一、目的

為了保證**公司CRM項(xiàng)目的有效實(shí)施和應(yīng)用，加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)一指揮協(xié)同和實(shí)施過(guò)程的可控性、充分調(diào)動(dòng)使用人員的積極性、確保公司業(yè)績(jī)目標(biāo)完成，特制定本管理制度。

二、適用范圍

**公司總部銷售市場(chǎng)人員以及相關(guān)職能部門(mén)、區(qū)域分公司、聯(lián)營(yíng)公司及代理伙伴。

三、日常使用要求

1. 公司所有銷售人員、售前支持人員、市場(chǎng)部人員、部門(mén)助理、管理人員以及系統(tǒng)管理、維護(hù)人員等必須使用該軟件進(jìn)行相關(guān)日常工作。

2. 出差人員根據(jù)需要上線工作，并要求每三天至少一次上線了解相關(guān)信息，進(jìn)行工作安排和小結(jié)。因其他重要工作不能在線的人員須抽空對(duì)客戶進(jìn)展信息并定期維護(hù)。

3. 公司總部銷售業(yè)務(wù)部的部門(mén)經(jīng)理、分公司及聯(lián)營(yíng)公司和代理公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，應(yīng)每天關(guān)注CRM系統(tǒng)信息進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)人不能在線時(shí)，要求安排其助理將當(dāng)天的系統(tǒng)的進(jìn)展信息轉(zhuǎn)告負(fù)責(zé)人，緊急事件應(yīng)及時(shí)電話聯(lián)絡(luò)。

4. 今后所有的費(fèi)用報(bào)銷均關(guān)聯(lián)CRM系統(tǒng)中的關(guān)鍵信息與數(shù)據(jù)作為報(bào)銷的依據(jù)。費(fèi)用明細(xì)中凡是和客戶有關(guān)的費(fèi)用必須闡明客戶的真實(shí)進(jìn)展與關(guān)鍵價(jià)值，否則不予報(bào)銷。關(guān)系到銷售行動(dòng)的必須填明關(guān)聯(lián)行動(dòng)或事件，否則不予報(bào)銷。

5. 所有銷售人員每周必須有針對(duì)商機(jī)客戶、銷售機(jī)會(huì)的行動(dòng)并錄入系統(tǒng)、維護(hù)信息，由銷售管理部根據(jù)情況做出信息錄入量的要求。

6. 公司本部、區(qū)域分公司簽訂的銷售合同和聯(lián)營(yíng)公司、代理以本部名義簽訂的銷售合同，其客戶必須為CRM系統(tǒng)內(nèi)所存在的客戶，否則不予審批。

7. 聯(lián)營(yíng)公司、代理伙伴的客戶信息也必須在CRM系統(tǒng)內(nèi)定期維護(hù)，否則日后的特價(jià)審批，不予以處理。

四、客戶信息錄入管理

在CRM系統(tǒng)中，主要有三種角色的客戶信息錄入人,分別為直銷人員(直銷客戶) 、渠道人員(代理商、代理終端客戶)、商務(wù)經(jīng)理(商機(jī)管理人員)。 錄入要求:

1. 客戶信息、聯(lián)系人信息、商機(jī)信息、銷售機(jī)會(huì)信息、客戶進(jìn)展及行動(dòng)信息、銷售單信息等新建信息必須按要求填寫(xiě)全整，客戶名稱(客戶工商注冊(cè)名稱為準(zhǔn))、聯(lián)系人姓名必須完整，不得空缺;

2. 銷售人員提交新建客戶信息時(shí)，部門(mén)經(jīng)理或部門(mén)助理須對(duì)錄入的客戶信息、聯(lián)系人信息及客戶電話等信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，符合要求后方可審核通過(guò).

