企業(yè)在系統(tǒng)項目實施過程中，由于沒有考慮到數(shù)據(jù)的安全，導致了不少機密信息的外泄。網(wǎng)上審批系統(tǒng)毋庸置疑，給我們客戶關系管理提供了一個很好的管理平臺。但是，企業(yè)在網(wǎng)上審批系統(tǒng)項目實施過程中，由于沒有考慮到數(shù)據(jù)的安全，導致了不少機密信息的外泄。如據(jù)筆者的了解，有些企業(yè)上了網(wǎng)上審批系統(tǒng)之后，會產(chǎn)生一些飛單現(xiàn)象。后來追查原因，原來是客戶相關的信息，如客戶聯(lián)系方式、客戶訂單信息等敏感內容沒有采取保護措施。這些本來對銷售部門以外的員工是保密的，但是在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中沒有采取保護措施，讓其他部門人員可以隨意的訪問。所以，采購部門的員工就把客戶信息與產(chǎn)品價格信息賣給了企業(yè)的競爭對手，導致了一些飛單現(xiàn)象。

　　可見，若在實施網(wǎng)上審批系統(tǒng)的時候，沒有考慮到信息泄露的風險，這對于企業(yè)來說，是一件很危險的事情，企業(yè)可能會因此帶來很多不必要的損失。

　　為此，筆者在這里結合自己的項目管理經(jīng)驗，談談在實施網(wǎng)上審批系統(tǒng)的時候，該如何注意信息化安全。

　　一、系統(tǒng)測試或者模擬運行時，需要注意權限的控制。

　　在系統(tǒng)正式上線之前，我們往往需要對系統(tǒng)進行測試或者模擬運行，讓員工熟悉系統(tǒng)的相關操作。在這個階段，我們也往往會建議企業(yè)向用戶開通所有的模塊，以讓用戶對于這套系統(tǒng)有一個全面的認識。

　　但是，在這里我們可能給用戶一個錯誤的理解。我們說開通所有的模塊，并不是說，用戶具有全部數(shù)據(jù)的訪問權限。在實際工作中，企業(yè)在對系統(tǒng)進行測試或者模擬運行的時候，對數(shù)據(jù)訪問基本上沒有權限控制。如采購部門員工可以隨意查詢客戶聯(lián)系方式以及交易記錄等信息。我們都知道，若采購員把這些信息泄露給企業(yè)的競爭對手的話，除非企業(yè)在這個產(chǎn)品上有其他生產(chǎn)廠家不可替代的優(yōu)勢或者技術，否則的話，其競爭對手很有可能通過價格戰(zhàn)從企業(yè)手中奪取客戶。

　　所以，筆者建議，只要把基礎數(shù)據(jù)導入到網(wǎng)上審批系統(tǒng)之后，就需要在系統(tǒng)中實現(xiàn)對相關權限的控制。如只讓其他部門的員工查詢客戶的名稱，而不知道具體的聯(lián)系方式;或者只能了解客戶訂單的交期以及下單的產(chǎn)品，而不能夠知道具體的價格信息等等。這些權限的設計與系統(tǒng)的實現(xiàn)，一般來說，在基礎數(shù)據(jù)導入的時候，就要在系統(tǒng)中實現(xiàn)。如此，員工才不能夠乘這個過渡時期的空檔，竊取企業(yè)的機密信息。

　　總之，根據(jù)筆者的了解，在基礎數(shù)據(jù)導入到企業(yè)項目上線，這中間往往有一段權限管理真空期，而很多信息往往是在這個時間內泄漏的。所以，企業(yè)若現(xiàn)在正準備實施網(wǎng)上審批系統(tǒng)項目，則在實施的過程中就需要注意這個問題。只要系統(tǒng)中一有數(shù)據(jù)，就要注意權限的訪問控制了。

　　二、不能只對單據(jù)進行簡單的讀寫控制。

　　以前很多企業(yè)，認為只要做好單據(jù)讀寫控制就安全了。如采購或者質量部員工制能夠查詢訂單信息，而不能夠對其進行修改、刪除或者新建等操作?；蛟S，對于某些法律健全的國家，或者對于產(chǎn)品具有別人不可替代的企業(yè)來說，即使讓其他員工看到這些信息也沒有多大關系。但是，根據(jù)筆者的了解，在國內的企業(yè)中，這么做風險往往會很大。

　　如筆者的前段時間回訪一家客戶，發(fā)現(xiàn)他們的質量部門負責人換人了。后來了解，原來這個質量經(jīng)理挖走了公司的一個重要客戶，把這個客戶的單子給自己朋友的企業(yè)做。原來這個質量經(jīng)理，通過網(wǎng)上審批系統(tǒng)知道了企業(yè)跟這家客戶交易的價格信息。然后，跟他朋友的企業(yè)一起，以比這家企業(yè)更低的價格，贏得了這個客戶。企業(yè)發(fā)現(xiàn)后，雖然馬上讓這個質量部離職走人，但是，損失企業(yè)已經(jīng)無法挽回。

　　可見，在網(wǎng)上審批系統(tǒng)權限管理的時候，不能夠只是一些簡單的讀寫控制。讀寫控制雖然可以防止數(shù)據(jù)的非法修改，但是，不能夠解決數(shù)據(jù)的泄露問題。為此，企業(yè)在網(wǎng)上審批系統(tǒng)項目部署的時候，需要在讀寫控制的基礎之上，對一些關鍵信息進行屏蔽。

