回存入他們系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，并從中受益。尤為重要的是，這種分析與數(shù)據(jù)倉庫中預先集成的托管型網(wǎng)上審批系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)能夠契合聯(lián)系。企業(yè)獲益方面還包括能調(diào)用詳細的趨勢分析、產(chǎn)品或互動內(nèi)容來輔助經(jīng)營決策，轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略甚至是戰(zhàn)略，或者是迅速地調(diào)整目標客戶市場營銷內(nèi)容或行動，來確保實現(xiàn)客戶優(yōu)先的目標。

　　安全移動

　　安全性是移動銷售代表遇到的另一個挑戰(zhàn)。除受到網(wǎng)絡釣魚或社會專業(yè)攻擊外，丟失移動設(shè)備也是一個令人頭痛的事情。

　　企業(yè)必須具備IT和網(wǎng)絡管理手段，才能進行資源規(guī)劃和監(jiān)控端到端按需定制的應用交易情況，以確保安全可行并達到預期管理目標。移動網(wǎng)上審批系統(tǒng)解決方案應該能將語言網(wǎng)絡服務，通過行業(yè)標準128-bit加密技術(shù)的安全服務程序協(xié)議鏈接，移植到托管型網(wǎng)上審批系統(tǒng)應用設(shè)備上。作為設(shè)備所有人專門配置的托管型網(wǎng)上審批系統(tǒng)應用設(shè)備，在移動網(wǎng)上審批系統(tǒng)應用設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)訪問應自動反映一個用戶的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。移動應用設(shè)備還應對每個記錄類型提供最后10個最近瀏覽記錄的本地化存儲。企業(yè)增強了最佳實踐，如設(shè)備自鎖，丟失被盜報告，以及網(wǎng)上審批系統(tǒng)訪問密碼重設(shè)等，來有效降低和防范任何異常非法數(shù)據(jù)訪問。

　　移動設(shè)備的應用軟件配置應當完全能自動升級，以便銷售代表僅僅需要按動連接鍵就能在網(wǎng)絡內(nèi)實現(xiàn)應用功能。一旦通過用戶名和密碼的識別確認，銷售代表就能隨時隨地訪問網(wǎng)上審批系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫了。

　　這樣做的最終目標是：無論在任何地方訪問網(wǎng)絡，或在與客戶約定的地方，銷售代表都能享用到行業(yè)領(lǐng)先的銷售、服務、營銷和分析的豐富功能，這樣將縮短銷售周期，并在實時動態(tài)中達成交易。