3. 新客戶信息(主要為客戶信息、聯(lián)系人信息)的錄入一般不要超過(guò)一周，特殊情況下不超過(guò)10天。

4. 銷售機(jī)會(huì)進(jìn)展信息一般應(yīng)由客戶歸屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理自己錄入。

5. 成交客戶的信息錄入,相關(guān)客戶信息(企業(yè)情況等)、過(guò)程信息由相關(guān)客戶服務(wù)人員補(bǔ)充錄入，由銷售人員具體協(xié)調(diào)。

五、商機(jī)管理與分單  

公司商機(jī)呼入形式有三種:電話呼入網(wǎng)站注冊(cè)在線咨詢, 管理機(jī)制為市場(chǎng)人員(包括前臺(tái))進(jìn)行商機(jī)客戶初次篩選,然后轉(zhuǎn)交商務(wù)經(jīng)理,商務(wù)經(jīng)理(或商務(wù)助理)對(duì)于商機(jī)信息進(jìn)行過(guò)濾錄入CRM系統(tǒng),然后依據(jù)客戶區(qū)域及行業(yè)歸屬通過(guò)系統(tǒng)商機(jī)分單給客戶經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理,銷售人員對(duì)于商機(jī)銷售機(jī)會(huì)的跟蹤并定期維護(hù)CRM商機(jī)客戶信息.

六、客戶跟蹤管理

客戶跟蹤管理包括直銷客戶跟蹤、代理客戶跟蹤以及代理終端客戶跟蹤管理。 當(dāng)客戶信息轉(zhuǎn)銷售機(jī)會(huì)成功后,銷售人員(渠道人員)須及時(shí)維護(hù)、更新自己銷售機(jī)會(huì)的各項(xiàng)信息及銷售機(jī)會(huì)的機(jī)會(huì)階段,以便自己和部門(mén)經(jīng)理都可掌握到銷售機(jī)會(huì)的最新信息,需要及時(shí)維護(hù)的銷售機(jī)會(huì)信息包括:

1. 銷售階段:須及時(shí)調(diào)整為最新的銷售階段.

2. 預(yù)計(jì)簽約時(shí)間:該時(shí)間可能會(huì)隨著銷售推進(jìn)工作有所改變,依次最初注冊(cè)的預(yù)計(jì)簽約時(shí)間須及時(shí)調(diào)整.

3. 客戶檔案和聯(lián)系人信息是公司的重要資源,因此在銷售過(guò)程中,須及時(shí)將每個(gè)客戶檔案和聯(lián)系人的詳細(xì)信息填寫(xiě)準(zhǔn)確和完整.

4. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:及時(shí)記錄商機(jī)推進(jìn)過(guò)程中遇到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,以便公司采取對(duì)策,通過(guò)分析指導(dǎo)以后的銷售工作.

5. 銷售活動(dòng):即針對(duì)每一個(gè)銷售機(jī)會(huì)做了哪些活動(dòng)來(lái)推動(dòng)銷售機(jī)會(huì)的成功關(guān)閉,也可反映每個(gè)銷售活動(dòng)的執(zhí)行,對(duì)客戶產(chǎn)生了哪些影響.

6. 銷售附件:銷售人員在銷售機(jī)會(huì)的不同階段向客戶提供的不同資料和文檔,可保存在附件中,以便銷售查詢.

7. 客戶關(guān)閉階段:部門(mén)經(jīng)理或銷售助理及時(shí)對(duì)所有機(jī)會(huì)客戶和商機(jī)信息的完整性或準(zhǔn)確性進(jìn)行關(guān)閉確認(rèn),銷售人員必須在銷售機(jī)會(huì)結(jié)果得到確認(rèn)后(如:以和客戶簽定合同或客戶機(jī)會(huì)變成失敗無(wú)效后)的一個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中關(guān)閉機(jī)會(huì)客戶.

七、機(jī)會(huì)跟蹤時(shí)限管理

跟蹤時(shí)限用來(lái)設(shè)置長(zhǎng)期未聯(lián)系客戶時(shí)的報(bào)警時(shí)限、將長(zhǎng)期未聯(lián)系客戶置為公共客戶的時(shí)限,避免造成客戶的流失與浪費(fèi).跟蹤時(shí)限一般設(shè)置為 天(具體天數(shù)討論).

