日前，一條關于蘋果iPhone6將支持NFC的消息不脛而走。眾所周知，蘋果一向以封閉著稱，其在移動支付、近距離通信領域一直主推的是iBeacon技術，支持NFC技術的主要是安卓手機。正因為如此，蘋果的支持無疑對于NFC產(chǎn)業(yè)而言是絕對的利好。同樣，對于試圖通過NFC打開移動支付市場的電信運營商而言，蘋果的表態(tài)自然也會增強其信心，因為終端環(huán)節(jié)變得前所未有的給力。當然，僅是終端環(huán)節(jié)的支持對于電信運營商來說顯然還不夠，尤其是長期深陷移動支付迷局的中國電信運營商。那么，NFC是否能夠成為幫助電信運營商打開局面的突破口呢？且看本期深度分析

　　1.尷尬的現(xiàn)實

　　最新發(fā)布的中國電子商務研究中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2013年中國第三方支付總體交易規(guī)模達到17.9萬億元，其中互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務金額為9.22萬億元；而在互聯(lián)網(wǎng)支付平臺轉接交易中，利用支付寶、財付通以及銀聯(lián)網(wǎng)上支付又占據(jù)了整個市場85%以上的市場份額。與此同時，在被寄予了厚望的移動支付領域，2013年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到1.2萬億元，而支付寶、拉卡拉、財付通作為前三強，市場占比更是超過90%……

　　系列數(shù)據(jù)顯示，來自電信運營商的支付機構如果放到行業(yè)中去對比，就會顯得相當尷尬三大運營商加在一起的市場份額，還不到10%。

　　困境一

　　缺乏有影響力的電商平臺，巧婦難為無米之炊

　　縱觀支付寶、財付通這些由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的第三方支付業(yè)務的成功模式，不難發(fā)現(xiàn)綜合電商資源是成功的關鍵要素，例如淘寶+天貓+支付寶、拍拍+易迅+財付通。

　　就支付而言，支付只是交易的工具，沒有用戶會為了支付而支付，支付是由交易驅(qū)動的。交易又是由買方和賣方組成的一個雙邊市場來支配的。因此，只有匯聚海量買方和賣方資源，并且交易活躍、交易量大的電商市場，才能真正帶動其支付業(yè)務的高速發(fā)展。

　　反觀電信運營商，截至目前，我們都未能在排名TOP10的電商網(wǎng)站中看到運營商的支付賬戶。與此同時，電信運營商自身的電商資源，不但規(guī)模較小，而且還相當分散。具體到支付能力方面，電信運營商又缺乏足夠的底氣只支持自身的支付賬戶，一般還會選用銀行卡和支付寶這些支付手段。

　　從根本上來看，缺乏強勁的電子商務平臺是運營商發(fā)展支付業(yè)務的軟肋。此外，運營商支付業(yè)務也沒有與淘寶、京東等電商建立良好的合作關系，從而陷入了弱弱循環(huán)，導致發(fā)展起來舉步維艱。

　　困境二

　　過于關注本網(wǎng)用戶，掣肘規(guī)?；l(fā)展

　　當前，差異化被視為在市場競爭中獲勝的法寶。通過差異化，可以提升競爭對手的競爭門檻并增強對用戶的吸引力，持續(xù)黏著用戶。但真正有效的差異化，應更多體現(xiàn)在產(chǎn)品的功能以及用戶體驗的設計方面，而不應體現(xiàn)為用戶使用該產(chǎn)品的準入方面。

　　縱觀電信運營商在自主設計產(chǎn)品時，往往首先考慮的就是如何拉動本網(wǎng)用戶的發(fā)展，因此曾出現(xiàn)一系列的怪現(xiàn)象支付賬戶就是手機號、飛信業(yè)務只能向本網(wǎng)用戶發(fā)短信、使用校園一卡通產(chǎn)品必須全部更換為某運營商的定制手機等。

　　經(jīng)過最近幾年的市場檢驗，我們已經(jīng)看到了這些圍繞本網(wǎng)用戶進行的業(yè)務設計所產(chǎn)生的弊端。例如，手機號并不是一個人的終身號碼，用戶可能會換手機號，一個用戶也可能會同時擁有多個手機號。強迫用戶將所持有的手機號全部更換為同一個運營商的手機號，不但招來了媒體的譴責，也導致在推廣此類業(yè)務時的市場營銷難度加大。