　　如對于銷售訂單中交易價格來說，是一個比較敏感的信息，一般只有銷售人員、以及負責應收帳款的人員可以訪問。企業(yè)其他人員沒有必要知道這方面的內容。所以，我們在權限設置的時候，可以讓質量部門人員查詢到銷售訂單的信息，但是，不能夠讓他們看到銷售訂單中的價格信息，包括銷售單價、付款條件、銷售總額等信息。在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中，往往可以進行相關的設置，如可以指定價格這個信息，只有哪些用戶可以訪問等等。

　　網(wǎng)上審批系統(tǒng)提供了一個信息共享的平臺，但是，企業(yè)用戶在享受由此帶來的工作便利的時候，也需要考慮到其可能帶來的數(shù)據(jù)泄露的風險。

　　三、部門內部的權限，也需要細分。

　　前不久，筆者對一家企業(yè)進行需求調研的時候，他們在數(shù)據(jù)的訪問控制上，提出了這么一個需求。在銷售部門中，兩個人為一組，每組負責不同的客戶。在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中，他們希望各組的銷售人員制能夠看到自己負責客戶的交易信息，而能夠看到其他組負責客戶的交易信息。但是，作銷售總監(jiān)則可以看到所有客戶的信息。

　　雖然這種需求的客戶可能不多，因為這個安全性級別有點高。但是，可以看出，這家企業(yè)對于信息化安全的態(tài)度是非常嚴謹?shù)摹２粌H部門之間的訪問權限需要嚴格控制，就算本部門之間的數(shù)據(jù)訪問權限也不能小視。

　　對于部門內部的權限設計，一般需要考慮如下幾個方面。

　　一是防止其他人員修改自己的紀錄。也就是說，自己的紀錄自己負責，別人最多只能夠查詢，而不能夠進行更改，就算是自己部門的人員也必須遵守。如此的話，可以保證系統(tǒng)中的內容跟所有者人心中的數(shù)據(jù)是一致的。在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中，一般有一個個人專有的選項。若選中這個選項的話，就表示只有本人可以對這條數(shù)據(jù)進行修改或者刪除，其他人對這條紀錄制能夠查詢。

　　二是限制其他人員查詢自己的紀錄。有些企業(yè)可能權限控制比較嚴格，某個員工所做的單據(jù)，除了指定的人員外，其他員工不能夠進行訪問。最常見的，如銷售員甲只能夠訪問自己所建的信息，而對于其他銷售人員的信息，無法訪問，更加無法更改。對于這個需求，可以通過排他訪問來進行控制。選擇這個選項之后，除非我們制定的特殊人員，否則的話，其他人都不能夠訪問這個信息。這個權限控制的比較嚴格，在使用的時候，需要謹慎一點。

　　四、系統(tǒng)管理員權限，也需要額外的注意。

　　筆者在實施項目的時候，發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)對于下面員工的權限控制的很好，每個員工具有訪問哪些數(shù)據(jù)的權限，都設置的很清楚。但是，對于企業(yè)的系統(tǒng)管理員卻忽視了。為了管理的方便，企業(yè)的系統(tǒng)管理員往往具有整個系統(tǒng)的訪問權限。在實際工作中，不僅各個業(yè)務部門的工作人員會出賣企業(yè)的信息以謀取私利。作為系統(tǒng)管理員，其也不是十全十美的，也會在利益的誘惑下，做類似的事情。

　　所以，對于系統(tǒng)管理員，我們也要對此進行嚴格的權限控制。

　　如筆者現(xiàn)在所用的網(wǎng)上審批系統(tǒng)，在設計的時候，就把系統(tǒng)管理員角色與實體角色分離開來。系統(tǒng)管理員角色不能夠訪問業(yè)務信息，而只能對一些系統(tǒng)的作業(yè)，如數(shù)據(jù)庫備份、單據(jù)調整、報表設計等等，而無法查詢各個單據(jù)的具體內容。這主要就是為了杜絕系統(tǒng)管理員去訪問一些業(yè)務信息。也就是說，只要把系統(tǒng)管理員設置為管理員的角色，而不需要進行其他額外的設置，就可以達到這個需求。

　　五、用戶帳戶與密碼的保護措施。

　　權限的設計都是基于用戶名帳戶展開的。如果用戶的登陸帳戶與密碼泄露的話，再怎么設計訪問機制，也是徒勞的。所以在權限控制方面，我還需要從保護帳戶與密碼開始做起。在實際工作中，很多系統(tǒng)管理員喜歡為用戶配置好用戶名與密碼，并且不允許用戶進行修改，個人認為，這不是很合理。特別是有些管理員喜歡設置一個統(tǒng)一的密碼，這讓不法之徒就有機可乘了。

　　筆者認為，在對員工建立帳號的時候，可以借鑒Windows操作系統(tǒng)的管理機制。新建立用戶后，初始化一個密碼。然后設定為用戶下次登陸系統(tǒng)之前必須重新修改密碼。如此的話，用戶在下次登陸系統(tǒng)的時候，不得不重新修改密碼，從而保證避免的唯一性，只有用戶自己知道密碼的所在。從而防止企業(yè)用戶假借某個用戶的名字登陸系統(tǒng)，做一些破壞性的工作。