以不同視圖標(biāo)識(shí)預(yù)警:

1. 當(dāng)用戶與某個(gè)客戶在報(bào)警時(shí)限內(nèi)尚未聯(lián)系時(shí)，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁(yè)面中以30 天未聯(lián)系提示;  

2. 當(dāng)用戶與某個(gè)客戶超過(guò)報(bào)警時(shí)限仍未聯(lián)系，但尚未到置為公共客戶期限時(shí)，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁(yè)面中以60天未聯(lián)系提示;

3. 當(dāng)用戶與某個(gè)客戶超過(guò)置為公共客戶期限仍未聯(lián)系時(shí)，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁(yè)面中以60天未聯(lián)系提示，同時(shí)將該客戶自動(dòng)置為公共客戶池。

八、銷售商機(jī)的報(bào)備與沖突協(xié)調(diào)

1. 銷售機(jī)會(huì)應(yīng)于當(dāng)日第一時(shí)間登錄到CRM系統(tǒng)中,如果與其他人員的CRM客戶有沖突,以CRM系統(tǒng)中信息登錄客戶信息的先后順序作為判斷標(biāo)準(zhǔn),采取先錄先得原則,后錄入人員不得以任何形式搶單.

2. 對(duì)于沖突的銷售機(jī)會(huì),客戶沒(méi)有明確的傾向性,或后入者具有客戶優(yōu)勢(shì),則,采取”最有利簽約的原則”,雙方協(xié)調(diào)合作進(jìn)行銷售商機(jī)客戶的跟蹤與簽單.

九、客戶商務(wù)管理

1. 銷售報(bào)價(jià)管理: 當(dāng)跟蹤的銷售機(jī)會(huì)到一定階段時(shí)就需要對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)先要提交管理人員通過(guò)后才能通知客戶.銷售報(bào)價(jià)管理流程，不能擅自給客戶高額優(yōu)惠報(bào)價(jià);對(duì)于CRM系統(tǒng)中沒(méi)有記錄的客戶或沒(méi)有面談交流過(guò)的客戶，原則上不能給出報(bào)價(jià); 銷售部門(mén)經(jīng)理和渠道部門(mén)經(jīng)理的報(bào)價(jià)優(yōu)惠幅度最高為5折，總裁助理的報(bào)價(jià)優(yōu)惠幅度最高為4.5折，4.5折以下的優(yōu)惠必須報(bào)副總裁或總裁審批;具體見(jiàn)附件一銷售報(bào)價(jià)管理規(guī)范文檔.

2. 銷售合同管理: 對(duì)于產(chǎn)品銷售和小額合同(金額20萬(wàn))同時(shí)項(xiàng)目折扣在4.5折以上且使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理可直接處理，提出“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn)。對(duì)于超出以上范圍的，則采取合同審查會(huì)簽,銷售管理部經(jīng)理應(yīng)對(duì)合同條款提出初步意見(jiàn)，并提交研發(fā)副總裁、實(shí)施服務(wù)副總裁和總裁審查。具體見(jiàn)附件二銷售合同管理辦法.

3. 銷售執(zhí)行單管理: 在CRM中，銷售(渠道)人員在完成與客戶(代理商)的價(jià)格合同后，即可將銷售合同或銷售單提交商務(wù)經(jīng)理審核。 審核通過(guò)后，即可由商務(wù)人員發(fā)起執(zhí)行單，通知相關(guān)人員開(kāi)始發(fā)貨、收款和實(shí)施工作。

4. 財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理:財(cái)務(wù)每月根據(jù)合同信息和開(kāi)票信息統(tǒng)計(jì)出應(yīng)收款明細(xì)表,提交給銷售管理部,銷售管理部進(jìn)行應(yīng)收款督促管理.