　　長期來看，此類產(chǎn)品設計思路對產(chǎn)品的規(guī)?；l(fā)展有害無益。電信運營商需要調(diào)整自己的產(chǎn)品設計思路，在用戶準入方面需要考慮無差別的用戶準入，讓自己的支付業(yè)務能夠服務于全部的手機和互聯(lián)網(wǎng)用戶；在產(chǎn)品功能的應用層上，盡可能與自己的短信、IM產(chǎn)品相結合，以體現(xiàn)差異化思路。

　　2.尋找線下支付的突破口

　　對于電信運營商的移動支付業(yè)務而言，在線上支付領域由于面對的是支付寶、財付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付等形成的壟斷格局，實現(xiàn)較大規(guī)模發(fā)展的空間越來越狹窄;但在線下支付領域，由于運營商掌控著手機終端以及用戶的SIM卡，因此如果能夠充分發(fā)揮這些硬件資源的優(yōu)勢，同時結合運營商在線下龐大的營銷力量以及客戶關系，就能夠開辟出較大的發(fā)展空間。

　　NFC技術的出現(xiàn)為電信運營商擴大在移動支付領域的影響力提供了一個重要機遇。NFC技術采用碰觸支付方式，用戶的賬戶信息以及交易信息都是通過內(nèi)置在手機SIM卡中的應用程序與現(xiàn)有的各類POS受理環(huán)境交互來實現(xiàn)的，不僅可以充分利用現(xiàn)有的受理環(huán)境，還可以在安全性方面滿足安全標準的要求。也正是看到此項技術的市場前景，目前中國的三大電信運營商已經(jīng)紛紛推出了各自的手機錢包業(yè)務，并均號稱2014年將投入巨資推進NFC終端設備的普及，預計全年可發(fā)展幾千萬到上億的NFC手機用戶。

　　對于電信運營商而言，發(fā)展NFC業(yè)務的目標是占領用戶群，也就是掌控移動互聯(lián)網(wǎng)的入口。NFC為運營商提供了讓用戶一部手機走天下的契機。在NFC業(yè)務中，運營商更多的是扮演一個APPStore應用商店運營者的角色。

　　值得注意的是，在線下支付領域，NFC技術也面臨著二維碼等技術的挑戰(zhàn)。不過，近期央行發(fā)文叫停了二維碼支付等面對面支付方式，主要是出于對這些支付技術可能會破壞傳統(tǒng)的收單市場的顧慮以及在安全性方面的擔憂，這為NFC支付業(yè)務的發(fā)展擠出了寶貴的時間。電信運營商應與銀行等金融機構緊密合作，共同布局，快速發(fā)展NFC線下支付業(yè)務。

　　機會

　　手機與支付環(huán)境進展順利

　　經(jīng)過10年的發(fā)展，NFC技術已經(jīng)趨于成熟。據(jù)NFCForum預測，2014年全球市場的NFC設備數(shù)量將達到5億左右;到2018年，其全球出貨量有望突破10億。同時，智能手機將成為最主要的NFC設備：ABIResearch的報告顯示，智能手機將在NFC設備中的占比達到80%。

　　目前，NFC技術的主要應用場景就是移動支付。2012年，我國選定13.56MHz的NFC-SWP工作模式為行業(yè)標準。由NFC手機與SIM卡作為SE(安全單元)配合的NFC-SWP方案逐步為金融服務商、電信運營商以及手機商、卡商等產(chǎn)業(yè)鏈各方接受，成為主流的產(chǎn)品模式。三大電信運營商也均明確支持該標準。

　　在NFC手機終端以及用戶卡方面，三大運營商均已表示NFC功能將成為4G手機的標配，3G的中高端機型也將具有NFC功能，同時，NFC用戶卡的價格已下降至5元卡左右。此外，運營商將會考慮隨著新用戶的發(fā)展默認發(fā)放NFC用戶卡，海量的用戶基礎正在形成。