5. 實(shí)施單執(zhí)行管理:實(shí)施單用來(lái)給實(shí)施部發(fā)實(shí)施通知，執(zhí)行單的內(nèi)容可以轉(zhuǎn)成任務(wù)布置給實(shí)施人員。同時(shí)也用于商務(wù)掌握項(xiàng)目進(jìn)度商務(wù)協(xié)調(diào)或付款節(jié)點(diǎn)跟進(jìn)工作.

十、銷售預(yù)測(cè)與分析管理

銷售統(tǒng)計(jì)分析是對(duì)客戶資源、銷售機(jī)會(huì)、銷售業(yè)績(jī)等信息進(jìn)行數(shù)據(jù)的分類、提取、統(tǒng)計(jì)和組合，對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，從中得出能夠反映實(shí)際情況的相關(guān)數(shù)據(jù)和圖例，用來(lái)輔助計(jì)劃制定、任務(wù)分配以及銷售預(yù)測(cè)管理工作。銷售管理部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)銷售部門(mén)的月度合同金額和回款金額,負(fù)責(zé)月度統(tǒng)計(jì)銷售人員的新增客戶數(shù)、新增銷售機(jī)會(huì)量、客戶等級(jí)分布、機(jī)會(huì)聯(lián)系頻率及銷售漏斗情況.負(fù)責(zé)制定預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析的圖表.

十一、 CRM督管與執(zhí)行

1. 成立督管小組

領(lǐng)導(dǎo)小組:***

日常督管小組:***

系統(tǒng)執(zhí)行小組:各業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員及部門(mén)助理

2. 職責(zé)分工  

系統(tǒng)執(zhí)行小組:負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)與錄入;

日常督管小組:每周系統(tǒng)檢查,執(zhí)行主體為銷售管理部和部門(mén)經(jīng)理;

領(lǐng)導(dǎo)小組:平時(shí)隨時(shí)進(jìn)行抽查管理,執(zhí)行主體為領(lǐng)導(dǎo)小組成員.

銷售管理部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)月度的CRM進(jìn)展統(tǒng)計(jì)公布.

十二、 CRM執(zhí)行考核獎(jiǎng)懲管理(具體細(xì)節(jié)需要討論)

1. 凡由于不使用CRM系統(tǒng)造成工作失誤的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重分別做出通報(bào)批評(píng)、扣除當(dāng)

篇二:CRM運(yùn)行管理制度

****公司CRM系統(tǒng)

管理制度規(guī)范(草案)

總則:

一、適用范圍

本公司在市場(chǎng)上所有直接客戶與間接客戶都應(yīng)納入本制度管理系統(tǒng)。 (包含供應(yīng)商基本信息)。

二、基本原則

1、 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)客戶情況變化，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和調(diào)整。

2、 客戶關(guān)系管理不僅是對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行管理，也是對(duì)潛在客戶進(jìn)行管理。

3、 客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)資料由專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，公司內(nèi)部職員根據(jù)不同權(quán)限進(jìn)行查詢。

管理細(xì)則

一、商機(jī)錄入與分單管理

銷售商機(jī)注冊(cè)及分單管理分如下幾個(gè)階段:錄入階段、審核階段、跟單階段、關(guān)閉階段(成功關(guān)閉或失敗關(guān)閉)四個(gè)階段;

1、錄入階段:

 銷售人員(銷售助理)在系統(tǒng)中錄入潛在商機(jī)的相關(guān)資料到CRM系統(tǒng)的商機(jī)管理和客戶資料中，并提交審核評(píng)估;

錄入客戶資料時(shí)，須填寫(xiě)客戶名稱、聯(lián)系人、電話、商機(jī)來(lái)源、區(qū)域、發(fā)起說(shuō)明，缺一不可;

2、商機(jī)評(píng)估審核階段:

提交商機(jī)后，銷售經(jīng)理或助理須對(duì)其中的客戶名稱、聯(lián)系人、電話等信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核評(píng)估，符合公司要求后方可審批通過(guò);

商機(jī)撞單檢查:

如商機(jī)無(wú)撞單提示且信息完整，則該商機(jī)注冊(cè)成功;

如商機(jī)有撞單提示，則該商機(jī)注冊(cè)失敗，不允許銷售人員繼續(xù)跟蹤該商機(jī);

如客戶名稱、聯(lián)系人、電話等信息不完整，該商機(jī)將打回重新修改;

3、跟單階段:  

商機(jī)注冊(cè)成功后，銷售人員須及時(shí)維護(hù)、更新自己商機(jī)的各項(xiàng)信息，如:活動(dòng)，任務(wù)，聯(lián)系人，樣品，競(jìng)爭(zhēng)分析等。嚴(yán)格跟進(jìn)銷售機(jī)會(huì)的各個(gè)階段，以便自己和銷售主管都可掌握到商機(jī)的最新信息。需要及時(shí)維護(hù)的商機(jī)信息包括:

銷售階段:須及時(shí)調(diào)整為最新的銷售階段。

預(yù)計(jì)簽約時(shí)間:該時(shí)間可能會(huì)隨著商機(jī)的銷售推進(jìn)有改變，因此最初提交注冊(cè)的預(yù)計(jì)簽約時(shí)間需及時(shí)調(diào)整;

客戶檔案和聯(lián)系人信息是公司的重要資源，因此在銷售過(guò)程中，須及時(shí)將每一個(gè)客戶檔案和聯(lián)系人的詳細(xì)信息填寫(xiě)完整和準(zhǔn)確;

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:及時(shí)記錄商機(jī)推進(jìn)過(guò)程中遇到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便公司采取對(duì)策，通過(guò)分析指導(dǎo)今后的銷售工作。

銷售活動(dòng):即針對(duì)每一個(gè)商機(jī)做了哪些活動(dòng)來(lái)推進(jìn)商機(jī)的成功關(guān)閉，也可反映出每一個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行，對(duì)客戶產(chǎn)生了哪些影響。

銷售合同:成功簽約的商機(jī)，必須錄入合同。

項(xiàng)目總結(jié):

4、關(guān)閉階段

銷售經(jīng)理或助理須及時(shí)對(duì)所有客戶及商機(jī)信息的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行關(guān)閉確認(rèn)。銷售人員必須在商機(jī)結(jié)果得到確認(rèn)后(如:已和客戶簽定合同)的一個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中關(guān)閉商機(jī);銷售經(jīng)理或助理須確認(rèn)已成功關(guān)閉的商機(jī)信息是否與銷售合同信息一致; 如已關(guān)閉商機(jī)的客戶及商機(jī)信息完整并準(zhǔn)確，則可直接做最后的商機(jī)關(guān)閉確認(rèn)，關(guān)閉確認(rèn)后的商機(jī)是不可以修改的。如已關(guān)閉商機(jī)的客戶或商機(jī)信息有誤，則須先調(diào)整后才允許進(jìn)行關(guān)閉確認(rèn)。對(duì)于失敗關(guān)閉的商機(jī)，銷售經(jīng)理需及時(shí)核對(duì)，核查失敗關(guān)閉的原因及失敗關(guān)閉的商機(jī)收入。

三、 銷售預(yù)測(cè)管理(管理層報(bào)表)

1、 定位:銷售預(yù)測(cè)功能是每一位業(yè)務(wù)銷售人員、銷售管理人員進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)分析和管理的重要工具;

2、 銷售預(yù)測(cè)中的預(yù)計(jì)簽約時(shí)間和金額，與商業(yè)機(jī)會(huì)中的各項(xiàng)收入數(shù)據(jù)緊密相關(guān)，因此商業(yè)機(jī)會(huì)中收入數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，將直接影響銷售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度和可信任度。

四、 違規(guī)處罰

1、銷售人員(包括所有涉及銷售業(yè)務(wù)的人員)