　　而在NFC應用的其他環(huán)節(jié)，如線下受理環(huán)境、NFC手機和NFC卡等也越來越完善。

　　在金融應用方面，銀聯(lián)計劃在未來3年內(nèi)完成其現(xiàn)有的POS刷卡機具的改造，全部配備QuickPass的非接觸式刷卡支付功能。截至2013年年底，銀聯(lián)已基本完成了150萬部POS機的改造。

　　在公交應用方面，2006年起北京開始推行公交一卡通，市民持公交一卡通卡可以刷卡乘坐公交車、地鐵。近年來，公交卡逐步可以在便利店消費、醫(yī)院掛號、租自行車等，應用范圍越來越廣。目前，全國預計已有數(shù)百個城市推出了類似的公交一卡通系統(tǒng)。同時，住建部還在積極推進公交卡的互聯(lián)互通工作，在十二五期間，預計可實現(xiàn)60個城市的公交卡互聯(lián)互通。

　　除了金融應用、公交應用外，電信運營商近年來還推出了針對校園、企業(yè)的一卡通、翼機通等類似產(chǎn)品，在諸多校園和企業(yè)部署了大量的非接觸式刷卡設備，這些都為NFC的規(guī)模發(fā)展提供了良好的條件。

　　抓手

　　手機錢包業(yè)務

　　手機錢包，顧名思義就是將手機當錢包使用，用戶可以將日常生活中使用的各類卡片電子化(如銀行卡、公交卡、會員卡、優(yōu)惠券等)，裝載在具有NFC功能的手機中，只需持NFC手機在有手機錢包合作業(yè)務標識的場所(如商場超市、公交地鐵、醫(yī)院、餐飲等)刷手機，即可輕松實現(xiàn)各類消費及身份識別服務。

　　NFC銀行卡應用

　　銀行卡應用由金融服務提供方提供電子現(xiàn)金、借貸記等電子卡服務。用戶通過手機錢包進行銀行卡應用的空中動態(tài)下載(開通)、余額查詢、交易記錄查詢、圈存等操作，并在金融服務提供商的POS機具上刷NFC手機并使用特定的銀行卡進行支付。用戶不需要再攜帶銀行卡，只需要把自己所需要的銀行卡信息寫入手機的SIM卡中。

　　NFC公交卡應用

　　公交卡應用由公共交通服務提供方提供，目前應用最為廣泛。用戶通過手機錢包進行公交卡應用的動態(tài)下載(開通)、余額查詢、公交卡充值等操作，并在公交POS機具上刷NFC手機支付公交費用、在公交卡的合作商戶刷NFC手機進行消費等。

　　NFC會員卡優(yōu)惠券應用

　　會員卡優(yōu)惠券應用是由合作商提供的能夠標識會員身份以及優(yōu)惠標識的電子卡應用。用戶通過手機錢包進行會員卡動態(tài)辦理、優(yōu)惠券動態(tài)訂購等操作，并在關聯(lián)商戶處進行會員身份識別和使用優(yōu)惠。運營商可以與商場、麥當勞、便利店合作，將用戶林林總總的會員卡、優(yōu)惠券等寫入手機SIM卡中，方便用戶使用。

　　3.應對替代性挑戰(zhàn)

　　不容忽視的是，NFC在發(fā)展過程中始終面臨著各種新的替代性模式以及技術的挑戰(zhàn)，而產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作程度將對NFC技術的未來命運起到?jīng)Q定性的作用。

　　威脅一：

　　線上模擬線下模式

　　在交易模式方面，一直存在著線下和線上之爭。

　　NFC屬于近場通信支付模式，主要應用于線下支付，其主要特點是簡單、快捷和安全。而當前支付寶、財付通等紛紛推出的二維碼支付、聲波支付等技術，則是通過線上賬戶模擬線下交易的方式進行支付，試圖利用線上線下打通的方式進軍線下支付市場。盡管這些支付方式的安全性有待進一步考量，但由于阿里和騰訊的強勢推動，當前已在年輕客戶群中占有相當多的份額。

　　為了應對線上模擬線下模式的沖擊，運營商在發(fā)展NFC支付業(yè)務時，最重要的任務是擴大自己的用戶數(shù)量，既包括運營商自有賬號體系內(nèi)的用戶，也包括NFC兼容的銀行卡、公交卡等各類用戶。