 所有商機(jī)都須及時(shí)錄入到系統(tǒng)中并提交審核，否則，凡系統(tǒng)中無(wú)記錄的客戶成交后，一律不記該銷售人員的銷售業(yè)績(jī)、銷售提成及相關(guān)獎(jiǎng)金;直至信息完善位置。 如銷售人員跟蹤某客戶商機(jī)且跟蹤失敗，并且沒(méi)有在系統(tǒng)中注冊(cè)該客戶商機(jī)，此類情況一旦被公司

發(fā)現(xiàn)，該銷售人員將會(huì)受到公司的嚴(yán)厲懲罰(罰款1000元/次)，情節(jié)嚴(yán)重者將被開(kāi)除;如商機(jī)跟蹤失敗，銷售人員須及時(shí)將該商機(jī)失敗關(guān)閉，并詳細(xì)填寫(xiě)失敗原因、失敗關(guān)閉金額等主要相關(guān)信息;

銷售人員成功關(guān)閉商機(jī)后，如該商機(jī)的客戶信息、聯(lián)系人信息、商機(jī)信息等不完整或不準(zhǔn)確，則銷售經(jīng)理將不給予商機(jī)關(guān)閉確認(rèn)，未經(jīng)銷售經(jīng)理關(guān)閉確認(rèn)的商機(jī)將不列入當(dāng)月銷售提成和相關(guān)獎(jiǎng)金的計(jì)提范圍;

試用期銷售人員每月必須新增,個(gè)銷售商機(jī);銷售人員每月必須新增,個(gè)商機(jī);客戶經(jīng)理必須每月新增,個(gè)商機(jī);高級(jí)客戶經(jīng)理必須每月新增,個(gè)商機(jī);銷售人員每月必須拜訪至少,個(gè)老客戶，并將拜訪記錄填寫(xiě)在系統(tǒng)的銷售活動(dòng)中，否則將結(jié)合每月績(jī)效考核進(jìn)行扣分;  公司分單客戶必須在分單后的一個(gè)工作日內(nèi)與客戶取得聯(lián)系，并且在CRM系統(tǒng)中增加銷售活動(dòng)及相關(guān)信息，否則將重新分配; 超過(guò)30天無(wú)銷售活動(dòng)的商機(jī)，銷售經(jīng)理有權(quán)將此類非活動(dòng)狀態(tài)的商機(jī)分配給其他銷售負(fù)責(zé)人員;  

2、銷售經(jīng)理(具有分單權(quán)限及商機(jī)關(guān)閉確認(rèn)權(quán)限的人員)

  銷售人員提交注冊(cè)商機(jī)后，銷售經(jīng)理須對(duì)商機(jī)、客戶伙伴及聯(lián)系人信息進(jìn)行審核，如客戶及商機(jī)信息必填項(xiàng)不完整，則將不給予注冊(cè); 銷售經(jīng)理在對(duì)做商機(jī)關(guān)閉確認(rèn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)商機(jī)信息及客戶信息有誤，則須要求銷售人員須重新修改，否則銷售經(jīng)理將承擔(dān)由此造成的責(zé)任; 如發(fā)生客戶商機(jī)沖突的現(xiàn)象，由銷售部經(jīng)理參考注冊(cè)資料進(jìn)行裁決。裁決依據(jù)主要是:以誰(shuí)先在CRM系統(tǒng)中注冊(cè)了客戶及商機(jī)的詳實(shí)資料，即優(yōu)先分配給誰(shuí); 如有銷售人員離職，銷售經(jīng)理須在一個(gè)工作日內(nèi)取消該銷售人員CRM系統(tǒng)中的所有權(quán)限，同時(shí)將該銷售人員的客戶及商機(jī)資源分配給其他銷售負(fù)責(zé)人員，如因此出現(xiàn)客戶及商機(jī)信息外泄，銷售經(jīng)理將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

五、 安全與保密管理

1、 公司所有人員(相關(guān)的管理人員及銷售人員)必須對(duì)公司的客戶及商機(jī)信息絕對(duì)保密，不得將相關(guān)信息泄露給不相關(guān)人員。

2、 如一旦發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員泄露公司商機(jī)信息，該人員將接受公司的嚴(yán)厲懲罰，包括經(jīng)濟(jì)處罰、追究法律責(zé)任、甚至開(kāi)除。

六、銷售商機(jī)報(bào)備與沖突協(xié)調(diào)

1、商機(jī)應(yīng)于當(dāng)日第一時(shí)間登記到CRM系統(tǒng)中，如果與其他人員的CRM客戶有沖突，則以先前登錄的客戶為準(zhǔn)，后錄入的銷售線索無(wú)效(不得以任何形式在公司內(nèi)部人員之間相互搶單);

2、銷售經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目穿透的要點(diǎn):銷售活動(dòng)審核(檢查活動(dòng)類型、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)提醒)、銷售報(bào)表跟蹤。

七、CRM中在商機(jī)與客戶資料的必錄項(xiàng)如下:

客戶名稱要求是全稱，如果是個(gè)人，則要求是個(gè)人的全名;(以客戶工商登記為準(zhǔn)) 銷售線索必錄項(xiàng)通訊地址必錄，且務(wù)必詳細(xì)，如:**市*路**號(hào);最好附交通路線商機(jī)來(lái)源;  

CRM系統(tǒng)監(jiān)督管理制度

一、目的

為了節(jié)約開(kāi)支，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，加強(qiáng)公司費(fèi)用管理工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的規(guī)范，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度，由總裁親自督促執(zhí)行。

二、適用范圍

本制度適用全體銷售經(jīng)理(各分公司老總除外)。

三、管理方法

1、公司所有銷售經(jīng)理必須通過(guò)CRM系統(tǒng)真實(shí)匯報(bào)所有費(fèi)用(包括招待費(fèi)、差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)及商務(wù)費(fèi)，招待費(fèi)必須寫(xiě)明酒店名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、人員及金額，差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)必須寫(xiě)明酒店的聯(lián)系電話，“商務(wù)費(fèi)”用“業(yè)務(wù)費(fèi)”的詞代替)，發(fā)生在CRM系統(tǒng)之外的費(fèi)用一概不給核銷。

2、為了保證CRM工作匯報(bào)的及時(shí)性，要求各銷售經(jīng)理每天匯報(bào)一次CRM(最長(zhǎng)兩天必須匯報(bào)一次)。

3、各公司設(shè)立內(nèi)勤，專門(mén)負(fù)責(zé)審核銷售經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用是否與CRM系統(tǒng)中匯報(bào)的金額一致，內(nèi)勤必須認(rèn)真審核，確保支付憑證準(zhǔn)確并在費(fèi)用單據(jù)上簽字確認(rèn)。

4、銷售經(jīng)理費(fèi)用必須是能開(kāi)據(jù)正規(guī)發(fā)票的費(fèi)用，不允許銷售經(jīng)理找其它票據(jù)替代無(wú)票費(fèi)用，如確有無(wú)票費(fèi)用發(fā)生，銷售需附收據(jù)報(bào)給各分公司老總統(tǒng)一處理，所有銷售經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行，不允許有特例。

5、財(cái)務(wù)部門(mén)在審批手續(xù)齊全后(必須有內(nèi)勤簽字確認(rèn))，先可正常執(zhí)行報(bào)銷程序，后經(jīng)審計(jì)部審查，如發(fā)現(xiàn)有爭(zhēng)議的票據(jù)，財(cái)務(wù)部全力配合審計(jì)并責(zé)令銷售經(jīng)理給予退款。

6、公司設(shè)立審計(jì)部專人負(fù)責(zé)審計(jì)銷售經(jīng)理費(fèi)用及內(nèi)勤的審核工作，監(jiān)督CRM執(zhí)行，審計(jì)部審查結(jié)果直接向公司總裁匯報(bào)。對(duì)于審查出銷售經(jīng)理報(bào)銷的票據(jù)有爭(zhēng)議的人員第一個(gè)月給予警告，第二個(gè)月將被淘汰。